山东地方国企上市公司债转股第一单 山东路桥核心子公司启动市场化债转股,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

山东地方国企上市公司债转股第一单 山东路桥核心子公司启动市场化债转股
2018-12-12

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  继日前华菱钢铁创出地方国企上市公司市场化债转股第一单后,山东路桥(000498)作为山东省国有控股上市公司,也将在核心子公司层面启动市场化债转股。公司12月12日晚间公告,公司及核心子公司路桥集团与铁发基金和光大金瓯当日在济南共同签署《关于山东省路桥集团有限公司市场化债转股之增资协议》,约定由铁发基金和光大金瓯分别以现金对路桥集团增资10亿元和1.5亿元,增资金额合计11.5亿元,路桥集团所获现金增资款用于偿还其存量债务。

  以本次增资前路桥集团100%股权的评估价值55.7亿元为基础,投资者合计获得路桥集团17.11%的股权。本次增资完成后,公司仍为标的公司的实际控制人,对标的公司相关重大决策具有决定权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

  公司表示,路桥集团为山东省内最大的路桥施工企业,优势明显,市场份额及占有区域不断扩大。但基建行业存在项目前期投入资金需求较多、资金回收周期较长等特征,路桥集团对银行贷款依赖程度较高,且近年来资产规模持续扩张,导致路桥集团面临资产负债率高、债务负担较大等问题。

  在路桥集团层面实施市场化债转股,是积极稳妥降低企业杠杆率工作的重要组成部分。通过本次增资,路桥集团资产负债率将显著下降,以标的公司2018年9月30日财务数据测算,其资产负债率预计从78.52%降至约73.01%,降低约5.51个百分点;上市公司净资产预计将增加不超过人民币11.5亿元,以2018年9月30日财务数据测算,公司资产负债率预计从77.13%降至约71.80%,降低约5.33个百分点,资产负债结构得到优化。同时,公司的有息负债静态预计减少约11.5亿元,对于公司的财务状况和经营成果将产生积极影响,有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。

  在退出渠道上,约定增资完成后12个月内,投资者与山东路桥将共同寻求择机启动山东路桥向投资者定向发行股票收购投资者持有的标的股权的交易,山东路桥与投资者另行协商确定由山东路桥以其定向发行的山东路桥股票为对价收购投资者所持有的标的股权的具体方案。若以上约定事项无法实现的,公司与投资者应在本次增资完成的24个月内另行协商标的股权的整体处置方案。山东路桥对标的股权有优先购买权。

(文章来源:中国证券报)

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