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国际航空竞争格局的深度调整正在进行
2018-12-25

  2018年11月15日,南方航空(600029)在官方微博公告称,基于自身发展战略的需要和顺应全球航空运输业合作模式的新趋势,决定自2019年1月1日起不再续签天合联盟协议,2019年内完成各项过渡工作。随后,天合联盟在公告中表示,尊重南航的决定,这反映出正在发生变化的航空运输业的现状,以及正在演变中的世界航空联盟发展的态势。

  但仅隔两周,2018年11月28日,南方与寰宇一家的重要成员美航(美国航空公司,AA)在广州签署了代码共享合作扩大协议、常旅客合作协议以及休息室合作谅解备忘录。双方将在南航承运的广州-洛杉矶、广州-旧金山、广州-武汉-旧金山、广州-纽约、沈阳-洛杉矶,以及美航承运的达拉斯-北京、达拉斯-浦东、洛杉矶-北京、洛杉矶-浦东等中美主干航线上实现代码共享,并将扩大在各自国家内陆航线网络的代码共享合作,合作范围包括从洛杉矶、旧金山、纽约前往美国21个城市的美航航线,以及从北京和上海浦东前往中国20个城市的南航航线。同时,双方还将实现销售渠道共享、里程互换与休息室共享等战略合作。联想此前南航与美航签署的《合作框架协议》《股份认购协议》及系列商务合作协议,美航将向南航投资2亿美元,用于认购南方航空拟增发的H股股份(增发完成后,美航取得的H股股份占南航在香港上市H股股份的约8.8%以及总股本的2.7%,南航董事会委任美航的一名人士作为董事会观察员)。以致有诸多专家和新闻机构猜测,南航可能有意加入寰宇一家联盟。

  然而,在笔者看来,南航的这一系列动作,恰好反映了国际航空联盟与竞争格局的演变趋势。即:

  一、世界航空运输业进入“大象起舞”时代。自2008年金融危机之后,航空公司的并购重组进入一个全新的时代,世界航空竞争也由此进入了“大规模化”发展时代,航空公司市场集中度越来越高,无论是发展较早的欧美的市场,还是以中国为代表的新兴市场,其CR4都超过了85%。

  二、航空联盟的“穷人更穷、富人更富”的游戏愈演愈烈。三大航空联盟,几乎都不排除联盟成员间的相互竞争,联盟体内区域领导者间的航线联营越来越多,欧美,以及日韩与欧美间的洲际航线,几乎都以航线联营的形式出现,明显“市场支配地位”的竞争手段成为主流。

  三、战略合作模式向跨盟合作与股权合作方式升级。从目前航空公司间战略合作的发展态势来看,航空联盟并非是唯一选择,航空公司跨越航空联盟的交叉持股,或是股权认购,或是航线联营等新的合作都已出现,甚至是不同商业模式的航空公司间也开始了合作。譬如国内的东航与吉祥、南方与春秋等。

  因此,我们有理由相信,由第四次革命引发的世界政治格局与经济秩序重构,必将影响到航空运输市场格局的加速调整。

  一方面,航空运输业的重心将加速向东转移,中国、印度、及中东地区等环印度洋国家市场在未来不但是增长最快的市场,也将是各航空联盟与大型航空公司的竞争重点。另一方面,航空公司间的竞争格局与战略合作手段将加速升级,“南航式”的退盟事件仍有可能再次上演,新的合作模式也将不断涌现。

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