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中金公司:政策助力锂电池产业链中长期发展 龙头公司强者恒强
2017-09-12

  行业近况

  乘联会发布数据,8月新能源乘用车销量5.4万辆,环比增长25%。工信部副部长辛国斌在2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛表示,工信部已启动燃油车退出时间表研究,近期将发布双积分政策。

  评论

  8月新能源乘用车销量维持高速增长。乘用车销量5.4万辆,同比和环比分别增长77%和25%,整体符合我们预期。1~8月北汽EC系列车型以28,733辆的销量位居累计销量第一,畅销车型继续拉动配套电池企业出货量。

  政策明朗将进一步引导新能源车市场快速健康发展。周末工信部副部长辛国斌指出:我国启动燃油车退出时间表研究,双积分政策的逐步明朗将激励更多车企发展新能源车业务。全球各国正在制订禁售燃油车时间表,法国、德国、印度、挪威、荷兰等国家均已提出将于2025~2040年间全面禁售燃油车。根据中汽协统计,2016年剔除新能源车的汽车销量达2752万辆,有利于推动新能源车行业转向市场化发展,看好新能源乘用车、专用车较快增长。

  具有技术等优势的锂电池与材料龙头公司强者恒强。6月双积分政策征求意见稿鼓励降低电耗和使用高能量密度的锂电池,体现了提升能量密度等电池技术水平的政策导向,预计具有技术等优势的锂电池与材料龙头公司将进一步巩固和提升市场地位。根据真锂研究统计,2017年1~7月动力电池行业CR5达62%,前五名CATL、比亚迪、孚能科技、国轩高科、沃特玛的市场份额分别达23.2%、18.0%、7.3%、7.1%和6.1%,未来行业集中度趋势提升,龙头公司强者恒强。

  估值与建议

  8月销量符合预期,燃油车禁售表、双积分政策的逐渐落地助力锂电池产业链中长期发展。具有技术等优势的锂电池与材料龙头公司强者恒强。

  风险

  新能源汽车行业景气下滑,政策低于预期。

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