多项监管指标承压 临商银行大股东变局,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

多项监管指标承压 临商银行大股东变局
2018-12-14

  本报记者秦玉芳广州报道

  频频出手银行股权的兖州煤业(600188)12月6日晚间公告称,已完成对临商银行增资及股权转让事项并完成股份过户和工商变更登记手续,交易完成后,兖州煤业将成为临商银行并列第一大股东。

  临商银行截至2018年一季度末最大10家客户贷款集中度60.17%,远高于监管指标。与此同时,临商银行受不良贷款大幅增加影响,拨备覆盖水平已低于监管要求。有分析认为,临商银行不良贷款率持续上升,资产质量持续承压,未来拨备计提压力仍然较大。

  增资成并列第一股东

  兖州煤业方面在公告中指出,目前各方已按照本次交易有关的协议约定,履行完毕增资及股权转让事项并完成股份过户和工商变更登记手续。本次交易完成后,兖州煤业持有临商银行增资扩股后19.75%的股份,与临沂市财政局并列成为临商银行第一大股东。

  2017年9月6日,山东省银监局批准临商银行增资扩股方案,同意临商银行按照面值1元/股,发行价格3元/股,增资扩股4亿股股份。

  兖州煤业于2017年11月27日公告称,拟出资21.53亿元认购临商银行定向增发的4亿股股份,并受让现有5股东持有的3.18亿股股份。交易完成后,兖州煤业将持有临商银行7.18亿股股份,占临商银行增资扩股后总股本19.75%。

  对于此次主要股东变化的原因及对未来发展的影响,截至发稿《中国经营报》记者未收到明确回复。

  兖州煤业方面在公告中指出,本次交易有利于增加公司盈利能力,提高公司投资收益,通过产业资本与金融资本的深度融合,实现产融一体、协同发展,进一步确立公司“实体产业、物流贸易、金融投资”三边支撑、产融结合、协同发展的产业新布局。

  实际上,近年来兖州煤业频频出手银行股权,范围涉及股份制银行、城商行和村镇银行。

  早在2011年,兖州煤业就出资900万元,与建设银行等共同出资设立了山东邹城建信村镇银行,兖州煤业持股占比9%。2014年12月,兖州煤业发布公告,拟投资不超过7.83亿元认购齐鲁银行不超过2.46亿股定向发行股票。截至目前,兖州煤业持有齐鲁银行8.67%的股份,为该行第三大股东。

  2016年,兖州煤业宣布拟以每股4.80港元价格认购浙商银行定向增发的4.20亿股H股股份。本次投资完成后,公司持有浙商银行约9.34亿股股份,占发行完成后浙商银行总股本的约4.99%。

  《银行股权管理暂行办法》明确指出,同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过2家,或控股商业银行的数量不得超过1家。

  某城商银行相关人士向记者透露,监管对银行股东“两参或一控”的监管要求早就有了,但原来规定对农商行、城商行和上市银行等不同类型的银行是分开核算的,新的监管要求对所有类型银行都将统一。

  对于上述银行持股问题,兖州煤业方面并未给予《中国经营报》记者明确回复。不过记者从国家企业信用信息公示系统查询发现,目前兖州煤业所持山东邹城建信村镇银行股权已降至4.5%。

  靠近兖州煤业的相关人士透露,根据监管要求,作为主要股东参股银行持股比需要达到5%及以上,因此目前兖州煤业实际作为主要股东参股的银行仅有齐鲁银行和临商银行两家。

  集中度超标拨备低于监管要求

  兖州煤业方面在公告中指出,此次通过定增及受让原有5家股东股权,兖州煤业将持有临商银行7.18亿股股份,占临商银行增资扩股后总股本19.75%,与临沂市财政局并列第一大股东。

  临商银行前身为临沂市商业银行,成立于1998年,注册资本36.34亿元。截至2017年末,临商银行持股比超过5%的股东分别为临沂市财政局、翔宇实业集团有限公司、山东银丰投资集团有限公司,持股占比分别为22.19%、6.53%和5.92%。

  从资产及应收结构来看,近年来临商银行资产规模持续扩张,但营收及净利润有所下滑。

  据年报数据显示,临商银行资产规模持续增长,截至2018年6月末,总资产规模为804.6亿元,较去年底增长3.8%。2015年以来临商银行营收持续下降,截至2018年6月末实现营收10.86亿元,同比降幅2.6%。

  与之相比,临商银行净利润增速波动较大。临商银行2015年至2017年实现净利润分别为4.44亿元、4.42亿元、5.87亿元;截至2018年6月末,实现净利润2.11亿元,同比降幅达13.2%。

  在资产质量方面,临商银行仍面临较大压力。据上海新世纪资信评估投资有限公司发布的《二级资本债券跟踪评级报告》(以下简称“《评级报告》”)显示,2015年以来,临商银行不良贷款率和不良贷款余额持续上升,截至2017年底该行不良贷款为4.42%、不良贷款余额达21.43亿元。

  从不良贷款行业分布情况来看,临商银行不良贷款主要集中于批发和零售业、制造业和房地产业,2018年6月末,三类行业不良贷款余额合计为16.33亿元,占当期不良贷款余额的97.20%。

  《评级报告》指出,受监管趋严影响,临商银行将非应计贷款全部重分类至不良贷款,导致不良贷款余额和不良率大幅攀升。同时受宏观经济形势严峻、环保整治压力及区域内担保圈等因素影响,该行自2016年以来逾期贷款逐年快速上升,且逾期贷款有向长期限迁徙的趋势,资产质量仍面临进一步下滑的可能。

  2018年上半年,临商银行加强不良资产压降“攻坚”,截至2018年6月末,该行累计核销贷款3.56亿元,收回现金约3.80亿元,不良贷款压降4.77亿元。

  数据显示,2018年6月末,该行不良贷款余额为16.80亿元,不良贷款率为3.30%,较年初减少4.63亿元,下降1.12个百分点。

  与此同时,临商银行拨备覆盖率持续下滑,从2015年底的155.02%下降至2017年底的79.87%。今年上半年,随着不良资产的压降,临商银行拨备覆盖率呈现回升趋势,截至6月末,该行拨备覆盖率上升至98.76%,但低于监管指标。今年初,银保监会发布最新调整,将拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。

  《评级报告》认为,在监管趋严的背景下,未来随着资产质量继续下行,该行仍面临很大的拨备计提压力,将持续影响其盈利水平。

  除拨备覆盖率指标外,临商银行贷款集中度也面临监管压力。据年报数据显示,2015年以来,临商银行单一客户贷款集中度均在9%左右波动,最大10家客户贷款集中度均高于50%,且呈上升趋势。

  截至2018年一季度末,临商银行单一客户贷款集中度和最大10家客户贷款集中度指标分别为8.95%和60.17%。其中最大10家客户贷款集中度指标高于监管指标逾10个百分点。

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