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我的几点选股操作体会

——目标:持有两三年,实现翻倍收益

1、不买ST股、不买亏损股。每股收益为负数的、市盈率上百倍的坚决不碰。亏损股就像基础差的学生,不可能一下子转好;而好学生、好企业大多数会保持相对稳定的成绩。

2、不买指标股。工中建农四大行、中石油、中石化、宝钢、神华、国寿等行业的龙头市值规模太大,虽然经营稳定,赚钱能力超强,未来发展空间小也不碰。

3、不买公共事业类的股票:如电力、高速公路、航运、码头。这些公司虽然经营也很稳定,但关系到民生问题,产品没有自主提价能力。比如电费一度提价三五分钱,民众一定会哀声怨道,而高端消费品茅台一次提价一二十元是很正常的。

4、不买产能过剩的传统行业的股票,如重资产型的钢铁和纺织行业。

举个例子:都是行业龙头——钢铁龙头宝钢和电器连锁龙头苏宁,十年股价相差十万八千里。一个原地踏步,一个一飞冲天。

行业和个股的选择,一定要注重产品或服务的供求关系。最好选择产品或服务供不应求、毛利率高、股本扩张能力强的公司,如茅台酒。行业竞争过于激烈、产品供大于求的企业最好回避。

3、不买航空股,巴菲特的教训。

4、买产品或服务遍及全国,不买区域性的股票。比如啤酒行业,我不会选择我们福建泉州的惠泉啤酒,而会选择销售范围更广的青岛啤酒。

5、长线牛股:医药、商业连锁、消费类等非周期性股票。特别是在由熊转牛的初期,酒类、医药等防御型的股票远远跑赢大盘。04——05年是酒类消费一马当先,现在09——11年也是如此。不过,随着牛市的逐渐深入,金融、地产等主流板块一定会涨上来。到了大牛市形成之后(PE30倍),最好的操作办法就是买一个投资组合放着不动、直到牛市结束(PE50倍以上)。

6、买大地产、不买大银行。地产要买“保金万招”等大地产,银行不能买四大行,要买中等规模、发展潜力大的股份制银行。

买一只股票之前,最好要对本行业里所有的公司都有所了解,才能比较其优劣。如银行股的民生、兴业、招行等股份制公司扩张、盈利能力明显优于四大行。

上个两星期前、欧债危机、美国信用降级,我经过深思,把自己手中微损的交通银行全部斩仓,果断换成兴业银行。(我只是在同一行业里换股,并且这种换股操作并不频繁、一年半载才做出一次决定。我并不是不看好交行,而是说,在银行股里,兴业的发展潜力比交行好。)“修正错误——不买大银行;坚持正确——还是坚定持有银行股”。

我的观点很明确:银行股占A股总市值近25%,加上保险、证券,金融股占A股总市值近30%。不远的未来市场产生根本性逆转,冲上09年的阶段性高点——3478,一定要靠金融、两桶油等蓝筹股的推动——这是必然的!

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