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金融和科技继续领航牛市
2017-11-13

  投资要点

  金融和科技继续领航牛市

  ——上周恒生指数上涨1.81%,突破29000点,创十年来新高,腾讯控股、中国平安、瑞声科技三家公司就贡献了恒指上周涨幅的58%。恒生国企指数上涨1.24%。我们持续首推的保险股贡献了国指涨幅的95%。

  ——我们继续强调港股市场的基本面主线是核心资产盈利进入新的上行周期。现在正是孕育一批伟大公司的大时代,核心资产盈利上行的驱动力来自经济结构优化、最明显的就是消费升级,来自产业结构优化、第三产业、科技产业的贡献度提升,来自行业内的分化。

  ——转型新阶段下核心资产盈利上升的新周期的判断会持续被验证,投资者的信心会持续提升。在宏观数据平淡的环境下,A股三季报增速提升,已经展现了龙头公司盈利持续改善的能力。双11创记录的销售数据凸显中国消费升级趋势和龙头企业的能力,天猫双11销售1682亿,同比增长43.34%,京东双11促销期间销售额1271亿,同比增长超过50%,各领域龙头企业成为销售冠军。这些数据将进一步改善海外投资者对于中国企业的信心,不管A股、港股还是中概股都会受益。

  南下资金涌入是推动指数创下新高的重要力量

  ——上周南下资金周净流入166.05亿人民币,仅次于2015年4月宣布允许基金进入港股通以及2016年9月允许险资进入港股通时创下的流入记录。南下资金对港股的影响力进一步上升。

  投资策略上,牢牢把握行情的基本面驱动属性,立足估值切换,布局跨年度行情。

  ——首先,继续看好金融股龙头,板块性首推保险股,继续推荐优质大行。

  ——其次,配置TMT等科技创新领域、先进制造业以及消费升级相关的受益领域的龙头公司。

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