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计算机行业:信息消费政策重磅利好云计算、医疗IT和信息安全
2018-08-13

  事件:2018年8月10日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018—2020年)》。行动计划提出,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。

  信息消费上升到前所未有高度,定位于拉动经济的重要地位。“信息消费”是一种直接或间接以信息产品和信息服务为消费对象的经济活动。政策对“信息消费”定位于拉动内需、促进就业和引领产业升级的重要位置,已成为提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手。

  2013年首次提出后完成目标,新政策指引11%是最低要求,企业信息化支出将加速。2013年在国务院常务会议中首次提及“信息消费”政策,要求“十二五后三年平均增速达20%”,根据工信部官网数据,信息消费规模由2013年2.2万亿增长至2016年的3.2万亿,达成目标。本次行动计划指引,到2020年均增长11%以上,Gartner2014年全球CIO调查显示,中国企业的IT预算远远低于全球水平(1.5%vs3.5%),预计企业信息化支出将加速。

  行动指南利好云计算、信息安全、医疗信息化三个方向:

  行动指南对云计算有时间点要求和试点项目数量要求。文件支出“推动中小企业业务向云端迁移,到2020年,实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力,形成100个企业上云典型应用案例”。我们认为2017年是工业企业上云元年,公有云市场整体规模扩大10倍以上。

  医疗产业体系逐步健全,信息化程度加速。文件指出“在医疗、养老等多领域推进”互联网+“,推动基于网络平台的新型消费成长”。同时2018年以来医疗信息化政策利好频出,医疗信息化建设大方向明确,资源下沉打开增长新空间。

  文件强调以信息安全为主信息消费环境,安全需求预计加速。从产业上看:1)A股上市公司主要下游为政府、军工、金融、运营商,均涉及政府投资。IT投资加速有利于配套安全投资。2)我国信息安全投资占IT投资比例不足2%,美日等均超过4%。

  核心假设风险:政策扶持力度不及预期。

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