抄底的关键点在哪里,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

抄底的关键点在哪里
2018-08-12

  多方炮只对短期有效

  主持人:市场依然纠结,接下去是不是能起一波像样的反弹,又或者还是震荡下行的老套路?

  泛舟:指数反正就这样,波动范围、幅度、周期时间等等都相对容易判断,包括差不多什么点会来大级别的行情,这些都要在趋势运行中不断修正的。难点在于,这个过程中,何时来一次大级别反弹,以及震荡阴跌的过程中热点会有哪些。比如说周二的反弹及周四的确认,这个K线组合最差结果就是指数在这里能横一两周。如果横住的时候还有队列整齐的热点出现,就能横个把月了。关于未来有哪些可能走出牛股的热点,我在周中也写过一段,大致意思是,新能源、产品价格上涨、基建、高科技等板块在未来还会反反复复的走出牛股,如果还有次新属性甚至多重概念叠加的,爆发力会更强。

  主持人:最差横十天,是不是短了点啊,看着指数挺猛的。

  泛舟:看指数要从大周期先看,大周期是单边下跌,周线是小阳线形态明显受到均线反压,创业板为何能弹的猛?除了政策面原因外,技术上其远离均线需要有个反抽的动作,这样往下才会更有力。日线观察下来的,当然得出多方炮的结论,但这个组合在不同的大周期内,解释是不同的,不同的量,不同的板块,不同的政策面基本面,结果能一样么?所以能先横住几天不错了。

  主持人:讲究!

  泛舟:不讲究早就被市场灭了,现在就是精益求精,别乱下定论的时候,韭菜为何称为韭菜,就是因为不怎么讲究,随意生长,直接被一刀割。这个阶段别随意去发育,要多思考,多观察。很多人每天都没收盘就会认为这个票起来了,那个板块牛了,这有啥好判断的。提前判断都是意淫,意淫就会手痒,手痒就会乱买,第二天核按钮。如此反复有意义吗?所以在当前你都能做好,能游刃有余的穿梭在各类热点中,能踏准热点切换的节奏。等到下一波牛市,财务自由不轮到你轮到谁?

  主持人:这个阶段就是修身养性,苦练本领的时候,按理说,真高手都可以穿越牛熊,但是成长都是有过程的,刚开始都赔钱,开始熊市赔钱,再往后熊市不赔钱,最后熊市都能赚钱。这个过程很痛苦,但哪个行业容易呢?

  泛舟:是的,主要证券门槛低。容易进来,想大成需要时间。不过现在有的是时间,市场没那么快起来,消费类还没真正开始震荡,指数还晃在半空。好在现在资金多,不甘寂寞,每个月几乎都有大肉,我做了个统计,从三月份至今收盘,连续五个涨停的都有25家左右。这半年不到,几乎每月平均三个五板,如果你真能做到只看最强的,只赚个菜钱,其他时间都稳住不动,你会赔么?稳赚啊!赔都是因为不甘寂寞的意淫。唯有时间千锤,唯有交易百炼,才有穿越牛熊的本领。也希望大伙在下一轮牛市起来之前快速掌握这些本领,因为没多少时间了。

  底部区域等待时空共振

  主持人:上周咱们聊到2691点作为可以参考的低点区域,需要至少一次底背离去确认,本周险些就完成了这个底背离结构,

  上证的四大行已经从单边下行转向底部盘整,所以上证指数就更加硬实,相比之下,相对较弱的创业板就形成了底背离结构。

  海风若雨萧萧:在我看来,底背离结构是市场中期底部的必备条件。在中国股市有个很鲜明的特点,就是趋势投资者多,越是跌到底部了,甚至是白菜价了,越是没人买,越是涨到天上去了,成了肥皂泡了,越是生怕抢不到,所以中长期底部都会形成底背离结构,反应了市场抛压衰竭性的特点。上半年最强势的大消费股近期也开始补跌,市场已经在怀疑经济衰退的可能性。管理层适时的调整政策,宽货币,稳杠杆,财政措施发力基建等等,随之而来的,市场出现了明显分歧,悲观的人觉得经济不行了,乐观的人认为政策转向了,所以表现在盘面上,就是齐涨共跌,连跌几日哀鸿遍野,一根长阳否极泰来,这就是底部震荡的主要特点之一。顶部是三天,底部是三个月。

  主持人:怎么讲?

  海风若雨萧萧:历史上,我们经历过2014年1月到7月的底部震荡,也经历过2012年9月到12月的底部震荡,其实都一样,不需要纠结2691点破不破的问题,这里已经是底部区域了,无非是等待时间和空间的共振而已。从月线上分析,自2018年2月以来,已经持续调整7个月了,不考虑金融危机的2008年(即使2008年也就调整了10个月而已),最近10年来,最长的一次月线连续调整是2011年4月-12月的9个月调整,与2011年不同之处在于,2011年货币收缩,利率通胀高企,现在明显是货币宽松大环境。所以从内生因素讲,不可能调整时间超过9个月,所以7月的2691点可以作为一个参考的底部区域,乐观估计,9月以后市场就会逐渐盘出底部形成趋势上涨行情。当然,这依然不是牛市重来的信号,只是对2018年持续下跌行情的修正而已。由于增量资金主要来自海外资金的流入,所以结构性行情是必然的。9月之后,MSCI提升了权重系数还会迎来一批新增资金。市场短期热炒的超跌低价股的修正只是长期价值回归中的一朵小浪花而已,过去3年中,我们炒作过很多诸如股权并购概念、新零售概念、雄安概念,不都从哪里来回哪里去吗?在没有出现增量资金入场的牛市行情前,这就是他们的宿命。

  最好用时间去化解长周期压力

  主持人:本周云计算等科技股强力上涨,这是骄阳一直看好的板块。

  骄阳:周期股、消费股、科技股有跷跷板效应,科技股是国家战略转型的核心,资金对于它们是一直在关注的。

  主持人:你本周四提示的5日周期配合120日周期的变数,在短线上产生了明显的转变,5日抄底研判的关键点在哪里?

  骄阳:在于对市场心理的把握,5日周期是市场最激进最短的周期,最容易吸引跟风盘炒作,利用这个条件去把握超跌结构。

  主持人:这里咱们讲的细一点。

  骄阳:超跌结构有两种,一种是跌得深了,一种是60日或者日线结构有MACD底背离的迹象。当这个条件有了后,再判断反弹是不是有较大的压力和阻力,这个时候就得看5日前的位置,如果5日前的点数位置没有压力,或者压力很小,那么就容易造就快速上涨。

  主持人:那如何判断后续的演变?

  骄阳:要一层一层来看。比如这里就算反击,也会有10天周期的压力,所以不可避免的,反弹后个股立刻分化,好的继续好,不好的开始重新回落探底。但10日周期在2个交易日以后快速降压,又使得这里就算回落,依然保有机会,这也是好的多头个股可以独立发力的条件,一定有大资金考虑到这种预期。这种短线的结构演变,是在120日量周期进入低量周期压力区内出现的,一旦放量超过120日之前的对比值,就直接使得120天量线助涨。同步加强短线的帮助,这是短线的。对于20日周期、30日周期,这里看,都是具有改善条件的,下周40天周期也同步具有改善条件,只是60天周期的改善条件难上一些。

  主持人:这个最好用时间去化解,暂时别去强力攻击。

  骄阳:是的,慢慢的横向上下拉锯的状态往后盘,还是可以的。修复的时间越长越好,到时候就算不能直接突破,反而被60天线压下来一个坑,也能够很快修复,离60天周期快速降压修复的时间看,还有22个交易日。

  主持人:这个时间好像和萧萧刚才的判断接近,不过你们都是独立思考,角度也完全不同。本周基建水泥钢铁个股出现滞涨或者调整,怎么看这3个前期最强的板块?

  骄阳:3个都属于周期性行业,都受到货币政策的刺激出现上涨,但我们之前也说过了,货币政策在基建上发力,不可能有太高的加杠杆儿预期,对业绩的影响有限,成长性刺激有限,这就造成了估值提升也是有限的,所以短线拉太高后,资金会考虑兑现的。从MACD来看,近一周MACD红柱明显缩短,这些板块内个股可能就要出现新的调整。这符合估值预期和指标的双重要求。不过从周线和30天周期看,多头条件还在,所以调整下来反而是好事,毕竟后续还有政策预期,一旦短线再下跌触及前期资金中位成本区附近,叠加到重要的20-30天均线之间,可能会有资金考虑补仓或者新开仓继续搏政策。

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