正荣地产(06158.HK)增发7000万美元优先票据,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

正荣地产(06158.HK)增发7000万美元优先票据
2018-10-19

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  正荣地产(06158.HK)今日公告成功增发7000万美元2021年到期的优先票据,据公告,本次增发的优先票据将与集团较早前发行的2.8亿美元优先票据合并及构成单一系列。

  据彭博数据,正荣地产7000万美元优先票据获超额认购逾3倍,来自亚洲及欧洲的基金及机构投资者的分配比例高达96%、私人银行为4%。此前发行的2.8亿美元优先票据中,基金及机构投资者分配占比高达93%、私人银行占比为7%、亚洲及欧洲投资者的分配比例分别为84%及16%。两次发行均获得多家大型国际知名机构投资者支持。

  自1月上市以来,正荣地产积极开拓境内外多渠道融资,在宏观金融环境较为动荡的情况下,先后于今年3月发行了3年期资产支持证券人民币24亿元;5月发行了1.6亿美元私募债;7月份发行了2.5亿美元2020年到期年息的优先票据;9月发行了2.8亿美元2021年到期的优先票据和20亿元的3年期公司债券。

  据公开资料,正荣地产位列2018中国房企综合实力TOP18。公司于2018年1月16日登陆港交所主板,并于今年6月4日纳入港股通。

(文章来源:格隆汇)

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