《中国矿业》矿业综述 | 我国铌矿资源供需形势分析,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

《中国矿业》矿业综述 | 我国铌矿资源供需形势分析
2018-12-17

  铌是一种银灰色、质地较软、具有延展性的稀有金属,铌化合物主要有金属间化合物、氧化物、铌酸盐、卤化物、碳化物、氮化物、硒化物和络合物等。目前已发现的铌钽矿物和含铌钽矿物有130多种,其中较常见的有30多种,具有工业意义的铌矿物有铌铁矿、烧绿石、细晶石、铌铁金红石、易解石和褐钇铌矿等(表1)。铌具有良好的超导性、熔点高、耐腐蚀、耐磨等特点,被广泛应用到钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域,是信息技术、新能源技术、空间技术、生物技术、超导技术等高新技术发展的关键材料之一。铌的主要用途是作为钢的添加剂,提高钢的强度和韧性。铌钢主要用于制造输油输气管道、汽车构件、压力容器、船舶、重型钢轨、大型水电站所用的高强度钢筋等。

  表1铌矿主要矿物组合

  《新材料产业“十三五”发展规划》明确指出,要大力发展高品质特殊钢,提高铌钛合金和铌锡合金等低温超导材料工程化制备技术水平。国家、企业对此必定增加相应投入,并将推动钽铌新材料的研发及应用。在此大背景下,本文主要对我国铌资源的分布、生产、消费和贸易情况展开研究,在此基础上,对我国铌资源的供需情况进行预测分析,为我国铌产业发展提供对策建议。

  一、铌资源概况

  1.1全球铌矿储量及分布

  根据USGS数据,全球铌储量丰富,已探明的总储量超过430万t,主要分布在巴西、加拿大、刚果(金)和中国(表2)。世界第一大铌矿山是巴西的阿拉克萨矿(Araxá),矿石中铌品位高(2.5%~3.5%Nb2O5),储量大,露天开采,所生产的烧绿石精矿及其冶金产品在世界市场上占有重要地位。加拿大魁北克省的圣霍诺雷矿(St.Honore)是世界第二大铌矿山,矿物的铌品位较低,含Nb2O50.5%~0.7%。巴西的卡达劳矿(Catalo)为世界第三大铌矿,含Nb2O51.5%。此外,巴西的桑加夫里克(SanGabriac)矿(含Nb2O52.8%)、刚果(金)的卢埃沙(Luesha)矿(含Nb2O52.9%)都是储量丰富的大型铌矿。中国内蒙古白云鄂博铁矿、稀土矿、铌矿中铌矿物种类多,资源量达660万t,但矿物晶粒细、品位低(含Nb2O50.1%~0.15%),多包裹在铁矿石及脉石中,几乎无经济开采价值。

  表22014年世界铌矿储量

  1.2中国铌矿储量及分布

  根据全国矿产资源储量数据库,截至2014年底,我国保有铌资源储量为536万t,其中基础储量为82万t,分布于15个省、自治区(表3)。其中,铌氧化物型铌矿(Nb2O5)在内蒙古查明资源储量382万t,主要集中在白云鄂博大型铁、稀土、铌综合多金属共生矿床中,占全国同类型矿总资源储量的71.27%;湖北资源储量93.17万t,占全国的17.36%。铌钽矿(Nb+Ta)2O5主要分布于江苏,查明资源储量3.84万t,占全国同类型矿总资源储量的81.52%。铌铁矿矿物主要分布于广东,查明资源储量1.15万t,占全国同类型矿总量的99.5%。褐钇铌矿查明资源储量不足l万t,主要分布于湖南(占65.54%)、广东(占25.86%)。显然,内蒙古和两广(广东、广西)、两湖(湖南、湖北)是我国铌矿产的最主要分布区域,特别是内蒙古白云鄂博铁铌稀土矿床和湖北竹山庙垭铌稀土矿床,铌储量达到超大型规模,分别为多期高温热液交代矿床和碱性岩-碳酸盐型铌矿床(多认为是由超基性-碱性岩浆分异的碳酸盐熔浆结晶形成的)。

  表32014年中国铌矿查明资源储量

  我国铌矿开发利用程度低。截至2013年底,铌矿查明资源储量达到普查程度和详查程度的分别为114.77万t和384.54万t,分别占查明资源储量的21.4%和71.7%;勘探程度的查明资源储量为37.01万t,仅占总查明资源储量的6.9%(表4)。这表明我国铌矿勘查程度很低,如要充分利用我国铌矿资源,尚需做大量工作。

  表4我国铌矿查明资源储量勘查程度

  二、铌矿生产情况

  由于矿石品位极低,我国几乎没有可供经济开发利用的铌矿资源,国内铌精矿产量非常小。2004~2010年间处于缓慢上升趋势,2010年达到55t的最高水平,但基本稳定在50t左右(表5)。

  表52004~2013年中国铌产量

  中国目前可经济利用的钽铌资源主要在江西宜春钽铌矿、福建南平钽铌矿,也是目前我国仅有的钽铌矿生产企业,但福建南平钽铌矿因受现有资源即将枯竭、后续勘探跟进速度缓慢等因素影响,已于2014年下半年正式停产。值得一提的是,随着技术水平不断提高,国内钽铌生产成本呈逐步递减趋势(表6)。

  表6宜春铌钽矿山企业的主要技术经济指标

  三、铌矿消费趋势

  根据下游产品的种类划分,中国的铌消费主要分为铌铁、铌化合物、铌金属及合金,需求远大于国内的生产供应。2004~2013年我国铌消费快速增长,从3500t增长到超过2万t。由图1可知,2008~2009年经历金融危机,铌消费量大幅下降,2009年之后随着世界经济的复苏,用于钢铁行业的铌铁消费占比92%,铌金属及合金占1.8%。2011~2013年,全球经济复苏的不确定性使我国经济出现了增长放缓迹象,这也对国内铌消费产生了较大影响,2011~2012年国内铌铁的消费占比稳定在91.4%,铌化合物占比6.7%,随着近3年国内航空航天及军工领域用铌需求的增加,铌金属及合金占比从2011年的1.8%上升到2.1%。2013年铌铁的进口量的增加直接拉高了我国的铌消费量,占世界总消费量的26.3%,其中,铌铁的占比增加到91.8%,铌化合物占比6.4%,铌金属及合金比依靠高端领域需求占比继续上升至2.3%。

  图12008~2013年中国铌消费量和结构变化四、铌矿贸易情况

  由于需求远大于国内的生产供应,我国铌进口对外依存度超过95%,铌精矿、铌铁大量依赖进口。中国铌精矿产量很小,几乎全部自身消化。国内铌精矿主要从巴西、尼日利亚等国家进口,大部分来自于巴西。2005年我国铌精矿进口量为819t。随着国内钽铌产业的迅速发展,铌精矿进口量在2005~2009年一直处于不断增长态势,2010年接近1600t。2011年出现下滑,2012年有所回升,2013年进口量918t(表7)。

  表72005~2013年中国铌精矿进口量

  中国也是铌铁净进口国,每年进口数量很大。进入21世纪以来,我国铌铁进口量突飞猛进。2000年,进口量仅为2414t,2008年达到1.58万t,增长6倍以上;2009~2012年基本稳定在1.2万t左右,2013年明显下降。2000~2002年,我国铌铁进口来源几乎全部来自于巴西。此后,随着加拿大铌铁产量增加,从巴西进口比重有所下降,但仍保持在90%~95%之间。加拿大是我国第二大铌铁进口来源国,占比5%~6%。除2003~2005年外,从巴西、加拿大进口铌铁合计占比均超过98%。其他铌铁进口来源国还有奥地利、德国、荷兰、美国、日本以及我国台湾省等,但数量十分有限(表8)。

  表82000~2013年中国铌铁进口量

  我国铌铁出口极少(图2)。2007年前铌铁出口几乎可以忽略不计。2007年铌铁出口突增至112t,主要出口国有:土耳其(40t)、印度尼西亚(20t)、马来西亚(20t)、日本(15t),荷兰(13t)。2008~2009年铌铁出口锐减,2010年恢复至92t,之后逐年上升,2013年达到243t,主要出口国有韩国(54t)、日本(21t)和伊朗(13t)。

  图22000~2013年中国铌铁出口量五、铌资源需求预测

  目前,铌的主要用途是作为钢的添加剂,其消费量与钢消费量密切关系。近些年随着中国基础建设的快速发展,铌在高强度钢中的应用不断增加,铌的消费量也逐年攀升。近十年的中国吨钢铌消费量主要经历了一个上升和一个下降的过程(图3),2004年平均吨钢耗铌12.14g/t,2008年达到历史最高的31.8g/t,2014年这一数值降到19.23g/t。

  图32004~2014年中国每吨钢铌消费量变化趋势

  综合考虑我国铌消费量历史、吨钢铌耗量变化趋势以及未来我国钢铁需求总量,中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心按高增长、参考和低增长三种情景对我国未来粗钢需求进行了预测,据此,本文使用二阶向量自回归(VAR(2))模型进而对我国未来铌需求量进行了预测(表9和图4)。预计2030年以前,我国铌消费量将持续增长;到2020年,我国铌需求量将达到1.13万~1.70万t;到2025年,将达到1.83万~2.58万t;到2030年,预计将达到2.35万~3.36万t。

  表9我国铌需求预测结果

  图4中国未来铌需求量预测结果六、对策建议

  1)加大对铌矿资源的地质勘查投入,提高开采效率。我国铌资源极其匮乏,加之产业微小,政府的重视程度不够,使得我国在铌钽资源勘探方面非常薄弱。因此,下一步应加强对铌矿资源的重视和投入,加大地质找矿力度;同时,加强企业与科研院校、地区之间的合作,也可以依托中国-拉丁美洲大洋洲地学合作研究中心等国际合作平台,引进吸收并提高低品位铌矿的采选技术和工艺,提高我国铌矿的开采和应用效率,降低生产成本。

  2)积极开展全方位国际合作,保证铌资源供应安全。目前我国铌产量根本不能满足需求,几乎全部依赖进口,对外依存度高达95%。因此,下一步应借助“一带一路”“金砖国家领导人峰会”等多双边国际合作平台,推进在铌矿勘探采选、冶炼加工以及海外投资等方面的合作。在与巴西、加拿大等国外矿床资源开发企业合作的同时,积极开拓其他市场。政府应鼓励有能力的企业大胆“走出去”,通过竞标、参股或并购等方式开展国际合作,借鉴日韩两国与巴西能源合作的经验,需要加强技术开发、运营管理等多产业链的全方位合作,而不仅仅局限于铌矿贸易。在开拓其他铌资源供应路径基础上,同时考虑建立国家铌矿产品战略储备。

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