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夏明明:为什么锂电池回落 还能继续涨吗
2017-07-13

  周四权重股再次上攻,次新股则继续回调。截至收盘,上证指数上涨0.64%报收3218.16点,上证50上涨1.40%报收2600.95点,深次新股下跌1.56%报收1138.40点。板块方面,西藏、金融、黄金等板块涨幅居前,次新、家居等板块跌幅居前。

  【盘面回顾】

  从盘面上看,周三次新股的深V没有改变板块的整体弱势,权重蓝筹则在大金融和大基建是双重带动下走高;题材方面主要是我们周四早评提示了的西藏板块的发酵,同时通过对基建水泥和民爆板块形成扩散,另一方面则是最近券商和媒体都在大规模播报的稀土的全面走强。午后沪指进一步上攻,一方面煤炭有色等周期股走强,另一方面银行、保险等金融权重纷纷走高,业绩预增板块安车检测等也一度涨停封板,不过随着雅化集团因新闻利空带动锂电池板块大幅回落,午后沪指主要是权重股护盘,题材股表现相对偏弱了,只有临近尾盘因为华大基因周五上市影响下的基因测序板块集体冲高。

  【明日看点】

  整体来看,目前盘面二八行情在继续,我们周四早评引援证监会副主席姜洋的观点“今年市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制,投资风格逐渐向价值投资转换。”那么监管层的态度是非常非常明确了,这次上证50化身上涨50是监管层有意识引导的结果,另外,目前看加入MSCI的影响比市场想象的还要大,海外机构投资者越来越多讨论转向A股,从方向上看海外机构投资者也是更关心周期股,“以龙为首”风格才刚刚启动。

  方向没有大变化,依旧是涨价+新能车,其中产品涨价不要局限于煤炭有色钢铁化工这些大宗资源,实际上很多电子板块也是典型的周期股,例如覆铜板pcb如生益科技,被动元器件如风华高科也是这一类型的。周四锂电池板块回调主要是因为黑天鹅事件,四川国理股东内讧,雅化集团锂矿资产有失控风险,也就是说雅化集团自己乱七八招的事情把锂电池都带沟里去了,不过整个板块基本面没有发生变化,倒是造纸,虽然某些个股涨的凶,价格其实已经松动了。

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