没有缩水30亿!上海医药拟5.57亿美元收购康德乐中国业务,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

没有缩水30亿!上海医药拟5.57亿美元收购康德乐中国业务
2017-11-15

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  在康德乐中国业务第二轮竞购后,纷纷传出较第一轮缩水30亿元的说法。随后即有业内知情人士向21世纪经济报道记者指出,自始至终就不存在任何一家企业报价10亿-15亿美元参与竞购。“预估价格在5至7亿美元之间。”

  11月15日早间,上海医药进一步披露相关收购细节也印证了上述知情人的信息。上海医药称,其下属全资子公司 Century Global 于 2017 年 11 月 15 日与康德乐开曼,就收购康德乐马来西亚 100%股权事宜签署了购股协议,预计现金出资约 5.57 亿美元。

  据了解,预计的最终收购价格5.57亿美金,是根据康德乐马来西亚截至2017年6月30日财务数据以及购股协议设定的“价格调整机制”计算得出,约为目标公司截至2017年6月30日财年净资产的2.1倍,净利润的28.2倍,企业价值约为息税折旧摊销前净利润(EBITDA)的14.7倍。

  资料显示,康德乐马来西亚是康德乐开曼的全资子公司,其最终实际控制人为康德乐。 康德乐马来西亚的核心资产是其直接或间接持有的于香港及中国境内设立的全部中国业务实体,其中国业务分成五大板块,分别为:药品分销、医疗器械分销、 医院直销、特质药、以及特质药房与商业技术板块,康德乐中国拥有14个直销公司,17个分销运营中心,其分销商网络覆盖322座城市,服务近11,000家医疗机构等下游客户,同时拥有30家DTP药房。康德乐中国的全国仓储总面积约14.6万平方米,并拥有约7,000平方米的冷藏存储容量。

  因为康德乐中国业务标的优质,在其出售之时,吸引了不少目光,包括国药控股、华润医药等大型流通企业对其高度关注,而一些知名的资本如华平资本、方源资本等也积极参与竞购。

  其中,华平资本是上海医药竞购最大的竞争对手。“华平资本出价没有上海医药高,而且华平资本有顾虑,没有找到好的操盘手。”

  对于此次收购,上海医药从一开始就很积极,希望借助新一轮医药流通变革迅速扩张发展。

  在早间公告中,上海医药表示,本次交易将有力地提升公司整体的产业规模和竞争优势,进一步提高公司在中国医药流通行业的市场地位,并将提高医药分销全国网络覆盖的广度和深度,巩固提升进口药品代理、器械代理、DTP及第三方专业物流服务等诸多细分领域的领先地位,为公司持续增长注入新动能。

  上海医药称,本次交易收购资金将由 Century Global 通过向第三方金融机构融资方式筹集,而能否实施受限于 Century Global 与康德乐开曼签署的购股协议中约定的交割先决条件是否达成。

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