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一大主题横空出世 谁将奏响市场最强音?
2017-08-18

  周五(8月18日),沪深两市在继上一交易日强势上攻之后,受隔夜外围市场全线暴跌影响大幅低开。沪指开盘回踩3250点寻求支撑,而创业板指则直接失守半年线。整体上,两市再次呈现“沪强深弱”格局,深市创业板方面,午前冲高回落,午后单边回调,而沪市上证指数则在上证50的带动下强势震荡上扬。市场热点方面,国企改革概念是市场风口,其中两桶油改革领涨两市,此外福建自贸区也有所活跃,中字头、银行以及保险板块午后护盘意图明显。市场量能方面,两市缩量明显,其中创业板指缩量最为显著。

  市场最强音--混改

  上海证券通分析认为,日内国企改革概念表现最为突出,其中油气改革更是领涨两市,与此同时,包括上海及深圳等地在内的地方性国资改革概念表现也尤为突出。随着中国联通混改方案的出台,上海证券通分析认为,国企改革概念将成为年内后续市场投资的一大关键主线。

  总之,鉴于2017年是混改大年,且按照国务院国资委的要求,今年要力争在包括集团层面的混改上有所突破,电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域混改应迈出实质性的步伐,上海证券通分析认为,央企及重点省份带有标杆性质的混改项目将在十九大前密集落地,而全国多数地方的一般国改项目也将在十九大之后逐步有序展开,国资改革概念无疑是后续市场炒作的重点题材,值得市场持续重点关注。

  混改皇冠上的明珠--军工

  上海证券通分析认为,尽管混改概念可谓缤纷繁杂,但最为值得市场重点关注的或应是军工,无论是混改潜力,还是事件催化上来看,军工混改改革均应被视为混改皇冠上的明珠。鉴于今年中央经济工作会议确定军工领域为七大重点改革行业之一,且在今年年初,中央军民融合发展委员会也已率先成立,因此上海证券通分析认为,军工领域混改在今年后续时间里或有大动作,其中军民融合项目当中的“民参军”最为值得市场关注。

  市场走势分析

  1、混改对指数支撑有限。上海证券通分析认为,日内在混改行情爆发的局势下,沪市表现再次强于深市,但从指数走势来看,混改概念日内对指数走势贡献有限,午后上证50的上攻主要得益于银行和保险的强势拉升,因此上海证券通分析认为,虽然后市在国资改革行情爆发局势下,市场赚钱效应会显著改善,但预计指数上行动能或相对有限。

  2、创业板指承压回调。上海证券通分析认为,日内创业板指在大幅低开之后,虽然午前一度翻红,但午后连续下杀,完全印证上海证券通前期对创业板指的分析,总体上创业板指仍然受半年线压制,与此同时,前期震荡平台的套牢筹码仍未完全消化,因此预计创业板指短线或需进一步回调整理,但料回调幅度有限。

  收盘观点

  1、上证指数:上海证券通分析认为,日内沪指在午后金融权重的带动下,表现自低位强势反弹,从市场热点方面来看,国资改革概念全面爆发,市场迎来新的热点题材,预计主板资金凝聚力将因此大增。随着国资改革题材的全面发酵,在中字头和金融权重持稳的背景下,沪指仍将以震荡上扬为主。从周线上来看,沪指缩量显著,表明资源题材的折戟,显著压制市场做多人气。

  2、创业板指:上海证券通分析认为,虽然近期创业板指活跃度不断提升,但从部分个股来看,经过连续大涨之后,短线回调风险骤增,鉴于整个创业板指的反弹仍以热门板块的结构性行情为主,因此在相关龙头板块或个股涨势空间受限的情况下,创业板指进一步反弹速度或将有所放缓,甚至在技术面压制下,短线或将出现回调。但从周线上来看,创业板指放量大涨,表明周线级别反弹已然开启。

  操作建议上,主板方面,上海证券通分析认为,投资者当前应深耕国资改革概念,且应主要瞄准军工、油气、电力以及汽车等细分领域龙头。此外,对于分化严重但反复活跃的雄安新区板块也应重点关注。而创业板方面,则建议切忌盲目追高,对于热门板块建议逢低加仓。总之,建议投资者保持5成仓位,进可攻,退可守。

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