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物联网行业:巨头布局平台和芯片(附股)
2017-10-30

  行业观点

  物联网的应用场景会否更加丰富一直是业内关注的核心问题,其影响到运营商对物联网建设投入甚至包括远期对5G应用场景市场规模空间的展望。我们关注到近期不断的有物联网的应用场景落单,并且相关的技术标准也更加成熟,反映出物联网的应用空间正在一步步打开。

  物联网建设需要巨大投入:根据IDC数据,2017年全球物联网总体支出将同比增长16.7%,略高于8000亿美元。2019年,全球物联网支出将达1.3万亿美元,较2015年的6986亿美元增长近一倍。

  行业巨头布局平台和芯片:科技巨头通过外延并购或者内生研发的模式进入物联网行业。2016 年,思科以 14 亿美元并购物联网平台提供商 Jasper Technologies,并成立物联网事业部,发力物联网平台领域;软银公司以 322 亿美金收购 ARM,利用 ARM 公司在低功耗芯片设计领域的优势切入物联网芯片领域;高通公司以 110 亿美元的价格收购恩智浦半导体,布局智能汽车芯片领域。

  下游应用场景持续拓展:共享单车、供应链消费金融等成为物联网应用最常见的场景。智慧电厂物联网、智慧粮食物联网等工业应用成为物联网不断拓展的场景。我们认为,随着物联网应用场景的不断拓展,行业空间逐步扩大,带动相关投资也会不断增加。

  投资建议

  关注物联网行业公司:在智慧电厂物联网方面,相关标的有远光软件;在智慧粮食物联网方面,相关标的有远望谷远光软件;在智能仪表方面,相关标的有新天科技等。

  风险提示

  物联网连接数不及预期;物联网芯片及模组产量及价格差于预期。

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