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广州港3月29日上市 珠三角地区龙头港口
2017-03-28

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  广州港(601228)

  【基本信息】

股票代码601228股票简称广州港申购代码780228上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)2.29发行市盈率22.98市盈率参考行业水上运输业参考行业市盈率(最新)30.86发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)16.00网上发行日期2017-03-17 (周五)网下配售日期2017-3-17网上发行数量(股)628,812,000网下配售数量(股)69,868,000老股转让数量(股)-总发行数量(股)698,680,000申购数量上限(股)209,000顶格申购需配市值(万元)209.00中签缴款日期2017-03-21 (周二)市值确认日期T-2日(T:网上申购日)

  【公司简介】

  集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流。(点击进入>>>广州港吧)

  【筹集资金将用于的项目】

序号项目投资金额(万元)1广州港南沙港区三期工程747400投资金额总计747400.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-587402.28投资金额总计与实际募集资金总额比467.13%

  【机构研究】

  招商证券:珠三角龙头港口,竞争优势显著

  广州市属国有企业,珠三角地区龙头港口。 2010 年, 广州港集团联合国投交通、广州发展发起设立广州港股份有限公司,置入集团港口装卸及相关业务。2014 年, 公司引入中远集团和上海中海码头作为战略投资者。截止 2016 年,公司主要运营泊位 68 个,完成广州港全港 75%的货物吞吐量和 85%的集装箱吞吐量。

  装卸及相关业务为核心,拓展物流、港口辅助和贸易业务。 广州港主要经营集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸及物流等业务,其中装卸及相关业务是公司核心业务。 2014 年以来, 公司货物吞吐量稳步增长, 但由于装卸费率下滑, 装卸业务收入和毛利均有所下滑。 在装卸业务面临压力的情况下, 公司加速拓展物流等其它业务, 营业收入持续增长,利润整体稳定。

  地理位置优越, 货源腹地广阔。 港口具备区域垄断特征,经济腹地决定港口质地。 公司经济腹地辽阔,包括我国南方的大部分省市, 直接经济腹地为珠江三角洲及广东省。 虽然珠三角地区港口分布密集, 但公司主要集装箱泊位——南沙港区在承揽珠三角洲西部、北部货源具备短途运输优势。 通过南沙港区三期工程建设,公司将扩大集装箱吞吐能力,提升市场竞争力。

  募投项目: 本次, 公司拟以 2.29 元/股发行 69,868 万股,募集资金 15.5 亿元,用于南沙港区三期工程建设,包括 4 个 10 万吨级集装箱泊位、 2 个 7 万吨级集装箱泊位和 24 个 2 千吨集装箱泊位,设计通过能力 570 万吨/年。

  投资策略: 我们预测公司 17/18/19 EPS 为 0.12/0.13/0.14 元,对应发行价 2.29元 19.3/17.6/16.6X PE, 首次覆盖给予“ 强烈推荐-A” 评级, 目标价 2.97 元,对应 17 年 25X PE.

  风险提示: 募投项目不及预期、下游需求疲软

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