北斗导航产业链

北斗导航产业链
2020-08-07
板块介绍

北斗系统是全球四大卫星导航系统(GNSS)之一,GNSS是卫星导航的统称,是在20世纪中叶冷战思维下孕育诞生的。

四大GNSS系统中,美国的GPS系统最为成熟,使用最为广泛;其余还有俄罗斯的GLONASS、中国的北斗、以及欧洲的伽利略(GALILEO)。除了大众熟知的手机地图、导航等,如今GPS已经广泛运用到航空、铁路、海运、测绘以及大众消费等众多领域中。

中国选择研发北斗,GPS带来的军事压力是主要因素。众所周知,GPS对全球免费开放了民用的C/A码。民用的C/A码无法满足空军海军等对于高精度的要求,而GPS的军用P码理所当然仅供本国国内使用。即便是民码,在某些特定情况之下,美国当局也可能对一定区域内中断或干扰GPS信号。在重要的民用领域,长期以来对GPS形成依赖也是具有重大隐患的。一旦GPS授时出现预期之外的问题,电网安全和国内通讯将受到严重威胁。

 

北斗导航产业链

北斗卫星导航系统由空间端(卫星)、地面端(主控站、注入站等若干个地面站)、用户端(各类用户终端)组成。

北斗产业链主要包括三部分: 

1)上游:芯片、天线、OEM板卡/模块GNSS芯片、板卡、射频模块、天线等卫星导航定位基础类产品处于产业链上游,整体卫星导航产业的后续链条都依赖基础类产品,它是整体产业链的技术的制高点,也是产业链条中知识产权的集中点和控制点。 

芯片:芯片是卫星导航应用产业的核心部件。芯片的关键技术主要包括接收信号的射频及处理信号的基带。当前主流的方案是单片系统芯片SOC的实现方式,将射频和基带完全集成在单个芯片内。基带算法是影响定位精度的核心因素之一,目前拥有相关算法专利的公司大多被博通等大企业收购,从事卫星导航芯片的企业很难绕过这一专利壁垒。 

OEM板卡是利用导航芯片、外围电路和相应的嵌入式控制软件制成带输入输出接口的板级产品。由于OEM 板接上天线可以接收到导航电文,并计算出导航数据PVT(位置、速度、时间),因此也称为接收机板,它集成了核心技术,具备终端的主要功能。其中, 高精度板卡主要用于行业应用的终端和CORS基站。

2)中游:

终端产品包括各类卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户群体的信息接收设备,如车载设备、船载设备和手持设备等,可分为导航、测量、授时和短报文通信四大类。

终端产品关乎用户体验,直接受益政策支持,在国内导航产业占比最大。

3)下游:

运营服务

随着北斗用户数量的急速增长,系统集成与运营服务有望受益其所带来的规模效应:一旦终端得到较大范围普及,客户会达到一定的规模,后续运营服务的边际成本就几乎为零。

未来“北斗+”可能形成一个新的产业链:包括军用市场,测绘及GIS数据采集仪器,海洋渔业,交通运输、电力,通信、金融等授时领域,精准农业,大众消费市场,车辆导航等。

 

产业链核心公司

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