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环保公用行业(含新三板):火电供给侧改革大幕拉开
2017-03-07

  环保板块观点:京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第9 次会议在京召开,提出加紧推进淘汰散煤燃烧、推行网格化监测,并将加快燃煤电厂超低排放改造。京津冀晋鲁豫占国土面积7.2%,大气污染物排放量占全国30%左右,单位国土面积排放强度为全国平均水平4 倍左右,冬季污染物排放在超载的基础上还要再增加30%。在这次大气污染防治协作会议上,环保部部长强调将持续推进治理散煤燃烧、燃煤超低排放改造和排污许可制等重点工程,并严格落实网格化监管。我们认为,2017 年为大气十条考核年,京津冀地区为污染问题较重的地区,区域环境治理将有利于监测、治污类企业发展。推荐先河环保(网格化监测)、雪迪龙清新环境等标的。

  公用板块观点1:两会新提火电供给侧改革,火电去产能目标5000 万千瓦。截止2016年底,全国火电装机10.5 亿千瓦,扣除燃机、生物质发电、垃圾发电等,其中煤电机组大约9.5 亿千瓦,由于此次去产能目标5000 万千瓦针对煤电,所以煤电去产能比例达到5.26%。我们认为,此前能源局17 年计划去产能400 万千瓦,十三五规划计划去产能2000万千瓦,本次目标更加积极。小火电机组淘汰将有利于提升大火电机组的利用效率,供给侧改革发力为火电行业盈利改善提供巨大弹性。由于大央企的机组30 万千瓦以下占比极低,推荐配置大央企火电企业,华能国际大唐发电华电国际国电电力建投能源

  公用板块观点2:京津冀及周边大气污染防治强力推进,煤改气成为重点扶持方向。近日,京津冀及周边地区大气污染防治协作小组第九次会议在京召开,会议上国家能源局局长白克力表态,能源局拟会同国家发改委、住建部、财政部、环保部等启动编制“北方地区冬季清洁取暖规划”,9 个调研组已完成北方各地调研;同时,国家能源局和交通部提出具体方案,协助京津冀地区治理雾霾。国家能源局将以京津冀大气污染传输通道“2+26”共28 个城市为重点,冬季清洁取暖“煤改气”气源保障为重点项目,督促三大油气企业加大采暖季上游供气力度,保障气源,并以河北省为重点,推动开发银行等金融机构加大重点地区“煤改气”融资和优惠信贷支持。我们认为,气源保障、融资和优惠信贷支持能够加速推进京津冀地区煤改气的力度。推荐配置优质燃气公司,国新能源深圳燃气、ST 煤气、百川能源中天能源恒通股份

  重点池推荐:

  公用行业:1)火电:华能国际大唐发电华电国际国电电力东方能源上海电力建投能源内蒙华电;2)电改:天沃科技桂东电力涪陵电力、红相电力;3)燃气:百川能源中天能源南京公用深圳燃气

  环保行业:1)京津冀:先河环保清新环境;2)PPP:博世科铁汉生态碧水源中工国际;2)固废:高能环境龙马环卫

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