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法定货币可能会令你一贫如洗
2018-08-13

  一年前,委内瑞拉一杯咖啡的售价约2300玻利瓦尔(委内瑞拉法定货币),但今日你要想喝杯咖啡,则须支付200万玻利瓦尔,换言之,一年时间内,委内瑞拉的咖啡涨价868倍。委内瑞拉在野党率领的国民议会最新公布的研究指出,与2017年同期价格相比,2018年4月该国的通货膨胀率达到137倍,委内瑞拉成为全球通货膨胀率最高的国家。国际货币基金组织预计,委内瑞拉2018年通货膨胀率将突破138倍。法币就一定可靠?看看玻利瓦尔的表现便知。相反,比特币在委内瑞拉的价格大约每三个星期升一倍,表现远超玻利瓦尔。在委内瑞拉,你相信法币的下场便是当前财富只剩下一年前的千分之七,即使你一年前按购买力是千万富翁,如今只落得个万元户的下场。

  比特币在世界范围内,按年表现看,过去9年持续强劲增长,但去年底以来,比特币价格则大幅下跌。圈内人大多数人认为熊市降临,要跌几年。去年7月及9月,笔者写过两篇有关加密货币的文章,都是在大跌后的推荐。不过由于题材较为敏感,因此后续未再分析。有机会笔者想写一篇文章论述Token制将代替Share制。2014年7月8日笔者写过一文,题为《<二十一世纪资本论>有感》,作者详细论述过去几百年,人类社会依靠投资(例如股票、债券及不动产等),获取高额利润,导致人类社会贫富差距扩大。Share制发展到如今,确实令少数人暴富而多数人相对更加贫穷。看看中国股市,基本上是普罗大众去堆出一批亿万富翁的,美其名曰为实体经济服务,可笑之极。而如今,Token制的萌芽,可能是穷人翻身的机会,日后再详述。

  此处,只想提醒各位,去年以来的投资策略:90%的资金放在银行理财,10%资金投入到加密货币市场,大获成功。尽管去年底今年初以来,加密货币市场出现“大熊市”——所谓大熊市加双引号乃是因为跌幅巨大,不少加密货币自最高位下跌超过95%,但目前价格仍然距离去年初的低位有巨大的升幅。目前及未来一段时间,又是新投资者入市的好时机。当然,投资加密货币,仍然是采用较为保守的投资策略,只用10%的资金入市。首选是比特币,占据入市资金的大部分,其次是市值前20名的加密币,最后是一点点小钱买上大批的山寨币。有一些空投山寨币,只要几十元便可以获得数十万个币,非常便宜。而一旦狂潮再现,百倍升幅可期。

  不过,笔者相信大部分人对此无兴趣。因为人的习惯很难改变。正如25年前笔者第一次买股票,当时中国社会上对炒股票的人怀有敌意,认为这是投机倒把的玩意,股评家更是与三陪小姐社会地位相仿。那时候,股市中的股票数量少,股票名称能一一背诵,上市公司的情况了如指掌;而如今,股票市场为国家经济提供巨大动力,开户炒股票的人过亿,市场规模扩大,股票数目是当时的数十倍。

  此时,你还能在股市找到什么?除了灾难投资法,笔者看不到一般投资者能在股市赚到钱的机会,唯一能得到安慰的是为实体经济服务而已。尤其是短线炒作者,股市提供的是心理上的快感,正如10多年前笔者的“名言”:赚钱是痛苦的,亏钱是愉快的——财富日益减少,心理上得到满足。你看,本周二及周四出现“大阳线”,市场又是一阵欢呼。“我又满仓了”,这是不少短线客的豪言壮语。可是你看看特力A(000025)这样的妖股,股价仍然接近30元,尽管自最高位108元暴跌了73%。但从种种迹象显示,特力A便是当年的亿安科技(000008,现名神州高铁,最初名为深锦兴,曾经改称宝利来)。


  亿安科技一案,从1998年的5.5元炒至2000年的126.31元,轰动全国。后来事情败露,股价一直跌至2006年5月的3.58元,跌幅97.2%,最大跌幅与加密货币无异,且历时更长(长达6年时间),被套投资者心理折磨时间更长。


  特力A在2015年股灾后最低9.88元,一路炒至最高108元,如今正进入慢慢熊途。特力A预期市盈率137倍,假设跌至稍为正常的市盈率30倍,则目前股价仍要再跌80%。仔细看看特力A的走势图,股价持续下滑,但看来斜率仍然是较为平缓的。不过,走势一直受制于长期压力线。笔者感觉这样持续下滑的日子可能要结束了,因为即将进入暴跌阶段。若这类股票暴跌,对市场的心理影响是相当大的。

  周四股市大幅反弹,上海股市每笔成交1760股,与之前的1400-1500股有一定的升幅。但想要进入大规模反弹模式,没有2200股以上不要奢想。目前市场规模比2013年又扩大了不少,市场的惯性会导致很多问题暴露,现在仍未显现而已,因此投资者仍然要耐心等待大机会。

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