常山北明|疫情加快信息化升级 网络安全受关注 相关概念迎持续性机会(附股)

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疫情加快信息化升级 网络安全受关注 相关概念迎持续性机会(附股)
2020-02-21

  2月21日,网络安全概念股涨幅居前,截至发稿,常山北明熙菱信息国农科技涨停,北信源深信服立思辰南洋股份等多股走高。

  工信部印发关于做好疫情防控期间信息通信行业网络安全保障工作的通知,强调切实做好疫情防控和经济社会运行的网络安全支撑保障工作,确保疫情防控期间网络基础设施安全,防止发生重大网络安全事件。落实《中央网络安全和信息化委员会办公室关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》等要求,在积极利用行业数据、平台等支撑联防联控工作中,切实处理好数据使用与数据保护的关系,进一步强化个人信息收集、使用等各环节的规范管理,将个人信息和数据安全保护各项要求落到实处。

  同时,网络安全行业盛会RSAC 2020将于2月24日至28日召开。截至2月18日,全球共有529家机构报名参展。从会议中各主题演讲和参展机构所涉安全领域的关键词来统计,云安全、数据安全、网络安全、黑客与威胁是出现频率排名前四位的热词,人工智能与机器学习新进入本届热词TOP10。

  “ 战疫 ” 之下,多个行业需求由线下转向线上,云买菜、云办公、云上课、云游戏等悄然兴起,与互联网息息相关的网络安全领域,或将站上高速发展的 “ 风口 ”。

  部分网络概念股:

  深信服:成长性和盈利能力反映出较强的竞争力,且人员储备充足;

  天融信:客户覆盖政府、军队、金融、电信、教育、医疗、制造等;

  启明星辰:政府客户占比高受益于安全可控推进;

  绿盟科技:股东更换后可加快拓展政府客户,股权转让受益于安全可控推进;

  安恒信息:公司在态势感知、大数据安全平台领域布局较早,产品优化做的好。

  中信证券表示,疫情期间,以办公、教育和医疗等为代表的领域加快从线下向线上迁移,网络负载激增、数据隐私泄露、恶意软件趁机传播等威胁带来对网络安全需求的大幅上升,网络安全重要性日益凸显。受益于技术创新和等保2.0 等政策落地,行业发展迎来加速。短期看,疫情加快各行业信息化升级,网络安全重要性日益凸显,并且网安企业由于客户预算和收入季节性特点受疫情影响有限;中长期看,服务化等模式升级与主动防御、云、IoT等技术创新持续催生新机遇,党政央企及各地方企业受等保政策、护网行动等拉动下安全需求持续释放,网络安全行业发展加速。推荐技术领域积累深厚、业务布局完整充分受益行业爆发的信息安全领军级公司:推荐深信服启明星辰,关注安恒信息南洋股份绿盟科技

  安信证券认为,云计算打破了边界,在传统安全威胁之上又叠加了全新的挑战。5G时代下,万物皆可成为“靶点”。加上物联网应用加速泛化,现有安全体系无法应对来自全方位的安全威胁,需求端的升级将进一步打开网安行业市场空间。从政策层面看,基于《网络安全法》框架,后续细化的法规条例密集出台。以等保2.0为例,防护对象大幅扩充,带来网安市场规模显著扩容。

  广发证券指出,目前国内信息安全市场上的主流安全产品是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。主要包括防火墙、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测和入侵防御(IDP)、虚拟专用网络(VPN),安全内容管理(SCM)。随着政企上云,服务器等终端设备进进出出,网络边界开始变得模糊,任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。加之数据集中管控,安全攻击事件可能造成潜在危害大。单纯强调网络边界层防护已不能满足需求,对数据安全、安全管理等需求快速增长。预计几家头部公司未来3年均有望实现快于行业的收入增速水平。

  方正证券表示,过去3年网络安全在云计算等新IT基础架构的建设需求及政策加速两大因素的驱动下,行业整体保持了较高的景气度。今年是等保2.0正式实施的第一年,政企用户对于等保2.0的IT安全投入将显著增加,同时叠加关键基础设施保护条例即将出台、护网行动的持续开展、以及“十四五”开局头部政企用户将加大安全规划相关支出等一系列因素,行业景气度将在2019年的基础上进一步提升。未来网络安全作为计算机板块景气度最高的细分子行业之一,将迎来持续性的投资机会。

  重点看好两类安全厂商:一方面,行业头部厂商受益渠道下沉、安服放量、国产替代的产业趋势,市场份额持续提升,另一方面创新型、细分领域的安全厂商面向云、大、物、智等高增长赛道上的前瞻布局,有望在产品线横向扩张的同时,持续分享网络安全行业的创新红利。建议关注:安恒信息深信服启明星辰南洋股份绿盟科技山石网科安博通

(文章来源:第一财经)

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