物联网概念股,物联网题材股,物联网或将成为5G最重要的应用场景(附股)

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物联网或将成为5G最重要的应用场景(附股)
2017-04-26

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  今日,国信证券分析师程成在其研究报告中指出,5G支撑物联网落地,物联网是5G最重要的应用场景。5G和物联网是通信行业未来10年重要的发展方向,这两者又有着密不可分的关系(3GPP定义了5G的三大应用场景,其中有两个是面向物联网的):要想充分实现物联网的落地,需要5G提供网络支撑;同时,考虑5G建网的完备性和对接入的充分性,物联网或将成为5G最重要的应用场景。

  国信证券预计,物联网行业快速发展,2020年整体规模将超过1.8万亿元。

  从产业发展阶段来看,物联网已经成功度过产业导入期进入快速成长期,其在传感层、网络层和应用层皆有一定技术储备,在部分领域如汽车后装追踪模块的全球出货量已达到千万级别。随着下一代通信标准的建设,行业将迎来爆发式增长。

  从需求和市场空间来看,随着行业标准完善、技术进步和政策扶持,中国的物联网产业空间逐步打开。根据工信部数据,2015年产业规模达到7500亿元人民币,同比增长29.3%。到2020年,中国物联网的整体规模将超过1.8万亿元。

  国信证券认为,三大核心发展方向将支撑物联网规模扩张。

  核心方向之一:NB-IoT、LoRa推动低功耗广域物联网市场发展。NB-IoT、LoRa分别适合在授权、非授权频段上进行组网,未来将成为物联网低速领域的核心组网制式。目前三大运营商已开始NB-IoT建网,而LoRa的国内运营联盟也开始组建,成为物联网领域目前最确定的发展趋势之一,智能表计等细分行业将受益。

  核心方向之二:车联网是检验物联网发展进度的重要参照。车联网并不是新概念,但是发展最大的受制因素在于算法以及承载算法的硬件及网络。我们认为LTE-V和下一代通信标准将很大层面上解决网络的问题,成为检验物联网发展进度的重要参照。

  核心方向之三:智慧城市容纳海量细分市场,催生壁龛龙头。智慧城市的实质是将传统城市运行“物联网化”,相比前两者概念更加宽泛,但是我们认为其确实是物联网构架的重要组成。仅从我们覆盖的行业及公司的视角来看,智慧交通、电子车牌、平安城市、智慧医疗、智慧社区及智能楼宇都给传统行业带来蓝海。我们认为,智慧城市将给这些长尾的细分市场带来新契机并催生新的壁龛龙头。

  在投资策略方面,国信证券表示,根据上述逻辑, 从最终应用层面出发看好: 1、低功耗广域物联网落地如NB-IOT/Lora 带来的刺激;2、智慧城市中安防、交通、环保、农业、医疗等细分领域机会;3、未来车联网发展对整个产业链的促进。另外,从产业链角度,我们认为感知层(含MEMS、MCU、电子标签等)和网络层(模块和平台)将优先均衡持续的发展,而应用层需要各个领域的“爆款”应用出现,并反哺其中上游相关的芯片、模块及终端。

  建议重点关注:

  中兴通讯:作为主设备商在物联网布局研发已久,未来随着物联网的发展将长期持续受益;

  宜通世纪:稀缺性平台公司,CMP 平台和AEP 平台形成公司强有力支撑,随着接入数量的增加公司的优势将进一步增强;

  新天科技:智能四表公司,与华为、中兴、三大运营商皆有合作,将受益低功耗广域物联网落地;同时合作阿里云在智慧农业节水领域拓展,极具潜力。(另外,智能仪表公司都将受益于NB-IoT 的落地有所发展);

  东软载波:收购原海尔微电子,有技术有渠道;同时,自身为载波电力技术先发着,积极布局融合通信,未来有望应用物联网在社区和家庭积极落地;

  高新兴:收购中兴物联和中兴智联,积极布局物联网网络层和感知层,结合在智慧城市的大单,有望持续释放业绩。

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