机会早知道:联通混改落地引爆市场 两主线捕捉机会,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

机会早知道:联通混改落地引爆市场 两主线捕捉机会
2017-08-21

  东方财富网每日为您整理主题机会及主力最新动向,让您全面把握投资机会。今日焦点:中国联通混改落地引爆市场,两大主线捕捉机会;京冀合作推动雄安主题回暖,三大受益领域崛起在即;苹果秋季发布会临近,机构密集走访产业链公司;三大利好助推交运板块,近9亿元资金抢筹12只龙头股。

  【主题机会】

  中国联通混改落地引爆市场 两大主线捕捉机会

  作为央企混改第一枪,中国联通重磅混改方案8月16日横空出后,相关概念股大幅度走强,列入首批混改试点名单的央企旗下上市公司更是掀起涨停潮,市场对于央企混改的预期再次升温。业内人士指出,作为央企混改第一枪,中国联通混改方案的落地必将对央企混改起到示范和推动作用,预计下半年多个等领域的混改落地将提速。

  据统计,自中国联公布混改方案以来,中国核建(601611)、洛阳玻璃(600876)等连续两交易日涨停板;中船科技(600072)、文山电力(600995)、铁龙物流(600125)等累计涨幅超过15%;泰山石油(000554)、一汽夏利(000927)等累计涨幅逾10%,长春一东(600148)、中粮生化(000930)等涨幅超5%。

  分析普遍认为,混改将是下半年国企改革的主线,联通的此次混改将有助于提升市场对于国企改革的风险偏好,有望带动国企改革整体板块。市场人士指出,作为混改的领军公司中国联通,本次改革力度之大远超市场预期,有助于提升市场对于国企改革的风险偏好,三季度改革主线依旧是市场“主旋律”。市场表现也充分说明了这一点。

  伴随中国联通混改方案落地,“破冰”之旅正式启航混改行情。那么,在接下来行情中,该如何进行布局呢?兴业证券指出,目前时间点上,建议关注两大主线:一、前期方案未正式出台的相关上市平台。第一批公布的六家混改试点央企,目前仍有中国船舶工业集团、南方电网集团、哈电集团未公布混改方案。二、第三批试点的油气领域销售公司混改。油气领域是第三批混改的重点,5月21日油气体制改革意见已落地,油气混改或提上日程。

  华泰证券认为,联通混改方案落地,大混改时代有望正式开启。建议关注七大重点领域混改,主要是电力、石油、天然气、军工、电信、民航、铁路这些国民经济支柱性领域,最看好军工混改,建议关注“天北中东”组合:军工科研院所转制相关的航天晨光(600501),军工资产整合关注中直股份(600038),军工央企混改关注北化股份(002246)和长春一东(600148);地方混改比较看好山西和天津两个板块。

  国金证券指出,在当前时点,已入选混改试点和实施员工持股方案的军工集团及下属上市公司值得重点关注。建议沿“混改试点+员工持股”两条主线挑选受益个股,重点推荐央企混改第一批试点中船集团旗下上市平台:中国船舶(600150)、中船科技中船防务(600685);及军工集团员工持股试点:中航光电(002179)、中国动力(600482)。此外建议关注:凌云股份(600480)、四创电子(600990)、杰赛科技(002544)、中航机电(002013)等混改相关标的。

  海通证券首席策略分析师荀玉根认为,国企改革2.0阶段从资产整合、各类激励进入股权结构调整阶段,以联通为代表,国企改革尤其混改有望再突破。他推荐的10大精选个股是:中国联通(60050)、中国石化(600028)、中煤能源(601898)、外运发展(600270)、中国巨石(600176)、中航机电(002013)、上海临港(600848)、百联股份(600827)、山西汾酒(600809)、星网锐捷(002396).

  京冀合作推动雄安主题回暖 三大受益领域崛起在即

  继七月中旬注册资本达100亿元的中国雄安建设投资集团有限公司正式成立、雄安规划设计12家入围名单曝光后,雄安新区建设再遇重大进展。8月17日,北京市、河北省两地签署《北京市人民政府河北省人民政府关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》(以下简称《协议》),根据《协议》,北京市将在包括协同创新、公共服务、生态环境等在内的七个方面与河北省开展战略合作,集中优势资源全力支持雄安新区建设开局起步。

  对此,有市场人士表示,雄安新区建设作为我国的千年大计,其影响力与号召力极强,主题行情也不会一蹴而就,在板块经过前期大幅度的回调和长达3个月震荡整理的背景下,雄安新区第二波行情有望展开。伴随着《协议》的公布,与《协议》内容关联度较高且近期资本市场热度较高的环保、科技创新、交通运输等受益雄安新区建设的三大相关领域有望迎来上涨契机。

  环保方面:《协议》提出深化区域大气污染联防联控协作,健全完善空气重污染预警会商和应急联动机制,开展大气污染协同治理。建立统一的能耗、水耗、污染物排放限值标准,形成一体化的环境准入和退出机制。具体受益领域及个股方面,国海证券表示,结合当前京津冀环境污染与工业排放现状,对雄安新区的定位以及京津冀协同发展、联防联控污染的系列政策进行梳理,建议关注污水处理提质增效、黑臭水体治理需求增长、清洁取暖工程迅速落地、非电领域达标排放全面展开等四条投资主线。个股推荐:水处理龙头标的股碧水源,生态修复龙头企业东方园林,清洁能源供应商长青集团,非电领域持续拓展的烟气治理龙头股清新环境.

  科技创新方面:《协议》提出支持中关村科技园区与雄安新区合作共建雄安新区中关村科技园,打造高水平创新创业载体,形成联动发展的科技创新园区链。中关村作为《协议》中明确提出的一家上市公司,上周五异动明显,股价实现涨停,后市表现值得关注。有业内人士表示,目前,中关村科技园上市企业众多,将有很多中关村上市公司参与到雄安新区建设中,中关村科技园区内在大数据、轨道建设、人工智能等领域技术先进的上市公司,未来将分享雄安新区的投资盛宴。

  交通运输方面:《协议》提出将雄安新区作为京津冀交通一体化体系的重要节点,全面提速北京市与雄安新区之间的高速铁路、城际铁路、高速公路等交通基础设施规划建设。而据《证券日报》记者不完全梳理,京津冀板块交通运输相关的概念股主要有唐山港天津港中储股份、华北高速、外运发展、天海投资等。

  苹果秋季发布会临近 机构密集走访产业链公司

  苹果秋季发布会临近,加之上周一A股苹果概念板块大涨,重燃了机构对产业链公司的热情。今年收购苹果小件供应商富诚达的奋达科技(002681)成为获调研最多的公司,8月16日迎来近70家机构造访。此外,蓝思科技(300433)连续接待了两批次合计逾30家机构。安洁科技科森科技德赛电池等产业链公司也纷获调研。

  目前市场对苹果产业链公司的预期整体看好,如海通证券研报认为,iPhone 8已经开始拉货,供应链业绩开始逐渐兑现,台湾供应链率先在月度营收显著改善亦印证。三季度供应链将逐渐进入旺季,其判断白马股后续业绩进入兑现期后板块有望再创新高。

  此外,上周电子焊接设备公司劲拓股份的调研报告,也侧面反映了苹果产业链的热度。公司称,2017年上半年电子焊接设备销售收入大幅增长的主要原因包括苹果全新一代iphone的推出带动新工艺新技术的进步,下游3C生产商增加新产线投资等。

  三大利好助推交运板块 近9亿元资金抢筹12只龙头股

  上周五,交通运输板块异动明显,整体涨幅达到0.90%,在28类申万一级行业中排名居前。板块内,东方嘉盛秦港股份等两只次新股以及铁龙物流共计3只个股股价实现涨停,另外,深高速(6.29%)、海峡股份(5.30%)、广深铁路(5.11%)、珠海港(4.80%)、恒基达鑫(4.70%)、皖江物流(4.62%)、锦江投资(4.32%)和海南高速(3.52%)等个股涨幅也均在3%以上。

  对此,分析人士表示,交通运输板块异动主要有以下三大利好刺激。1。人民币升值给航空板块带来上涨动力。由于航空公司有大规模美元负债,近期人民币连续升值会让航空公司在汇兑方面产生盈利,而暑期旺季,叠加油价的低迷均有望大幅增厚航空公司经营业绩。2.BDI指数持续走强。代表航运景气程度的重要指标BDI指数截至8月18日报收1260点,已经实现连续15日上涨,涨幅逾30%,并连续三日突破1200点整数关口。3。行业现政策利好。国务院办公厅日前印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》(以下简称《意见》),该《意见》提出,着力推进铁路货运市场化改革,探索发展高铁快运物流,支持高铁、快递联动发展等多项推进物流业降本增效的重要举措。

  从上周五资金流向来看,在交通运输板块内101只上市交易的个股中,有49只个股处于大单资金净流入状态,占比近五成,12只个股上周五大单资金净流入额均在2000万元以上,合计吸金8.69亿元,其中,铁龙物流以30683.55万元大单资金净流入额稳居第一,广深铁路以9192.35万元大单资金净流入额位列第二;其余10只上周五呈现大单资金净流入的个股分别为:大秦铁路(8607.13万元)、南方航空(7579.45万元)、珠海港(6390.41万元)、东方嘉盛(4826.85万元)、海南高速(4296.21万元)、中远海控(4265.62万元)、皖江物流(3572.08万元)、锦江投资(2724.55万元)、福建高速(2639.02万元)和海峡股份(2107.14万元).

  值得一提的是,上述12只资金抢筹的个股,后市表现也受到了机构的普遍看好,其中,7只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,中远海控(8家)、大秦铁路(7家)、南方航空(6家)和广深铁路(4家)等4只个股近30日内机构看好评级家数均在4家及以上。其余机构看好的3只个股分别为:海峡股份福建高速铁龙物流

  1004家披露半年报 逾七成净利增长周期性行业业绩靓丽

  统计显示,截至8月20日晚记者发稿时,沪深两市共有1004家A股公司发布了2017年半年度业绩报告。数据显示,这1004公司上半年实现净利润合计为2971.31亿元,同比增长21.2%。其中,740家净利同比实现增长。从行业方面看,业绩增长最明显的是煤炭、钢铁、有色、化工、工程机械等周期性行业。

  根据板块数据,按申万行业划分标准,今年上半年净利润同比增长较大的行业有:钢铁,同比增长1585.86%;煤炭开采同比增长403.69%;专用设备同比增长370.93%,其中工程机械同比增长261.54%;有色金属同比增长113.29%,其中稀土同比增长1076.94%,钨同比增长877.05%,黄金同比增长132.06%,铅锌同比增长227.58%;水泥制造同比增长134.11%,玻璃制造同比增长119.94%;化工同比增长94.83%,其中化学纤维同比增长335.36%,化学纤维同比增长149.54%。

  从周期性行业净利润同比增长的原因看,主要是行业回暖,产品价格上涨及销量有所增加。

  西山煤电上半年净利润同比增长739.33%,主要原因是报告期煤炭市场形势较好,公司主要煤炭产品价格同比涨幅较大,同时公司不断优化产品结构,调整营销策略。

  南钢股份上半年净利润同比增长730.02%,公司表示,报告期内国家持续推进供给侧结构性改革,加大淘汰中频炉及清理地条钢的力度,钢材供给端结构得到有效改善,钢材价格同比上涨。同时,公司加强品种结构优化、发掘精益智造潜能,运营效率大幅提升。

  中国铝业上半年净利润同比期增长1006.12%,主要原因公司主营产品价格上升,导致自产产品毛利率增长较快。

  滨化股份上半年净利润同比增长653.1%,主要是公司主导产品烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯价格较去年同期都有一定幅度的上涨,公司产业链优势得到有效发挥。

  山河智能今年上半年净利润同比增长376.97%,公司表示,本期工程机械市场需求转旺,公司装备板块业绩较大增长。

  业内人士分析,从今年三季度截至目前的情况看,钢铁、有色、煤炭等价格同比仍有所上升,预计将对相关行业公司三季报业绩产生积极的影响。

  第四批中央环保督察全面启动 机构集中调研环保行业

  上周,环保板块整体表现强势,申万公用事业行业单周上涨2.70%,其中,环保工程及服务、水务子行业分别上涨3.86%和4.78%,相较大盘指数取得明显的超额收益。环保板块的机构调研热度近期也持续升温,多家业绩保持稳定增长的环保行业公司上周受到机构集中调研。

  兴源环境8月16日接待了29家机构登门拜访,参与调研的机构主要以券商为主。兴源环境今年以来发布了多则项目中标公告,包括宁国市城市公园绿地PPP项目、新疆温宿县托甫汗镇特色小城镇建设项目、长兴县美丽城镇PPP项目等。围绕PPP项目的订单情况,机构与公司之间展开了深入交流。

  次新股上海洗霸主要业务为水处理技术整体解决方案服务,公司上周接待机构调研时表示,目前业务重点在于重化工工业的石油化工、汽车制造、钢铁冶金、制浆造纸等耗水大户相关水处理业务,钢铁领域客户基本都是特大型骨干企业,近期钢铁行业回暖对公司影响正面。

  先河环保上周接待了三菱日联摩根斯坦利证券调研,公司方面表示,正在致力于从生态环境监测设备生产供应商转型为生态环境质量综合服务商,以网格化系统、VOCs(挥发性有机物)治理双轮驱动,拓展环境咨询管理服务业务。目前公司客户主要为环保局或监测站,未来随着VOCs治理业务拓展,会增加企业客户。

  中信建投认为,第四批中央环保督察全面启动,已组建8 个督察组,分别对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)开展督察进驻工作,实现全国覆盖。我们认为督察对环保行业影响主要有三点:1)破除环保地方保护主义;2)不达标企业关停后短时间不会复产;3)中长期需以整改为主,加速环境治理项目落地。我们重点推荐迪森股份清新环境,建议关注大元泵业龙净环保百川能源、金鸿能源.

  华安证券认为,当前,第四批中央环保督察已经开展,目前关停限产措施使得工业企业环保压力空前提高,京津冀地区尤为突出。环保部公布的上半年大气质量数据不容乐观,根据环保部公布的下半年工作部署,未来将重点推进冬季大气综合治理攻坚。我们建议关注清新环境(大气治理)、迪森股份(煤改气)。随着近期PPP一系列规范性性文件发布,PPP已进入良性发展轨道,我们认为PPP已经进入配置试点。看好PPP在水环境治理和固废领域发力,建议关注东方园林碧水源国祯环保(PPP+水环境治理);启迪桑德(PPP+固废).

  【主力动向】

  月内机构调研97家公司 雄安等两类题材成关注焦点

  数据统计发现,8月份以来,基金、券商、阳光私募、海外机构、险资等五类机构合计调研了97只个股,其中,科大讯飞(72家)、碧水源(57家)、启明星辰(50家)等3只个股月内累计接待机构调研家数均在50家及以上,此外,伟星新材(48家)、今天国际(42家)、苏交科(40家)、中航机电(39家)、奋达科技(39家)、TCL集团(36家)、蓝思科技(32家)、长信科技(31家)、兆驰股份(30家)等个股期间累计获得30家或30家以上机构的集体调研。

  首先,绩优股仍是机构调研重点。在上述公司中,截至目前,共有82家公司已披露今年中报,其中,68家公司中报净利润均实现同比增长,占比达83%,其中,卫星石化合众思壮、创业软件、西部矿业海伦哲红太阳等23家公司中报业绩实现同比翻番或扭亏,运营情况得到大幅改善。

  其次,国家队持仓标的受关注。统计显示,在上述82家已披露中报的公司中,共有33家公司前十大流通股股东中出现证金、汇金等国家队身影,其中,华策影视(5065.25万股)、苏交科(962.49万股)、索菲亚(751.24万股)等公司均为二季度国家队新进持有的标的,此外,良信电器等公司均受到国家队的增持。

  此外,从题材概念的角度来看,雄安以及OLED等题材最受机构关注,其中,汇金股份唐人神碧水源东方园林达实智能苏交科、华北高速、汇金股份等雄安概念股月内均获得机构调研,此外,OLED方面,月内机构调研了长信科技新纶科技TCL集团蓝思科技新宙邦等个股。

  QFII二季末现身61家上市公司

  随着上市公司2017年中报逐步披露,合格境外机构投资者(QFII)二季末持仓情况陆续曝光。截至8月18日,61家上市公司的前十大流通股东中出现QFII身影,其中14只为二季度新进。总的来看,QFII布局医药、化学等行业居多。

  数据显示,从二季末持股情况看,QFII持有市值超亿元的7只个股分别为贵州茅台宁波银行海康威视福耀玻璃歌尔股份万华化学老板电器。目前QFII持有市值最高的是贵州茅台,二季末易方达资产管理(香港)有限公司、奥本海默基金公司、新加坡政府投资公司持有该股票,而相较一季末新加坡政府投资公司有所减持。

  从QFII新进个股看,多数为主板个股。同时,QFII新进买入科大讯飞安琪酵母春秋航空华测检测等个股超过亿元。此外,还新进买入了飞科电器苏垦农发恒立液压无锡银行方大特钢等。

  从QFII偏爱品种看,启明星辰水井坊两家公司被4家QFII机构持有,持有数量并列第一。此外,贵州茅台也被3家QFII机构持有,包括福耀玻璃海大集团歌尔股份等在内的14家上市公司也被2家QFII机构持有。业内人士表示,一直以来,以QFII为代表的海外投资者注重稳健的价值投资,更偏爱低估值、业绩稳健增长、细分行业龙头的品种。

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