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社保与QFII共同重仓49只个股 三角度解密“风向标”布局策略
2018-10-29

  随着A股上市公司2018年三季报业绩的密集披露,机构投资者持仓情况也逐渐浮出水面。社保基金、QFII等机构作为市场风向标和价值投资的引领者,其持仓的股票一直受到投资者关注。统计发现,截至目前,在已披露三季报的上市公司中,共有49家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影。本文从持仓情况、业绩估值和行业属性等三方面梳理分析社保基金和QFII共同持仓股的特点,以供投资者参考。

  社保基金增仓29只个股

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至目前,在已披露三季报的上市公司中,共有49家公司前十大流通股股东中同时出现社保基金及QFII身影。

  从持仓变化来看,在上述49只个股中,社保基金本期共计新进持有大族激光(2027.7万股)、生物股份(1383.54万股)、万年青(454.07万股)、精工钢构(445.43万股)、安正时尚(421.74万股)、金禾实业(300万股)、桃李面包(121.11万股)、元隆雅图(74.71万股)和德赛西威(52.96万股)等9只个股,此外,还有20只个股本期受到社保基金增持,其中,兖州煤业(2080.72万股)、深圳机场(818.93万股)、中青旅(584.75万股)、新城控股(537.39万股)、欧普照明(499.28万股)、扬农化工(428.33万股)、天虹股份(419.98万股)、华东医药(373.65万股)、金螳螂(370.32万股)和华鲁恒升(322.82万股)等个股本期获社保基金增持数量居前,均超过300万股。

  QFII方面,上述49只个股中,本期QFII共计新进持有通化东宝(6104.65万股)、大华股份(2249.11万股)、华东医药(1203.14万股)、新华保险(1060.13万股)、联化科技(721.18万股)、杰瑞股份(553.89万股)、精工钢构(538.40万股)、中原传媒(185.72万股)、华钰矿业(134.14万股)、元隆雅图(58.31万股)和德新交运(27.45万股)等11只个股。此外,还有20只个股本期受到QFII增持,生物股份(2121.24万股)、中青旅(1323.41万股)、中国巨石(1030.59万股)、大族激光(842.85万股)、先导智能(776.37万股)、水晶光电(551.67万股)、欧普照明(222.63万股)、招商蛇口(149.99万股)、龙蟒佰利(136.50万股)、世联行(113.20万股)和天虹股份(106.65万股)等个股今年三季度QFII增持数量均在100万股以上。

  综合来看,上述个股中,有25只个股三季度受到了社保基金与QFII集体增仓,占比51.02%。具体来看,截至三季度末,精工钢构(983.83万股)和元隆雅图(133.02万股)等2只个股成为社保基金与QFII同时新进目标;上述两类机构三季度还对23只个股进行了增持操作。

  40家公司三季报净利同比增长

  上述公司今年三季报业绩表现十分亮丽,业绩持续向好成为社保基金与QFII资金加仓的重要支撑。统计发现,上述49家公司中,今年三季报净利润实现同比增长的公司达到40家,占比81.63%。

  具体来看,杰瑞股份(643.60%)、万年青(272.58%)、华鲁恒升(198.95%)、金达威(170.88%)、精工钢构(134.03%)、招商蛇口(114.42%)和海螺水泥(111.20%)等7家公司今年三季报净利润均实现同比翻番,另外,包括先导智能(96.37%)、扬农化工(93.14%)、水井坊(90.15%)、新城控股(56.69%)、乐普医疗(54.89%)和新华保险(52.76%)等在内的33家公司今年三季报净利润均呈现不同程度的同比增长。

  业绩预告方面,截至目前,共有20家公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司达到15家,占比逾八成。其中杰瑞股份(730.00%)、扬农化工(100.00%)等公司均预计2018年年报净利润同比增长100%以上。另外,金达威中工国际龙蟒佰利金禾实业水晶光电天虹股份元隆雅图恩华药业海大集团金螳螂大族激光大华股份等公司均预计2018年全年净利润有望继续增长。

  估值方面,截至上周五,上述49只个股中,有25只个股最新动态市盈率低于20倍,而海螺水泥中信银行万年青兖州煤业新城控股中工国际金禾实业金达威华鲁恒升招商蛇口中文传媒长城汽车中原传媒等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,估值优势凸显。

  杰瑞股份业绩表现抢眼,公司预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润为:52875.89万元至56265.37万元,与上年同期相比变动幅度:680%至730%。对于该股,东吴证券表示,杰瑞股份预告全年5.5亿元业绩中枢,同比最大增幅达到700%以上。基于公司设备产能持续供不应求,前期订单已传导至盈利能力改善,上调公司业绩预测。预计公司2018年-2020年实现净利润分别为5.5亿元、8.0亿元、11.0亿元,每股收益分别为0.57元、0.84元、1.15元,对应估值分别为36倍、25倍、18倍,维持“买入”评级。

  化工等三行业成社保与QFII最爱

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,上述49只个股中,近30日内共有30只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比逾九成。其中,18只个股近期机构看好评级家数均在10家及以上,后市投资机会备受机构的肯定。

  具体来看,华鲁恒升(27家)、恩华药业(22家)和扬农化工(21家)等3只个股机构看好评级家数均达到20家及以上,另外,包括中国巨石(19家)、天虹股份(18家)、先导智能(17家)、杰瑞股份(14家)、大族激光(14家)、海螺水泥(14家)和招商蛇口(14家)等在内的15只个股也被机构扎堆看好,期间机构看好评级家数均在10家及以上。

  行业特征方面,上述社保基金与QFII同时持有的49只个股主要扎堆在化工、医药生物、电子等三大行业,涉及个股数量分别为6只、5只、4只,绝大部分均是绩优龙头标的。另外,社保基金与QFII同时持有建筑装饰、传媒、食品饮料、农林牧渔、建筑材料、机械设备、房地产等行业的个股数量也达到或超过2只。

  对于化工板块的后市投资逻辑,上海证券表示,随着各项库存情况有所提升及原油将继续承压。但地缘政治将会是后续变数较大的影响因素,从中期来看,油价仍然具有上涨动力。油服企业有望业绩进一步改善,建议关注低PB龙头企业;炼化板块也将受益于价差扩大进一步修复估值,建议关注低估值民营炼化龙头。基础化工方面,随着冬季临近,龙头企业产能释放将会受限,并且整体成本将会提升,因此,相应的煤制企业将会继续受益,即使出现区域性限产,影响也将会被削弱。高污染细分子行业及煤化工行业仍然具有配置价值,尤其是突破产能瓶颈的龙头企业。新材料领域关注产品渗透率提升的细分行业(铝塑膜、珠光材料等)及近期超跌LED应用板块,长线关注绑定客户较好的锂电材料企业、动力电池回收企业及进口替代行业(胶粘剂等)。

(文章来源:证券日报)

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