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创业板史上最大IPO金龙鱼确定发行价25.7元/股 发行市值达1393亿超温氏股份
2020-09-24

  9月24日,益海嘉里金龙鱼(以下亦称“金龙鱼”)进行IPO网上路演。

  金龙鱼董事、总裁穆彦魁在路演中介绍,公司未来三年发展规划及目标是:一,继续丰富产品组合;二,继续打造和扩大综合性生产基地;三,进一步提升品牌知名度;四,构建全渠道网络,探索新零售模式;五,继续加强对产品品质及食品安全的把控;六,打造更具专业化的仓储物流体系。持续打造盈利增长能力。

  对于未来的目标,穆彦魁的评价是“不保守,不激进”,适合公司的成长速度和发展规模,是稳中求进的战略。

  要实现上述目标,上市将成为金龙鱼的一大助力。

  9月16日,证监会同意金龙鱼首次公开发行注册申请,金龙鱼本次拟发行5.42亿股,占发行后总股本比例10%,拟募集资金达到138.7亿元,投向包括粮油加工、米面油加工、玉米加工等共计19个项目。9月23日晚间,金龙鱼确定的发行价格为25.7元/股,发行市值达1393亿元。

  这将是创业板史上的最大IPO。

  瞄准国内市场

  上市的主要目的是什么?

  穆彦魁曾对媒体表示,融资并不是主要目的,而在于上市之后,金龙鱼便能顺理成章变身成为一家地地道道的国内企业,摆脱掉“外资”的称号和限制,也是实现金龙鱼在华业务进一步扩张的基础。

  在路演中,金龙鱼的保荐机构中信建投资本市场部高级副总裁郑培源介绍,中国是世界最大的食品市场,中国食品行业正在向全球最先进的方向发展,金龙鱼已经在中国投资超过30年并坚定看好中国发展前景。

  “选择在A股上市,一方面公司将继续深化国内的本土化进程,增强业务拓展能力,持续提升产品创新能力,为广大消费者提供更营养、更健康、更安全的优质粮油食品,满足国人对美好生活向往的需求。另一方面,金龙鱼希望借助A股上市,使公众了解一个更加透明规范的公司,并分享公司的经营成果。公司也可以通过资本市场加速自身的发展,在国内上市充分体现了金龙鱼对中国未来充满信心。”郑培源说。

  据介绍,最近三年,公司96%以上营业收入来自中国境内,同期丰益国际(剔除金龙鱼后)96%以上营业收入来自中国境外,公司和丰益国际分别侧重中国境内、中国境外,两者的主要业务地域分布不同。

  金龙鱼董事会秘书洪美玲进一步表示,目前丰益国际的主要业务已拓展为棕榈及月桂酸油、油籽及谷物、糖及其他业务四大板块。基于粮油产品的运输半径、消费者消费习惯等因素,金龙鱼与丰益国际在事实上已形成了较为明确的业务区域划分,即金龙鱼专注中国境内市场,丰益国际主要负责中国境外市场。

  发行市值近1400亿

  作为创业板史上的最大IPO,市场亦对金龙鱼的发行价格保持关注。

  9月23日晚间,金龙鱼确定的发行价格为25.7元/股。

  该发行价格对应的公司2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为31.12倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率(41.86倍)。

  与同业公司道道全京粮控股克明面业等相比,这一发行价格也低于同业平均市盈率水平。

  金龙鱼体量巨大,2019年实现营业收入1707.43亿元,实现净利润55.64亿元。而此发行价格对应的市值达到了1393亿元。

  按9月24日收盘计,这一市值在创业板中排第7位,紧随蓝思科技(1397.57亿元)之后,并且已经超过创业板农业龙头温氏股份(1298.27亿元)。

  按照此前业内人士的预计,金龙鱼上市之后的市值有望突破2000亿元,跃入创业板市值排名前五。

  中信证券研报指出,预计公司2020/2021/2022年EPS分别为1.31/1.50/1.67元。公司消费品属性业务(厨房食品的零售&餐饮渠道)合理PE估值为25倍以上,大宗属性业务(厨房食品的工业渠道&其他)合理估值区间10-15倍,综合判断公司对应2021年合理PE估值间为20-24倍,对应合理股价区间为30-36元。

  按照最高价36元/股以及发行后总股本542,159.1536万股计算,金龙鱼的市值能够达到1952亿元,逼近2000亿元。

(文章来源:21世纪经济报道)

原文出处:http://finance.eastmoney.com/a/202009241647759382.html

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