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云计算政策支持不断加码 机构建议布局三细分领域
2018-08-31

  国盛证券研报指出,云计算处于全球甜蜜点,国内渗透率逐步上升,海外成长期及A股映射期可全面布局。具体来看:

  1、2017年6月,Morgan Stanley认为全球云计算行业进入20%渗透率行业甜蜜点,AWS、阿里云已多个季度高增。

  2、行业依然维持高增速。根据Gartner数据预测,2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增长至2018年的1864亿美元,增幅高达21.4%。其中,IaaS将成为公有云市场增长最快的领域,预计2018年将增长35.9%,达到408亿美元。中国方面,IaaS亦是公有云服务支出的大头,2017年支出达119.95亿元,占总体比重超过50%。

  3、国内政策支持不断加码。2018年8月,发改委与工信部联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。

  国盛证券认为,大趋势起点下,云计算上游、综合企业服务领军、云细分领军确定性最佳。总体而言,目前是中国未来5年企业云深化过程起点,属于产业趋势明确下的方向性投资,个股确定性有限但空间较大,建议从三个方向获取确定性。(1)云计算上游:中科曙光浪潮信息依米康。(2)综合企业服务领军:航天信息、金蝶国际。(3)细分云领军:金固股份广联达石基信息长亮科技太极股份易华录万达信息

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