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牛市需要什么?牛市需要“中部崛起”

牛市需要什么?牛市需要“中部崛起”

  A股面临历史性的机遇:

  1. 历史性的调整催生历史性机遇

  只有出现历史性的调整,才会出现历史性的机遇。从08年下来,通过6、7年调整,从时间上也足够了。从整个资产上来说,虽然现在石油、大宗商品跌了这么多,但是跟股票市场相比仍然是高高在上的,几乎现在所有的资产价格都比股票市场要高得多。牛市的第一个必要条件,调整的足够深、时间足够长!

  2. 流动性改善启动本轮牛市

  本轮股票市场所谓流动性显著的改善实际上取决于2014年可能中国房地产十年的大顶到来,这个大顶到来对于股票市场流动性有一个非常非常大的冲击。从02年到12年,中国的M2从12万亿到了已经超过100多万亿了,这些钞票大多数流向了房地产和基础设施。现在由于2014年可以说是房地产大顶的出现,2014年贷款的增速和M2的增速依然保持在12%以上,直接流向房地产和基础设施少了很多了,甚至有一些从房地产和基础设施这个领域往外流。到现在为止,这些钱应该从房地产、基础设施大量回流出来。这实际上是一个资产和财富大幅转移,房地产2014年一个大的见顶,就确定了未来股票市场流动性有一个非常大的改善。

  3. 经济未来触底反弹奠定长牛基础

  如果要想有一轮牛市,总结下来要有三个条件,第一个条件,要有一个足够深、时间足够长的调整,历史性调整才会出现历史性机遇。第二,流动性要有一个显著的改善。第三个,就是经济,随着政策不断加强,经济要在未来某个时候要有见底的迹象。前一段政府又有一个降准的动作,估计接下来还会有降准、降息等等,这样会促使实际利率不断向下走,财政政策也不断增强,整体的趋势虽然经济还在下滑,但是在政策的下托之下可能在今年底或者是明年初单季经济见底。牛市会进入第二个阶段。

  改革驱动——牛市根本不用怀疑

  当前是改革单轮牛市第一个阶段。习李新政一扫尘霾,改革将大局推进。这轮牛市要看两个最根本的东西,两个最根本的基础,一个是全面的改革。第二个是十年房地产大顶在2014年到来。现在牛市只是第一阶段结束,正在等着第二个阶段。所谓的牛市根本不用怀疑。

  “中部崛起”全新定义

  “中部崛起”并不是指地理位置上的中部,而是指在周期股里面的中盘、中游的周期股,由于原材料大幅下跌,所以中盘中游有更大的投资机会,2015年四个大的政策,包括政策、成本、国企、改革、一路一带四个风都是吹向中盘,今年咬定中部不放松,唯有东西南北风。

  2015年重点关注

  2015年我们投资的主要方向是什么? 2015年是中国全面改革、经济转型和技术进步非常重要的重叠期,重点关注几个关键词:第一个是成本下降。去年以来大宗商品的大幅下降,作为制造业为主的A股市场来说盈利有一批是会大幅上升的,尤其处在中游产业的。第二个是国企改革。第三个,一带一路。第四个,信息中国。对中国来说,信息和信息安全是一个非常大的市场空间。第五个是高端装备、产业升级。这五个方面蕴藏着巨大的发展能量,也必将产生巨大的投资机遇!

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