光华科技:主业高增 锂电回收持续纵深布局,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

光华科技:主业高增 锂电回收持续纵深布局
2018-11-26

  近期公司发布公告,公司先后与北汽集团、南京金龙和广西华奥等公司签订框架合作协议,公司将与其开展在废旧动力电池回收领域内的合作。

  电池回收业务:电池回收业务将开启公司成长新篇章。(1)电池回收行业空间大。(2)电池回收行业壁垒高。(3)公司积极拓展市场,产能快速扩张,有望充分受益。PCB 化学品:受益于进口替代和环保趋严带来集中度提升,公司业绩有望持续高速增长。锂电材料:公司充分发挥产业协同优势,打造“镍盐和钴盐-三元前驱体-三元材料”的正极材料产业链。

  盈利预测与投资建议:预计 2018-2020 年公司实现归属于母公司净利润为1.98 亿元、2.85 亿和 4.09 亿,同比增长 112.44%、45.02%和 43.50%;对应 EPS 为 0.53 元、0.76 元和 1.09 元,对应 PE 分别为 32 倍、22 倍和 16 倍,给予“买入”评级。

  风险提示事件:项目投产不达预期的风险、锂电材料价格大幅下行的风险、PCB 销量增速下滑的风险。

(文章来源:中泰证券)

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