信达证券:厦门钨业增持评级,股票知识,股票入门,炒股入门

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信达证券:厦门钨业增持评级

  信达证券:厦门钨业增持评级

  现价:25.08 涨跌:0.34 涨幅:1.37% 总手:71023 金额(万):17707 换手率:1.04%

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  核心推荐理由:

  1、钨钼板块:2013 年公司围绕“做强钨钼产业”的发展战略,在上下游建设均取得进展。(1)上游:为了提高钨精矿自给率,2013 年公司收购都昌金鼎60%股权。(2)下游:九江金鹭一期3000 吨钨粉+2000 吨硬质合金项目顺利投产;成功竞购洛钼合金100%股权,依托当地资源,形成了厦门、九江、洛阳等三个硬质合金生产基地。钨作为中国的优势资源,需求一直保持稳定并有一定的增长,我们对行业前景看好。

  2、能源板块:作为六大稀土集团之一,2013 年公司完成了连城鼎臣稀土和黄坊稀土两家采矿权证的整合, 为稀土深加工产业的发展提供了资源保障。未来随着稀土大集团的组建,行业集中度将逐步提高,但受前几年稀土价格大幅波动的影响,稀土加工产品市场复苏缓慢,短期前景仍不明朗。

  3、房地产板块:由于公司房地产项目主要集中于厦门及周边地区,受市场调控影响较小,房地产板块未来仍将扮演调节有色板块盈利周期性波动的工具。 盈利预测与投资评级:预计公司14-16 年EPS 为0.73 元、0.96 元、1.01 元,给予“增持”评级。

  股价催化因素:钨下游需求复苏;稀土价格企稳回升。 风险提示:主要产品价格波动;房地产结算晚于预期;全球经济增速继续回落。

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