基金三季报披露完毕:加仓行业龙头 基金经理谨慎乐观,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

基金三季报披露完毕:加仓行业龙头 基金经理谨慎乐观
2018-10-28

  10月26日,公募基金已完成三季报披露工作,其持仓和规模变化终于浮出水面。从整体规模来看,货币基金与债券基金规模增长数量高于股票型基金;从持仓情况来看,具备长期投资价值的行业龙头股依旧成为基金配置首选。目前,部分基金经理在三季报中持严谨态度,从长期来看,关注具备长期投资价值的公司。

  加仓行业龙头

  受年内市场波动影响,基金在三季度均有做加仓或减仓的调整。

  经《国际金融报》记者梳理,食品饮料、医药、金融等行业龙头个股在三季度依旧最受基金青睐。三季度被基金持仓最多的前20只个股中,有7只属于金融板块,有4只属于食品饮料板块,有2只为医药制造板块,其余属于电气、零售、房地产等板块。其中,民生银行中国平安沪电股份汤臣倍健兴业银行在三季度被基金大幅加仓,加仓幅度均在3000万股以上。

  长期业绩表现较优的华夏上证50ETF在三季度尤其偏好行业龙头股,该只基金在三季度分别对民生银行中国平安招商银行贵州茅台等个股进行了大幅加仓。其中,对民生银行中国平安加仓幅度在所有持股基金中最大,分别加仓6283.41万股、1319.1万股。

  而此前一直高喊“加仓”的前海开源基金,在三季报中显示,旗下多只基金减仓超15%。具体来看,前海开源基金旗下有7只基金三季度加仓超17%,同时有8只基金减仓超15%。

  此外,还有5只基金在三季度进行了清仓,其股债仓位均为0。分别是易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力、华夏新经济。

  货基和债基申购最多

  除了基金持仓变动外,基金规模的变动也备受业界关注。

  据《国际金融报》记者不完全统计,三季度共有2358只基金规模增长,3834只基金规模缩水。其中,股票型基金遭赎回50.4亿元,混合型基金遭赎回1061.33亿元,债券型基金净申购698.09亿元,货币型基金净申购4880.6亿元。

  值得注意的是,因受市场表现不佳等影响,首批成立的6只FOF基金在业绩回落的同时,还遭到大部分投资者撤资,三季度共遭赎回6.67亿元。截至三季度末,首批6只FOF基金总规模仅剩61.89亿元,相比首募超160亿元的总规模,缩水近100亿元。

  而首批FOF的业绩表现也影响到第二批和第三批FOF的发行。中融量化精选、前海开源裕源和上投摩根尚睿3只FOF的首发规模分别降至3.12亿元、2.99亿元和2.11亿元。今年4月拿到批文的第三批5只FOF至今还有3只没有成立。

  除了首批FOF遭遇大额赎回以外,还有5只基金规模缩水超过100亿元,分别是易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力、华夏新经济。上述5只基金三季度规模均已降至2亿元以下,其中华夏新经济规模已经缩至300万元。

  《国际金融报》记者查阅三季报发现,上述5只基金三季度均已全面清仓,仅余银行存款及结算备付金。同时,公告显示,已连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。

  基金经理谨慎乐观

  从目前基金经理对市场的分析来看,多数持有谨慎和乐观态度。

  由于三季度市场波动较大,有基金公司为避险主要配置了债基。万家瑞和混合基金经理周潜玮表示,通胀不会成为主要扰动因素,中长期来看债券市场将回归基本面表现,管理的基金将继续坚持投资于货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购,以及高评级、短久期的债券等低风险资产,以买入持有为主、波段操作为辅。

  对于三季度市场出现震荡的原因,南方消费收益基金经理蒋秋洁表示,相比其他基金,股票型基金由于仓位较重,短期股市的杀跌,造成净值回撤较大,回撤的幅度明显大于其他基金。三季度由于市场情绪的进一步恶化,股市有较大调整,各个行业遭遇轮番杀跌,不单单是消费板块,其他各个板块都已经跌破了历史极低值。从配置角度看,虽然无法预测市场底部,但是从长期投资角度出发,以目前价格配置权益资产对投资者很有利。

  银华逆向投资定开混合基金经理杨欣表示,在三季度市场下跌过程中,该基金仍然取得了一定幅度的正收益。从持仓来看,严格规避了房地产产业链相关公司,阶段性配置成长股以及油服、券商等行业股票。主要判断是经济复苏被证伪,但经济韧性仍然存在的情况下,资金会从扎堆的蓝筹股流向成长股,同时由于多年石油相关投资偏低,石油投资相关行业机会将逐步突出,而券商长期来看将受益于金融整顿。

  富国新动力基金经理李晓铭表示,该基金的策略是通过在优质的赛道中选择最优秀的公司,在公司合理估值时买入,分享行业与公司成长。在金融去杠杆的背景下,规避传统行业的投资,在成长性行业中优选个股。持股方向主要集中在医药、TMT、军工等。

(文章来源:国际金融报)

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