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学会紧盯两会题材来寻找机会

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  “新农村建设”、金融改革、自主创新成为机构眼中含金量最高的词汇

  “两会”期间,尽管股指出现了今年以来的首次大幅调整,但是温家宝总理所作的政府工作报告却得到了机构投资者的高度关注,许多券商的研究部门都在第一时间拿出了专项研究报告,意图从政府工作报告及“两会”期间的政策动态中,把握未来的政策倾向。“新农村建设”、金融改革、自主创新等,纷纷成为了机构投资者眼中含金量最高的词汇。

  “新农村建设”利好多个板块

  对此政府工作报告中提出建设社会主义新农村“是党的十六届五中全会提出的重大历史任务”,“要贯彻工业反哺农业、城市支持农村的方针,加大对‘三农’的支持力度”,进行了详细研究。他们认为,韩国经过1970-1980的十年新村运动,彻底改变了新村运动刚开始时的“住草房、点油灯、吃两餐”局面,在相当程度上间接拉动了韩国对于电力、钢材、煤炭的人均消费量。新农村建设将为中国经济带来持续的投资与消费需求,不仅进一步保障了经济发展的长期动力,而且从短期来看将给几个行业形成积极影响:在一定程度上改变目前水泥、钢铁等行业供过于求的局面,并为电力、电力设备等行业提供新增需求;种业、农药、农产品种植、养殖、饲料、农业机械设备等现代农业相关行业将受到相关政策的扶持而迎来新的发展机遇;农村医疗卫生体系的健全,将对医疗器械、大众化医药等行业形成一定的正面影响;农民收入水平的逐步提高、居住条件的改善将从长期内增加对家电、家具、食品饮料、机动车等大众化消费品的需求,并间接带动零售行业的发展。

  海通证券的研究中也提出,“新农村建设”为消化水泥、钢铁这些行业的过剩产能找到新的增长点,对改善这些行业的上市公司业绩预期有一定的作用;电力设备、有色金属(特别是铜)的需求将继续扩大;促进公用事业需求,生活用自来水总需求因之将有15%的上升空间,生活用电总需求有20%的上升空间;农产品深加工行业、交通运输、医药、农用机械、家用消费品、教育文化等领域将逐步获益。

  把握产业政策倾向

  平安证券则在研究中提出,应积极关注产业结构调整升级带来的机会。像先进制造业、高新技术产业和现代服务业无疑是我国产业升级的大方向,如金融服务企业、装备制造企业、信息技术企业、生物技术企业等。交通、能源、水利等基础产业和基础设施建设仍然需要继续加强,应密切关注从事铁路、公路、港口、水运、机场等建设和运营的企业。同时,重视实施科技兴国战略带来的投资机会,密切关注从事信息技术、生物技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、海洋技术、激光技术等高科技上市公司,特别是其中具有自主创新能力公司的投资机会。

  天治基金的最新投资策略报告中提出,对于未来的投资机会主要表现在两大类的主题投资上:一是制度变革下的主题投资,主要包括并购性投资主题、金融产品创新性主题投资等。金融创新,尤其是衍生品种的推出及交易规则的变化都将催生出阶段性的市场机会。二是产业经济下的主题投资,主要包括基础设施、交通运输、新能源和新材料、装备制造、造船、航天航空、电子通信、数字电视、现代服务业等行业。其中,主要依靠自主创新的国防工业和以IT行业为先进技术代表的科技产业值得重点关注。

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