华为推新品 A股“小伙伴”有戏,常山北明最新消息

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华为推新品 A股“小伙伴”有戏
2020-02-26

  华为最新产品发布的前一天,华为概念股掀起涨停潮。2月25日受外围市场暴跌影响,A股波动明显加大,华为概念股也有所波动。不过,在业内人士看来,市场波动虽然对华为概念股短线有影响,但随着市场对科技股追捧力度的持续高涨,华为概念股仍有望获得资金关注。就华为新产品来看,HUAWEIMateXs在屏幕材质、铰链结构、5G性能、摄像系统上进行了升级和优化,显示屏聚合了两层航天级高分子柔性屏,芯片搭载华为自研的旗舰5GSoC麒麟 9905G。《金融投资报》记者注意到,在华为产业链上,有不少A股“小伙伴”的身影。例如 , 京东方 A 为 MateXs、MateX独家供应柔性折叠屏,汇顶科技则为 MateXs、MateX 提供侧边指纹识别方案。

  此外,华为还推出了面向欧洲市场的首款搭载HMS服务的手机荣耀 V30,这也将成为华为旗下首款预装HMS的智能手机。东兴证券分析师王健辉认为,搭载HMS服务的荣耀 V30走向国际市场,标志着华为移动端生态的进一步完善,是华为鸿蒙生态直面谷歌Android,重构全球移动端市场的开山之笔。华为HMS将面临巨大发展空间,王健辉看好相关个股的投资机会。

  从华为产业链看,行业人士建议投资者关注华为“小伙伴”京东方汇顶科技维信诺银禧科技精研科技世纪鼎利长信科技德赛电池等;同时关注华为HMS生态相关公司,如中科创达诚迈科技超图软件常山北明四维图新金山办公万兴科技科蓝软件国农科技等。

  京东方A(000725) 进入成长红利期

  京东方A物联网发展战略明确,聚焦细分市场,为客户提供智慧零售、智慧金融、数字医院、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等物联网细分领域整体解决方案。与此同时,公司领跑国内柔性OLED产业,公司成都6代线良品率达到业内较高水平;绵阳6代线也已实现量产出货,公司可有效响应高端智能手机、智能可穿戴、折叠屏等创新需求,在2020年迎来OLED收获期。

  华泰证券认为,LCD价格已逼近行业平均现金成本水平,32、43寸等主流尺寸几无进一步跌价空间;而供给端由于折旧成本优势的弱化以及国内10.5、11代线规模效应的释放,韩系大厂三星、LG陆续退出LCD竞争已成大势所趋,全球LCD有望迎来周期反转,以公司为代表的龙头有望受益需求大尺寸化及DOT时代所带来的成长红利期。

  汇顶科技(603160) 大力拓展IoT领域

  汇顶科技主要致力于研究生物识别技术及人机交互的开发,同时努力拓展产品应用线,将在移动终端、IoT和汽车电子领域提供更广泛的技术、产品及应用解决方案。目前,公司产品及解决方案已广泛应用于华为、OPPO、VIVO、小米、Amazon、Samsung等国内国际知名品牌。与此同时,公司通过外延并购大力扩展IoT领域,为公司创造新机遇。

  东北证券认为,随着全面屏渗透率的提高,电容式指纹逐渐被3D景深摄像头和屏下指纹所取代。今年随着LCD屏下指纹方案的推出,公司屏下指纹市场率将会快速提升。此外,适配于SG手机的超薄屏下指纹今年有望随着SG手机的热销而放量,屏下指纹2020年仍然有诸多看点值得期待。东北证券看好未来光学屏下指纹及IoT市场前景。

  精研科技(300709) 业绩高增长可期

  精研科技是一家MIM产品生产商和解决方案提供商,主要为智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域提供高复杂度、高强度的MIM零部件产品。精研科技作为国内唯一家以全MIM产品上市的企业,凭借强大的技术优势、优良的产品质量和快速反应的服务体系,持续开拓终端巨头客户,跻身全球10强,位居行业第一梯队。

  广发证券认为,MIM工艺符合消费电子精密化、高端化发展趋势,近年来得到快速发展,全球及国内市场规模不断扩大。公司紧握消费电子等领域的发展良机,继续投入大量资金进行研发以及资本支出,逆势扩张抬高技术壁垒。公司盈利能力自2019年二季度开始迅速复苏,三季度单季营收和归母净利润分别同比增长67.42%和82.64%,盈利水平重回高位,全年高增长可期。

  长信科技(300088) 新成长空间打开

  长信科技主要业务包含触显模组及贴合、显示面板减薄、ITO导电玻璃等。经过多年的持续优化与布局,公司已经形成了在汽车电子、消费电子、可穿戴设备领域触控显示模组的龙头地位。同时,公司在显示面板减薄、ITO导电玻璃等领域的市场规模和盈利能力均居国内首位。

  国信证券表示,折叠屏玻璃薄化打开新成长空间。减薄业务为公司主营业务之一,过去减薄业务主要集中服务海内外主要面板厂以及终端品牌客户,并凭借着技术和规模优势稳居国内减薄行业首位,持续抢占海内外高端客户的减薄订单,特有的功能镀膜技术保证了对高端客户的粘性。同时,随着产能的持续提升以及全球可穿戴设备的持续爆发,公司拥有技术优势、规模优势以及客户优势,可穿戴业务将成为公司新的利润增长点。

  中科创达(300496) 业绩增长点明确

  中科创达是世界领先的智能终端平台技术提供商,增长的第一曲线是智能手机,第二曲线是智能汽车和IOT。安信证券指出,在5G的通信链路支持下,智能设备将迎来新的蓬勃发展期。根据北极光创投预测,相对于移动互联网时代的100亿计算节点数,5G时代下的智能物联网将会催生100倍的增长。

  从智能手机进入到智能汽车、智能物联网产业,下游客户的技术实力、集中度的变化引发的是公司产业地位和议价权的双升。公司的业务模式也从以项目开发服务为主向产品化、IP化的方向进化。公司是连接芯片厂商和手机厂商不可或缺的纽带。智能手机业务与智能手机芯片和系统的更新换代需求直接相关。5G带来的换机需求以及手机AI应用的引入,将是手机业务增长的主要驱动力。

  超图软件(300036) 竞争力不断提升

  超图软件是全球第三、亚洲第一的地理信息系统(GIS)软件厂商。根据第三方数据,2015年其GIS基础软件产品国内市占率已达到32%,赶超海外竞争对手,位列国内市场第一。近年来,公司积极布局GIS应用软件市场,多业务线齐发力:海外业务推进迅速,产品已覆盖全球一百多个国家和地区;云与数据业务线持续发力,地图慧新增客户超过5万家,新增京东物流、苏宁等知名客户。

  国金证券认为,GIS基础软件市场目前仍然是arcgis占据主导,公司已与多种国产操作系统、CPU以及数据库完成适配,在对arcgis的国产替代上竞争力不断增强。此外,公司牵手华为,完成了产品向华为云鲲鹏云服务上的移植,并获得了华为云鲲鹏云服务兼容性证书,增长潜力可期。

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(文章来源:金融投资报)

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