有色--镍产业链

有色--镍产业链
2021-07-26

有色 · 镍

板块介绍

镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属,它能够高度磨光和抗腐蚀。镍是有色金属中产量较大的品种,主要产地在东南亚,以印尼和菲律宾为主。

镍有接近70%的用途在钢铁领域,作为添加剂使用,主要来制造不锈钢。在中国市场,不锈钢耗镍量占比高达83%。

随着新能源汽车的快速发展,镍在三元材料方面的需求越来越大。在三元材料的组成成分中,镍决定电量,钴决定充放电速度,锰决定稳定性。镍含量的增加可以带动电池比容量的增加,相对应的会降低热稳定性和容量保持率。在三元电池中,镍主要是以硫酸镍的形式使用。

全球镍储量分布

据美国地质调查局(USGS)数据,2020年全球镍储量为9,400万吨,同比保持不变,其中红土镍矿占60%,硫化镍矿占40%。其中印尼镍矿储量不变,仍为2,100万吨,依旧是镍资源最丰富的国家,其次是澳大利亚、巴西、俄罗斯、新喀、古巴、菲律宾等国。中国是贫镍国,储量约280万吨,主要集中在金川镍矿,全球占比约为3%。

据国际镍业研究组织(INSG)数据,2019年全球镍矿产量为256.42万吨镍金属量,同比增加10.13%,其中印尼镍矿产量从2018年的60.6万吨大幅上升至2019年的85.3万吨,其他国家镍矿产量保持平稳。菲律宾、印尼、俄罗斯、加拿大、新喀和澳 大利亚等前六大镍矿生产国产量进一步集中,约占全球的77%,较 2018 年上升5pct。

有色镍产业链

镍矿主要分为硫化镍矿和红土镍矿两个矿种,分别对应不同的加工路径。硫化矿中镍主要以 硫化镍形式存在,一直是主流镍冶炼原料;红土镍矿是氧化物矿,因其含铁较多,颜色呈现 出氧化铁的红色,故称之为红土镍矿。硫化镍矿主要采用火法冶炼工艺,形成高冰镍中间产 品后再进一步通过湿法工艺直接生产硫酸镍或电解生产电解镍,主要用于电镀、电池及合金 领域,部分电解镍用于不锈钢行业;红土镍矿一般采用火法冶炼直接生产镍铁(Ni含量>15%)或镍生铁NPI(Ni 含量<15%)进而生产不锈钢,少部分采用湿法工艺形成镍中间产品生产硫酸镍或电解镍。

高镍化电池未来需求空间广阔

 

电池行业用镍分为两类,一是镍氢电池中的泡沫镍、储氢合金、球镍,二是锂电池中的三元材料前驱体。据统计,硫酸镍消费结构中三元前驱体占一半以上,达到55%,主要用以提高三元材料的能量密度,而电镀、镍氢电池和其他应用占比分别为19%、12%和14%。随着电动车行业的发展以及动力电池的高镍化趋势,三元前驱体占比将进一步提高。

电池行业是未来增速最大的领域,根据国际镍协数据,2019 年世界镍消费结构中不锈钢占70%,合金占16%,电镀占8%,电池占5%,其他合计占1%。 据机构测算,随着电动车行业的蓬勃发展,整体电池需求占比有望从2019年约5%占比提升 至2025年的17%,2030年有望提升至31%左右,而电池领域的主要用镍为硫酸镍。

据测算,未来新能源车的需求增速有望达到40%,也是未来镍产业中需求拉动最为强劲的领域。据测算表明,未来5年动力锂电对硫酸镍需求CAGR增速高达40%。

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