医疗保健:对行业保持乐观珍惜回调机会,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

医疗保健:对行业保持乐观珍惜回调机会
2019-01-11

  核心看点(01.02-01.04)1.一周行业热点海南:关于公示抗癌药物降价处理结果的通知;人社部:2018年1-11月人力资源社会保障统计。

  2.最新观点上周SW医药指数下跌2.10%,我们的进攻组合下跌2.03%,稳健组合下跌1.38%。截止当前我们进攻组合17年初以来累计收益7.00%,稳健组合累计收益27.99%,分别跑赢医药指数33.67和54.66个百分点。

  医药板块虽然在上周五的反弹中略微跑赢市场,但上周整体是跑输的。我们认为原因是多方面的,一方面军工板块表现抢眼,非银等板块受益于降准利好也表现较好。另一方面,医药行业近期负面政策较多。

  但从当前来看,市场的反应是过激的,4+7中选结果不会简单的全国化推广。如若部分激进省份强推4+7结果,而无法保证回款和采购量,会对企业的积极性打击较大,也是不符合国家顶层设计初衷的。总体来看,我们认为带量采购将在三医联动中起至关重要的支点作用,也会助力医疗体制改革在正确的轨道上加速推进,是有利于行业长期健康发展的,因此4+7成功执行的重要性不言而喻。我们建议关注各省补充文件,包括医保支付标准,回款机制等,以及中选品种的临床使用情况跟踪。

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