藏格控股|6月21日晚间重要行业研究汇总(附股)

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6月21日晚间重要行业研究汇总(附股)
2018-06-21

  6月21日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  新材料行业:优选高景气和发展前景子行业 关注6股

  半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。建议重点关注:上海新阳(300236)(国内电镀液及清洗液龙头企业,入股大硅片项目)、江化微(603078)(国内湿电子化学品龙头企业)、飞凯材料(300398)(布局光纤涂覆材料、半导体材料及屏幕显示材料)、雅克科技(002409)(国内阻燃剂龙头,并购进入特气、封装材料)、晶瑞股份(300655)(微电子化学品领域的领军企业,双氧水技术打破国外垄断)、江丰电子(300666)(国内高纯溅射靶材行业龙头)……【点击查看全文】

  计算机行业:普惠金融迎重大政策 关注4股

  新供应链金融是解决普惠金融难题核心路径, 投资主线:航天信息上海钢联奥马电器生意宝。 新供应链金融自下而上走过探索期,模式、壁垒、空间兼具,行业领军进入业绩兑现期。 航天信息:税控领域深耕二十年, 千万企业客户及数据积累优势, 诺诺金服业务体量稳步增长。上海钢联:商业模式渐成熟,利润拐点来临,开启成长期。奥马电器:全面布局金融科技,商户贷款等业务有望放量。生意宝: 细分商贸信息积累深厚,金融业务初具体量……【点击查看全文】

  煤炭行业:旺季无需过高期待 关注4股

  短期煤价强势,板块震荡为主。1、动力煤方面,电厂日耗回归正常节奏,短期下游补库意愿仍在,旺季坑口煤价强势;2、焦煤方面,环保督查延长钢价走强时间,焦炭供给恢复缓慢,下游利润较好下优质焦煤价格有望继续跟涨;3、优质资源具备长期投资价值,龙头标的性价比仍存,后续缺口有望收敛,板块震荡为主;4、标的:陕西煤业中国神华山西焦化潞安环能……【点击查看全文】

  建材行业:把握“微笑曲线”上的预期差 维持水泥行业看好

  我们维持水泥行业看好,下半年“淡季不淡”只是第一步,熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑,高利润可持续性大概率超预期;配置角度,在弱势市场水泥企业优质的现金流将迎合市场对现金牛的偏好,后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性,中期有成长,长期能胜出的企业,下半年我们建议将权重侧重于区域属性和成长属性……【点击查看全文】

  新能源设备:新能源汽车有望迎来反转 关注6股

  投资建议:新能源汽车有望迎来反转,重点推荐(华友钴业天齐锂业赣锋锂业当升科技、创新股份、宁德时代),关注(藏格控股合纵科技融捷股份星源材质科恒股份格林美杉杉股份亿纬锂能);风电板块,推荐(金风科技),关注(天顺风能泰胜风能隆基股份晶盛机电)……【点击查看全文】

  传媒行业:关注细分行业龙头 看好5股

  投资逻辑: 本周传媒板块 PE 处于历史最低水平,子版块估值稍有下降,营销传播板块相对表现较好,推荐关注细分行业龙头。本周传媒行业指数略有下降。游戏版块,关注 IP 储备丰富的个股完美世界及游戏加速器龙头迅游科技;精品内容板块,关注产量储备丰富且具有优质内容制作能力的成长个股:华策影视慈文传媒;院线板块,推荐关注优质影院资源丰富的万达电影和重启扩张的金逸影视;教育板块,推荐关注具备长期成长力、受益于国家政策的个股视源股份凯文教育开元股份……【点击查看全文】

  非金属建材:继续推荐买入玻璃龙头 关注7股

  我们预判下半年玻璃行业运行格局有望优于上半年,此外,公司深加工持续顺利推进,目前股价无论从半年周期,还是从3-5年周期来看,均有较强吸引力。其他标的继续推荐:北新建材中国巨石东方雨虹伟星新材、信义玻璃、中国联塑。推荐关注:中材科技再升科技帝欧家居长海股份丰林集团三棵树祁连山……【点击查看全文】

  电子行业:功率器件驱动世界 关注4股

  投资建议:在电动车需求驱动及硅片缺货涨价影响下,功率半导体供需紧张的局面有望延续至2020年,产业进入超长期的景气周期。建议投资者把握功率半导体的板块性投资机会。国内功率半导体产业链主要公司包括扬杰科技富满电子捷捷微电士兰微闻泰科技……【点击查看全文】

  机械设备:锂电龙头全方位崛起 关注4股

  投资建议:在新能源汽车销量高增长和电池厂集中度大幅提升的背景下,我们坚定看好龙头产业链提供的长期成长机会。1)首推国产锂电设备龙头先导智能,公司是行业内稀缺的同时进入CATL、松下/特斯拉、LG化学供应链的国产设备厂商,预计18-20年净利润10.55亿、15.78亿和19.59亿元。2)后端物流自动化重点关注诺力股份(中鼎),子公司无锡中鼎在后段物流自动化环节进入CATL、比亚迪、松下、LG供应链,技术水平得到龙头企业持续认可,预计2018-2020年净利润为2.26、3.10、3.93亿。3)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展,重点关注天奇股份。4)其他受益标的包括璞泰来赢合科技今天国际科恒股份……【点击查看全文】

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