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5G商用有望加速 概念股昨集体上涨
2018-08-14

  昨日,5G概念股表现活跃,截至收盘,新易盛邦讯技术卫士通涨停,通宇通讯中兴通讯硕贝德东方通信等个股涨幅超5%。板块方面,统计数据显示,昨日5G指数涨幅逾2.7%,板块内47只个股仅4股微跌。分析人士认为,5G商用有望加速,可关注行业半年报业绩与估值匹配的个股,以及核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司。

  消息面上,据工信部网站消息,工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(下称“三年计划”),确保启动5G商用。其中提出到2020年,我国信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元。

  “‘三年计划’中提出深化智能网联汽车、新型显示产品发展,加快5G标准研究、技术试验,对5G网络的建设需求越来越迫切,这也是这两天5G概念表现强势的原因。”昨日一名不愿具名的分析人士接受大众证券报记者采访时表示。

  业绩方面,数据显示,目前已有7家公司披露中报,除一公司净利润下滑,硕贝德光库科技中际旭创广和通太辰光信维通信等6家公司上半年净利同比增幅均为正。从业绩预告来看,5G板块47家公司有38家公司已披露中报业绩预告,其中,业绩预喜的有19家。

  今年以来,国务院要求国内三大运营商继续落实提速降费措施,并连续两年将其写入《政府工作报告》。据工信部数据显示,2018年上半年移动数据流量平均资费下滑至11.6元/GB,较去年同期下降46%。国内运营商短期内面临通信网络设施升级带来投资需求,以及提速降费带来的业绩压力。因此,国内运营商需要不断进行模式创新,保持投资和业绩的平衡。

  4G尾声,三大设备商一方面加紧成本控制,另一方面积极备战5G商用。通过多项措施并举,国内三大运营商上半年业务运营数据表现亮眼,电信业务收入累计完成6720亿元,同比增长4.1%,其中,移动互联网累计流量达266亿/GB,同比增长199.6%。电信业务的规模性增长,减小了资费下调带来的业绩压力,并为继续加大基础设施投资提供了保障。中国移动近日公布的财报显示,2018年上半年,公司实现营运收入3918亿元,较上年同期增长2.9%;实现净利润656亿,同比增长4.7%。

  西南证券认为,运营商业绩稳定增长,有利于运营商加大投资力度,根据目前5G政策及产业进展,预计明年国内有望迎来一定规模的5G投资。5G建设传输先行,可关注运营商在传输和承载方面的先行布局,推荐烽火通信中际旭创光迅科技

  结合近期国家科技领导小组成立、中移动5G部署态度积极、美国通信设备供应商Xilinx和IDTI对5G业务乐观展望等事件,中金公司认为,5G将有加速发展的可能性,建议投资者关注中兴通讯烽火通信光迅科技、昂纳科技等产业链主要企业。

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