重庆商社混改公开招标 55%股权拟至少募资86.47亿,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

重庆商社混改公开招标 55%股权拟至少募资86.47亿
2018-10-22

  重庆商社(集团)有限公司(下称“重庆商社”)的混改有了实质性进展。10月19日,重庆百货(控股股东为重庆商社)公告,当天,重庆联交所推出重庆商社(集团)增资项目,55%的股权分为两份,一份是45%,一份为10%,计划公开招标引入两位战略投资者,以对重庆商社增资的方式进行,55%的股权拟公开募集资金不低于86.47亿元。

  金主锁定中国连锁百强前50名

  据了解,重庆商社的增资项目挂牌公示期为40个工作日,如果期满未有意向投资方,则按照5个工作日为一个周期延长信息发布,直至产生意向投资方。

  重庆商社对投资方还限定了比较严格的要求,两家投资方不得归于同一控制,其中投资方要符合资格条件第3条规定:中国连锁经营协会公布的“2017年中国连锁百强”名单前50位企业,且近三年持续盈利(以2015~2017年度的审计报告数据为准)。

  这意味着,本次重庆商社混改对象就缩小在2017年中国连锁百强的前50位企业当中。

  有消息称,以腾讯系为代表的永辉超市,以阿里系为代表的银泰(商业)集团有限公司(下称“银泰商业”),有意向成为本次重庆商社增资项目的认购方。

  作为混改项目标的——重庆商社,它在2017年中国连锁百强排行中名列第7位,永辉超市位列第6位,银泰商业位居第25位。

  与此同时,重庆商社混改项目还对股权竞购者设置了更为严格的条件:截至2017年12月31日,竞购对象百货店业态的直营网点数不少于50家,或超市业态的直营网点数不少于100家。

  如交保证金就需应挂牌底价

  按照重庆联交所的要求,重庆商社混改项目的意向投资方须在收到《资格确认通知书》后3个工作日内,将交易保证金106200万元(45%股权部分)、23600万元(10%股权部分)交纳至重庆联交所指定的客户备付金账户。

  按照规则,第一轮报价过程中以挂牌底价为起始价格,各意向投资方均不应价的,保证金将作为违约金没收。

  重庆商社还要求意向投资方作出13条承诺,其中第4条承诺为:意向投资方须与商社集团下属上市公司重庆百货业务主要布点(重庆、四川、贵州)形成区域互补,意向投资方如果在相同地区与重庆百货同业竞争,应承诺与重庆百货签署协议将同业竞争业务交由重庆百货托管。

  业内人士认为,如果永辉超市确实有意竞购重庆商社股权,则需解决同业竞争的承诺问题,难度较大。

  根据挂牌信息,此次募集资金用途为投资全渠道拓展、物流及供应链升级改造、战略新兴业务培育与产业整合项目,商社集团向下属子公司增资,补充营运资金、偿还到期银行借款及债券。

  商社和重百一直为混改努力

  商社集团目前由重庆市国资委持有100%股权,而商社集团持有重庆百货45.05%股权,系重庆百货控股股东。

  财务数据上,截至2017年末和2018年一季度末,商社集团资产总额分别为263.69亿元和261.12亿元;2017年全年和2018年一季度营收分别为491.14亿元和176.87亿元,净利润分别为7.08亿元和8.29亿元。

  与之相关,重庆百货2017年全年净利润为6.05亿元,而今年上半年净利润为6.96亿元。

  据了解,近两三年来,商社集团或重庆百货曾多次欲进行混改。2017年10月,重庆百货曾公告称,商社集团正在筹划重大事项,拟引进战略投资者,以推进商社集团开展混合所有制改革相关工作。不过,时隔半个多月,此次事项便宣布终止。

  早在2016年10月,重庆百货自身也曾拟通过非公开发行的方式进行混改,2017年2月方案终止。

(文章来源:重庆商报)

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