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徐阳:你还认为美元指数将会走软吗?
2018-08-15

  引言:路透最新调查显示,美元兑主要货币的涨势将在未来六个月内失去动能。分析师们认为,市场已经完全消化了许多助推美元涨势的因素,比如:强劲经济表现以及利差。所以美元进一步上攻将受到限制。然而,真的会如此吗?

  首先,欧元或将下跌,会被动推升美元指数。

  欧元的“劫难”尚未结束,因为欧元区正面临着三大难题:

  第一, 欧元因市场担心欧洲银行业者在土耳其的风险敞口而承压。土耳其陷入经济衰退的“风险高”,因货币危机将迫使当局制定财政紧缩措施,土耳其可能需要更高的利率、公关审慎措施和财政整顿“才能让危机结束”。迄今为止的行动只是监管变化,不太可能长期阻止其货币里拉走软。

  第二, 意大利自5月以来的政治动乱在持续打压欧元。意大利不仅面临着经济增速始终无法提振的困境,其国内政局动荡及政府债务高企等问题更是不断加剧市场对于该国经济局势的担忧。而作为欧元区的第三大经济体,意大利所面临的这些问题也成为了欧元走势的“不定时炸弹”。

  第三, 欧元区的经济数据疲软,也令欧元承压。最新公布的经济数据显示,欧元区经济的领头羊--德国第二季度GDP初值同比增长2.3%,不及预期的增长2.5%,同时,前值由1.6%下修至1.4%。此外,德国8月ZEW经济景气指数为-13.7,尽管好于前值-24.7和预测值-20.1,但连续5个月处在负值区间。

  事实上,最新的期权市场的数据亦显示出欧元未来走势的疲软。具体言之,欧元兑美元1个月风险逆转指标触及-1.525,这是2017年4月以来的最低水平,欧元看跌期权的需求也在持续飙升。

  其次,美元郝然已成为现阶段最受欢迎的避险货币。

  美元指数已经成功向上击穿96关口,触及13个月的新高,并直指97关口。如果能顺利突破,下一个目标位将会是100。这其中大部分的原因是,对土耳其里拉最近暴跌影响的担忧带动避险需求,提振了美元。事实上,鉴于土耳其的种种动荡及其对其他新兴市场的波及,美元已在很大程度上确立了自己作为避险货币的地位。更重要的是,美元是避险货币中收益率较高的,因此显然会吸引到最多的避险资金流入。

  再者,任性总统特朗普短期内转变了对强势美元的态度。

  之前,特朗普批评美联储的货币政策,批评强势美元影响了美国的出口,现在他更倾向于用强美元作为一个筹码,或者一种制裁的武器,来对付新兴市场。一旦美元指冲向100,那就是实际意义上的强美元第三冲击波,新兴市场将会是一片哀鸿。

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