稀土概念股,稀土题材股,稀土飙涨 研究员放言“年内无终点”

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稀土飙涨 研究员放言“年内无终点”
2017-07-21

  沉寂很长时间的稀土板块,在二级市场又有卷土重来之势。在多重利好刺激下,6月后稀土价格加速上涨,氧化镨钕年度累计上涨43.4%,相关龙头公司股价涨幅也近五成。虽然涨幅已相当可观,不少券商研究员仍然无比乐观,有人高喊“本次价格上涨年内看不到终点。”

  动用无人机追踪

  “稀土板块又可以上车了。黑矿打击力度超乎预期。另外废料回收消化的黑矿以后也可能做不了了,判断价格又要上涨。”昨日,有券商内部人士透露。

  近期稀土板块确实利好频传。卓创资讯分析师张伟向《金证券》记者介绍,一是国储采取少量多次策略,分别在去年12月、今年1、3、5月进行过四次收储。二是稀土打黑从运动式逐步向常态化、制度规划转变。

  值得一提的是,这次打黑和以往相当不同,一从冶炼企业入手,建立了稀土矿来源的追溯系统,看是否采用了黑稀土矿,同时配合稀土专用发票;二是对六大集团内部打黑,以前打黑都是针对六大集团外部的,而六大集团内部也有使用非法矿的行为;三是反腐力度深入到地方企业,现在地方的执行力度加强。

  张伟透露,“稀土黑矿都在山区,以往检查人员来了,这些人往山里一躲,很多时候根本就没有办法。这次打黑出动了无人机,可见力度之强。”

  受此影响,这波稀土行情从今年2月份启动,6月之后上涨加速。据卓创资讯提供的数据,截至昨日,氧化镨钕年度累计上涨43.4%,目前为37万/吨;氧化铽、氧化镨、氧化钕、金属钕涨幅分别为41%、37.5%、35.6%、29.9%。

  《金证券》记者注意到,二级市场早已掀起波澜。6月至今,不到两个月的时间里,广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)、五矿稀土(000831)、北方稀土(600111)等公司股价涨幅在五成左右。

  年内看不到终点?

  过往每年稀土板块都讲一波收储和预期的逻辑,最后都是微幅反弹,难言投资价值。这回稀土究竟能走多远?

  国泰君安研究员刘华峰的答案是——本次价格上涨年内看不到终点。他的理由是,年内还有两次大的收储,下半年收储仍将量价齐升;产业链调研了解到,目前国内上游到下游大多数库存偏低,2个月不到的水平,低于过往的3个月;供给下半年将继续收缩,上半年很多企业其实用了超过半年度的指令性计划,如果严格执行全年指令性计划,下半年额度将更少;稀土大体都是300-400亿市值,一旦市场看涨情绪高涨,后期不排除金融属性会推动价格大幅上涨。

  对此,张伟对《金证券》记者表示,除了江浙地区对磁材需求比较旺盛外,其他稀土品种还未有需求上扬明显的迹象。前期个别稀土品种涨势过猛,有的几周就涨了10万/吨,这会影响下游采购的积极性。另外,这波上涨很多稀土企业也是始料未及,企业都是接长单,或许未来供给方面会有所松动。

  不过,他认为,打黑的“常态化”将有望较大程度缓解黑稀土的问题,有利于行业基本面的反转,整个行业结构发生了根本改变,是长期利好。因此,稀土价格年内涨幅仍然可观,只是不会有上半年那么火爆。

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