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选三低转型股的秘诀:等

价值投资看似无比复杂,其道理却能用一句话概括,即:在大势悲观或是个股低估时期买进三低转型股,或是成长股,顺应它的价值趋势捂下去,投资者伴随这个企业的高速增长而获得长期收益。

  有关“三低”转型股确切的价格定义基本就是熊市2-5元左右,极度低迷期,甚至1元或是不足一元的股票都成堆。牛市调整期的价格定义可适度放宽到5-12元,最理想的仍然在10元以下的低价军团,核心基础是,原始长线仓建仓品种的流通盘不要超过2亿。这是股改全流通时期的选择,未股改全流通时期,我的对长线仓股本要求的原则在1个亿之内。2000年前,流通盘超过1.5亿的都算大盘股了。

  时常有人感叹,廉价的、合适的、低估的“三低”转型股很难找到,其实选取价格上的“三低”股没有任何诀窍。只是一个“等”字的功夫。

  第一,市场悲观时期。中国A股开办20来年,大大小小经历的熊市有三次,真正的熊市里,没有什么人谈股票,看股票,在我记忆里,那三次熊市中,股票跌破1元的很多,个股之间平均跌幅超过百分之八、九十的大有存在。新闻里常报道某省,某市的某某炒股亏损跳楼、卧轨自杀。一般讲,如果出现这样的大熊市,便是千载难逢的好机会。那就是给价值投资者送金子!不过,这个时候,市场上95%的炒股者的资金都在一次次抢反弹里套死了。投资者在这个时候,可以信手买进2-5元区域的廉价筹码。

  第二,中级调整中。一轮中级行情过后,很多股票都会不断翻番上涨,强烈的赚钱效应刺激着不少新股民蜂拥开户进场买股票,当然,这个群体里还有很多意志不坚定,心念贪婪的中级阶段“技术高手”参与到所谓的主升浪的抢盘中,前期获利丰厚的主力借助人气的高涨,迅速转向大举抛售筹码,个股恐慌跳水,大盘快速下跌,于是出现一波幅度比较大的中级调整,多杀多,多翻空等现象一波未平一波又起。

  以指数来讲,往往这个阶段会有30%左右的下跌,由于前期爆炒的庄股不断杀跌,使市场估值水平不断下降,并带动前期没有涨什么的中小盘股中价股跟跌,那么,这个跟跌群体,是新多资金应该重点关注的对象,任何一次中级调整都会使市场出现大批的,流通盘不足2亿的10元以下的低价股。

  第三,个股突遇重大利空消息打击。这些利空打击,有的是生产经营中必然出现的,像检修、维修,有的是行业旺淡季轮换,有的则是大气候变化,往往这个时候,企业就会出现盈利下降或亏损,市场中看空、唱空的声音就会多起来,股票价格也会随之下跌,甚至是跌得不像话。有心机的投资者会产生强烈的沙里淘金的意愿,并积极研究分析这些股票,例如,如果上市公司的停产、停运是为了新改项目,新上工艺,新扩规模,或者是大股东准备转产其他适销对路,竞争优势更突出的新品,那么,这样的股票跌下来,也是基本面分析高手逢低关注的最佳时机。

  合适价钱的“三低”股出现在什么时候,没有别的,就是出现在上述特定时期。

  一般来讲,市场气氛比较乐观的时期,很少出现低估值个股,在大盘出现短期调整后,虽然能够找到少数价格在10元以下的中小盘股,可是,它们如果没有实实在在的转型、转轨发展变化,股价上涨也比较困难,顶多就是几个投机主力用短、平、快的手法倒腾几下就收场,什么地方上涨,又跌回到什么地方去。这是纯“三低”股的性质和概念。

  真正的价值投资者用一个“等”字功夫等来了“三低”股成批出现,这个时候并不意味着他们会全线杀入,对他们来说,还只不过完成了一半的工作。他们要想获取更合适的、廉价的、低估的,特别是能够长期上涨的“三低”放心股,还得继续在这个“三低”群体里精筛细选,重点研究、分析哪些股票真正具备“转型”。这些研究绝不是简单地读读报表,更不是肤浅地看看K线,而必须是深入实地调查。

  2007年6124点大牛市终结,很多长线价值投资者高位顺利撤退,捍卫了胜利成果。当股市持续下跌一年之后,纷纷开始备战,他们结合国家产业政策大方向,逐步筛选相关个股,并对这些个股逐步进行实地调查,通过比照不同上市公司的技术优势、竞争优势,并结合国家产业政策分析,预先都有了自身关注确定买进的目标股,都有了自身长期看好的成长股,只是这些股票或是价钱比较高,或是长期下降趋势没有终结,新的上升趋势没有出现。为了等待一个合适的价格,一个合适的时机买进合适的“三低”转型股,有些空仓等待了两年多时间,终于在2010年7月中级调整结束日买进,至今一直都保持着不错的长线收益。这个方式和人家的闭门造车完全不同。

  有的投资者忍得了两年空仓,也战胜恐慌买进了优质廉价的“三低”转型成长筹码,可是,因为自身信心不足,既未服从技术趋势,更没有遵循价值趋势,大盘稍微震荡,就被主力清洗出局,结果错失长牛股收益。还有些投资者,能够战胜恐慌,等来了市场低点,买进了10元以下的低价股,但是,因为个股研究分析不细致,误买大盘伤心概念股,或是地产、银行、钢铁、纺织、化纤、高速公路等传统产业或是冷门行业,根本不存在有转型机会的,纯价格方式的“三低”股,其收益也不理想,甚至来回坐了个电梯。

由此可见,真正值得价值投资者长期看好的“三低”股必须具备产业升级或是结构“转型”,公司生产发展方向必须符合产业规划,包括有核心竞争优势或是技术优势,如果没有这个要素,这样的股票给投资者带来的收益仍然是投机交易性机会,而非价值投资型的复利机会。这是有本质区别的。

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