光伏产业链

光伏产业链
2020-08-07
板块介绍

光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业,中国的光伏产业发展到今天,离不开政府的政策支持,其中光伏补贴起了重要作用,光伏产业已成为全国为数不多可参与世界竞争并取得领先优势的产业。

多晶硅方面,2018年,全国多晶硅产能超过万吨的企业有10家,产量超过25万吨;硅片方面,2018年全国硅片产量约为109.2GW,全球前十大生产企业均位居中国大陆;晶硅电池片方面,2018年,全国电池片产量约为87.2GW,电池片产量超过2GW的企业有12家,集中度进一步提高;组件方面,2018年,全国组件产量达到85.7GW,以晶硅组件为主,组件产量超过2GW的企业有11家;光伏市场方面,2018年全国新增光伏并网装机容量达到44GW,累计光伏装机并网容量超过174GW,新增和累计装机容量均为全球第一,全年光伏发电量约为1800亿千瓦时,约占全国全年总发电量的2.6%。

光伏产业链

光伏产业链包括上游硅料、铸锭(硅棒)、硅片,中游电池片、电池组件、薄膜光伏组件以及下游应用系统(包括发电系统、运维监测系统、逆变器)等六个环节,中国是上中游产品主要生产国之一。

光伏平价上网

国家发改委、国家能源局2019年1月9日发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,明确对风电、光伏平价上网项目的要求和支持措施。本次平价上网政策的出台,明确了光伏平价、低价项目规模不受限制,认可仅享受地方补贴的项目仍纳入平价项目范围,并提出多种降低项目成本、提升项目收益的具体措施,从而部分解决了市场对于光伏行业装机量的担忧。

平价上网分为用户侧平价和发电侧平价。用户侧平价指与用户从电网适用的电价同价,其中包含输配电成本。发电侧平价指与火电上网电价平价,不含输配电成本。本次《通知》中涉及的平价上网也包含两种,一是直接卖电给电网,对应发电侧平价,例如我国西部地区的地面电站,可按照项目核准时国家规定的当地燃煤标杆上网电价签约20年;另一种为就近开展直接交易的分布式电量,在东部地区具有较大潜力,可采用自发自用、余电上网,对应的是用户侧的配电电价。

集中式/分布式光伏电站

2016年国家发改委、国家能源局对外正式发布《电力发展“十三五”规划》,明确指出到2020年非化石能源发电装机达到770GW,太阳能发电装机达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上。根据中国光伏产业发展路线图(2016版)预测,中国分布式光伏的占比将从2016年的12%提升到2020年的45%,在2020年之前是分布式光伏发展的黄金时期。

光伏电站主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站两种。集中式光伏电站包括普通光伏电站和扶贫光伏电站中的光伏农业大棚扶贫以及地面光伏电站扶贫;分布式光伏电站包括工商业分布式电站、用户侧分布式电站以及扶贫光伏电站中的村级光伏电站扶贫。

 

光伏行业周期

光伏需求主要围绕着“加补贴”和“去补贴”两个大周期。国家补贴在光伏行业发展中扮演了非常重要的角色,在高成本的时代是行业盈利的支撑和帮助技术开发进步的经济弹药。

2002-2008年欧洲德国、西班牙两国因为重视清洁能源的减排价

值以及优秀的可开发的光照资源首先开启了“加补贴”周期发展光伏行业。随后中、美、日三国在2013-2017年间也开始通过补贴加速光伏投资。在加补贴的日子里,光伏装机以及企业都处于积极的上升周期,但是因为投资快速扩大,各国也面临着补贴缺口的困境,随之问题越来越严峻各种补贴支持政策嘎然而止,形成“去补贴”后光伏投资的下降周期,例如2010-2012年的欧洲,和2018/19年的中国和日本。

在需求周期中,同时叠加了4个光伏产业的技术变化周期,与4个需求周期有较大的重叠,分别是2002-2008年的组件+电池国产化,2009-2014年的多晶硅国产化趋势,2014-2019年的单晶硅片替代多晶硅片趋势,以及2017年-至今的PERC电池技术的效率提升趋势。

产业链代表公司

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