两天时间里 港交所11家上市公司来敲锣!51信用卡也来了,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

两天时间里 港交所11家上市公司来敲锣!51信用卡也来了
2018-07-13


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  锣都摆不下的上市场面你见过么?7月12日有8家公司齐登港交所敲上市锣,成这两天的一个热炒的话题。

  因台上限制,8家上市公司,两家共用一个锣,今天又来3家公司上市,每家一个锣的小目标实现了。

  今天的3个锣中,有一个是给管理1.06亿张信用卡的信用卡管理平台51信用卡准备的。创始人兼CEO孙海涛西装里套着自家公司文化衫,在敲锣仪式上说要为这家公司工作到股票代码“2051”年。

  目前港股市场普遍对新经济模式的态度趋于降温,51信用卡的定价与小米一样,最后都落在了定价区间(8.50-11.50港元)的下方,为每股8.5港元,净筹集资金约9.31亿港元。

  除51信用卡外,今天港交所还有两家公司:教育辅导行业的精英汇集团,全球知名品牌设计、和开发及制造休闲包及背包制造商其利集团挂牌上市。再加上昨日的8家,这两天港交所迎来了11家上市公司。

  不过,昨日上市的8家公司中3家上市首日有过破发,分别是英恒科技、齐屹科技、弘阳地产,其中,英恒科技最终平收,指尖悦动最终收涨,齐屹科技成为8家唯一收跌的公司。

  据德勤的分析报告,今年上半年到香港上市的新股有101只,同比去年上半年的68只增加了49%,而融资总额503亿港元同比却下降了8%,新上市的企业以新经济模型运作并与金融服务、科技和消费行业的企业居多。

  51信用卡IPO的两大关键点

  如果说前两天上市的小米是走综合化的“互联网模式”巨头,那么51信用卡就是个人信用管理,以及基于信用管理衍生出科技和信贷撮合业务的垂直领域的独角兽。

  51信用卡目前主要有三大业务:个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务。就主营业务而言,截至去年末,其注册用户达8100万人,共管理约1.06亿张信用卡;近三年新信用卡代发量分别为50万、120万、210万张,复合年增长率为114%;2017年累计促成信用卡还款交易总额为1085亿元。

  这是对51信用卡商业模式的描述。但今年以来赴港上市的互联网公司太多,每家都有自己的卖点,那51信用卡的特点在哪里?

  一是营收复合增长率最高

  根据招股说明书,其在2015年~2017年的收入总额依次为0.90亿元、5.71亿元、22.68亿元,营收年均复合增长率为402.9%。

  2015~2017的年均复合增长率达到402.9%是什么概念?我们引入今年已上市或拟上市的几家互联网公司做对比:平安好医生同时段的年均复合增长率162.5%;小米集团为 34.96%;美团的最高,达到 192.19%。而刚刚130亿融资落定,估值达1330亿的京东金融, 只有34.96%。

  数据要对比才有意义。如此一看,信用卡管理商业模式的流量变现潜能,不可低估。

  二是多家银行投行子公司参与承销保荐

  值得重点说明的是,国内外多家券商、银行机构参与了51信用卡上市。花旗、招商证券国际是其联席保荐人,花旗、招商、中信里昂证券为其联席全球协调人。史无前例的是,中、农、交、建四家银行旗下投行子公司(农银国际、中银国际、交银国际、建银国际)为51信用卡担任其账簿管理人及牵头经办人,而券商还有光大证券、海通国际、丝路国际。

  不仅仅是承销保荐环节,在基石投资环节,也出现了银行投资子公司的身影。中信银行子公司信银投资作为基石投资者,以总金额3000万美元的港元等值购买了51信用卡相关数目的发售股份。

  银行系对51信用卡商业模式与目前市场地位的认可,可见一斑。

  大家早上好,今年是我创业的第14个年头。6年前,我和4个同事在杭州城西一间小酒店住了一个月没回家,开发出51信用卡管家APP。今天,51信用卡已经有1000多人,用户过亿,最初的那4位同事,有两位今天来到现场,一会请他们俩来给51信用卡挂牌敲锣。

  感谢这个时代,给我们这些爱拼的人犒赏。去年的7月15日,我们在杭州召开100多人和中介机构的动员大会,决定来香港资本市场。4个月前我们在对面的环球大厦的printer办公室写好A1,虽然现在走过去只要10分钟,我们花了100多天走到这里。记得我们投行是一个晚上的11点21分收到交易所关于聆讯委员会的最后书面反馈意见的邮件。原来香港联交所也这么拼。最后,51信用卡的股票代码是2051,我希望能为这家公司拼命到2051,那年我才71岁。

  再次由衷感谢每位爱拼的伙伴和朋友们,感谢港交所!

  港交所的锣不够用了

  除51信用卡外,今天港交所还有两家公司(教育辅导行业的精英汇集团;全球知名品牌设计、和开发及制造休闲包及背包制造商其利集团)挂牌上市。再加上昨天的8家,这两天港交所迎来了11家公司。

  场面堪称“一拥而上”。尤其是昨天,因为港交所上市仪式的场地有限,8家新上市企业敲锣仪式,每家只能分到半边锣。

  7月12日上市的8家公司同时敲锣的分别是:

  映客互娱有限公司

  指尖悦动控股有限公司

  英恒科技控股有限公司

  齐屹科技(开曼)有限公司

  弘阳地产集团有限公司

  天立教育国际控股有限公司

  人和科技控股有限公司

  恒伟集团控股有限公司

  不过,这8家公司中3家上市首日有过破发,分别是英恒科技、齐屹科技、弘阳地产,其中,英恒科技最终平收,指尖悦动最终收涨,齐屹科技成为8家唯一收跌的公司。

  “香港本身就是一个比较小的城市,各方面都比较紧凑,港交所上市仪式的场地在香港是算大的,”一位港交所内部人士对记者表示,港交所又处于香港寸土寸金的中环黄金地段,面积有限。

  实际上,今年6月以来,尤其是新经济企业赴港上市的消息不断,除了小米,包括美团点评、同程艺龙、映客互娱、宝宝树、沪江教育等互联网企业纷纷申请来港上市。

  根据德勤的分析报告,今年上半年到香港上市的新股有101只,同比去年上半年的68只增加了49%,而融资总额503亿港元同比却下降了8%,新上市的企业以新经济模型运作并与金融服务、科技和消费行业的企业居多。

  业内人士认为,今年港交所迎来新股的资本盛宴,与其自身的大力改革分不开。今年4月24日,港交所发布酝酿已久的IPO新规,允许双重股权结构公司上市,即实施同股不同权,该政策于4月30日起生效,生效后即接受上市申请。

  7月9日,港交所行政总裁李小加接受记者采访时表示,所有的改革都是看大方向和大的逻辑,不是一时兴起、立竿见影的东西,这是对于规则的整体改革。

  李小加表示,从前“新经济”公司在门口想要进来的时候,由于规则,就不能进门。但现在,他们可以“拿号”了,可是拿完号,该排队还得排队,这次的改革是让他们拿到了入场券,进来以后,所有人都一样。

  51信用卡守住开门红

  51信用卡开盘价8.76港元,较定价上涨3.06%,开盘后一分钟最高达9.35港币,最高涨10%,市值达106亿港币。

  纵观所有上半年在港上市的互联网企业,上市前估值高企,上市后市值“不堪其重”而剧烈缩水的现象不是少数。“此前给的估值太高了,真放到二级市场上来,投资人根本不认。这个估值你很难撑起来。”一名参与过多个互联网项目融资的私募人士表示。

  他口中的高估值公司是指众安在线、易鑫集团、平安好医生、汇付天下四个在港上市的“独角兽”,他们分别来自互联网保险、汽车零售交易平台、互联网医疗、第三方支付,均为细分领域港股第一股。

  尽管这两日港股市场稍有回暖,上述5只股票中4只上涨,但除了小米,其他4只仍旧处于破发状态。

  一位业内人士对新经济公司股价长期破发并不奇怪,他向券商中国记者表示,这些上市前被热捧的港股都背靠互联网巨头,但估价虚高、泡沫过多。华盛资本证券内容负责人李广宇则表示,港股市场此前非常缺乏新经济公司或者互联网公司,在市场中,科技公司市值占比不到15%。在这种背景下,新经济公司赴港上市,市场会因该类公司“稀缺”给予很高的溢价,但随着上市的公司逐渐增多,估值最终会回归正常。

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