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斯尔邦作价110亿元借壳丹化科技
2019-06-13

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  6月13日 - 丹化科技(600844)晚间公告称,公司拟以3.66元/股的发行价格,向盛虹石化集团有限公司(简称“盛虹石化”)、连云港博虹实业有限公司(简称“博虹实业”)、建信金融资产投资有限公司(简称“建信投资”)、中银金融资产投资有限公司(简称“中银资产”)发行A股股份,购买其持有的江苏斯尔邦石化有限公司(简称“斯尔邦”)100%股权,本次交易构成重大资产重组、关联交易及重组上市。经向上交所申请,公司股票将于6月14日开市起复牌。

  根据公告,经交易各方友好协商,以2018年12月31日为基准日,本次交易的标的资产预估值为100亿元,考虑到基准日后标的资产完成增资10亿元,本次交易的标的资产预估交易价格为110亿元。

  按照本次发行股份购买资产价格3.66元/股计算,丹化科技拟向斯尔邦全体股东发行股份30.05亿股,其中向盛虹石化发行24.32亿股、向博虹实业发行1.37亿股、向建信投资发行2.73亿股、向中银资产发行1.64亿股。

  本次交易完成后,公司总股本将增至40.22亿股,盛虹石化及其一致行动人博虹实业将持有公司约63.86%股份,盛虹石化成为上市公司的控股股东,公司实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。此外,建信投资将持有公司约6.79%股份,成为上市公司持股5%以上股东。

  值得一提的是,盛虹石化、博虹实业方面承诺,斯尔邦2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于28.50亿元,若斯尔邦实际实现净利润未达到对应承诺净利润,则盛虹石化、博虹实业方面将对上市公司承担业绩补偿义务。

  丹化科技表示,本次交易前,公司主要从事煤化工相关产业,主要产品结构相对单一,扣非后净利润波动较大。通过本次交易,公司将置入盈利能力较强的化工资产,公司主营业务将新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售,主要产品范围将进一步涵盖丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品,盈利能力将得到大幅改善,使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的企业。

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