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海外机构9月密集调研美的、格力 百亿级私募青睐电子、医药生物和化工板块
2018-10-08

  9月份,A股市场行情波动较为剧烈。上半月市场表现低迷,各大指数屡创近几年新低;中秋节前后,A股开始反攻,市场参与度开始缓慢恢复。在此背景下,机构为寻求合适的标的,调研上市公司较为频繁。9月份,1242家机构调研了349家上市公司。

  其中,868家私募参与了207家上市公司调研,关注度居前的行业分别为电子、医药生物、化工、计算机、机械设备,电子板块有29家公司被私募调研,最受“宠”。百亿级私募重点关注个股包括立讯精密乐普医疗等。

  同时,随着MSCI纳入A股权重提升,“入富”也终成功,外资进入A股市场步伐加速,海外机构对A股市场也保持着较高的调研热情。9月外资机构共对64家上市公司进行了调研,美的集团格力电器受海外机构扎堆调研,调研机构家数分别高达90家、49家。

百亿级私募青睐三大板块

  9月份,百亿级私募调研个股近百家,多分布在医药生物、电子和化工等板块。其中,调研个股超过10只的百亿级私募为重阳投资、高毅资产、星石投资。其中,重阳投资调研了鄂武商A、立讯精密伟星新材康弘药业恩华药业信维通信博腾股份景旺电子精测电子东南网架新洋丰奥克股份12家上市公司;高毅资产调研了苏宁易购一心堂立讯精密捷佳伟创乐普医疗开立医疗恩华药业潍柴动力好莱客宁波银行哈尔斯11家上市公司;星石投资调研了中国汽研南极电商伟星新材纳思达常熟银行石基信息闰土股份宁波银行利亚德兆易创新10家上市公司。

  此外,敦和资产、淡水泉、景林资产、永安国富、凯丰投资、千合资本、朱雀投资调研个股数量也超过5只。

  电子行业中,立讯精密最受百亿级私募关注。9月19日,包括拾贝投资、高毅资产、凯丰投资、永安国富、敦和资产等近10家百亿级私募调研了该公司,并就贸易摩擦给公司带来的影响、转让珠海双赢部分股权、消费电子领域战略规划等问题展开了交流。立讯精密表示,未来几年,公司消费性电子产品仍将处于快速发展状态。同时,贸易摩擦对公司影响相对有限。此外,公司已与深圳市景旺电子股份有限公司签署股权转让协议,将全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司51%股权转让给景旺电子。“未来,珠海双赢的经营管理将由景旺电子主导,立讯精密将在业务端为景旺电子提供支持,双方的战略协同将为珠海双赢今后的全球化业务发展提供有力支撑。”

  在百亿级私募密切关注的医药生物领域,敦和投资、拾贝投资、从容投资、景林资产、高毅资产等还重点调研了乐普医疗。在调研中,这些私募主要关注公司带量采购影响、2019年第一次定增解禁压力等。公司认为,2019年公司第一次定增解禁,预计不会有大的减持情况,因为定增参与方为公司管理层、新东港原小股东及战略投资人,其战略投资人几年前到期的股现在还没卖,对公司发展有一定信心。同时,公司强调:“未来三年心血管领域较大贡献的创新产品是完全可降解支架和三代胰岛素,还有人工智能AI心电器械等几款重要产品,正在布局口服GLP-1,也将积极促进心血管专科医院和互联网医院的发展。这些基本上能保证五年以内乐普医疗30%以上的成长。五年以后利润增长的主要贡献将为肿瘤免疫治疗,其中PD-1预计是明年的四季度报产,肿瘤免疫业务未来将有更多的投入,也会有超过预期速度的贡献。”

  广东一家百亿级私募总经理认为,目前许多个股已进入上升通道,入货时机已到,公司也加大了上市公司调研力度。

海外机构蜂拥调研美的、格力

  9月份外资动作频繁。9月15日,满足条件的外国自然人投资者可以开立A股证券账户;外资加大产品发行力度布局A股;全球两大主要指数纷纷争夺A股:MSCI纳入A股权重提升,“入富”也终成功,A股配置价值获得外资认可,国际化进程更进一步。

  随着外资进入A股市场步伐加速,海外机构对A股市场也保持着较高的调研热情。9月外资机构共对64家上市公司进行了调研。

  从调研公司所属行业来看,海外机构9月重点关注电子、食品饮料、电气设备、医药生物、家用电器、计算机行业。

  从外资调研偏好来看,最吸引外资关注的仍为白马股。9月份,美的集团格力电器信维通信洋河股份华东医药欣旺达科达利均受到10家以上的海外机构调研。其中,以美的集团格力电器最受海外机构青睐,调研机构家数分别高达90家、49家。

  瑞银资产管理(上海)有限公司总经理陈章龙在9月份接受经济观察报记者采访时表示,随着市场的调整,实际上越来越多的投资机会开始显现,公司长期看好能从中国经济发展和结构性变化中获益的行业与板块,从中精选目前与未来的行业龙头。

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