常山北明|科技股迎来绝地反击?半导体、华为概念、国产软件等板块集体走强

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科技股迎来绝地反击?半导体、华为概念、国产软件等板块集体走强
2019-10-22

  今日(10月22日)A股三大股指早盘全线高开低走,盘中偶有拉升反复,上攻力度始终不足,股指遭到打压,维持窄幅震荡节奏,好在局部赚钱效应仍存,部分个股表现可圈可点。

  科技股迎来绝地反击?从盘面上来看,半导体、华为概念、国产软件等板块集体走强。截止午间收盘,在华为概念板块之中,易尚展示佳禾智能神州信息常山北明等个股涨停;在半导体板块之中,富瀚微圣邦股份兆易创新等个股表现不俗。

  消息面上,据澎湃新闻报道,10月22日,工业和信息化部运行监测协调局局长、新闻发言人黄利斌在国新办举行前三季度工业通信业发展情况发布会上表示,5G商用开局良好,截至9月底三家基础电信企业已在全国开通5G基站8万余个。黄利斌进一步表示,按照上年不变价计算,前三季度电信业务总量同比增长23.9%,截至9月底100M以上固定宽带接入用户占比达到80.6%,比上年末提高10.3个百分点。

  另外,据证券时报称,工信部新闻发言人闻库22日表示,下一步将加快建设国家顶级节点及二级节点,推动标识解析集成创新应用,做好“5G+工业互联网”512工程相关工作。不断完善多层次平台体系,充分发挥企业主体作用,构架跨行业、跨领域的工业互联网平台。加快提升安全保障能力,强化安全监管,营造安全可靠的发展环境。加快工业互联网平台的发展,共同推动我国工业互联网的发展。

  中信建投表示,随着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来,产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看,大立光9月营收环比略增2%同比大增20%,臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看,iPhone年内总体备货或有同比小幅下滑,但定价较低的iPhone11上市比去年XR更早,同时销量增幅明显;而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。认为经历年内备货高峰后,短期产业链仍有业绩分化压力,长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等。

  华创证券指出,在5G技术下,基站结构会发生显著变化,需要集成更多组件。据测算,5G基站AUU PCB面积约为4G时代RUU PCB面积的4.5倍,PCB价值量约为4G时代的6倍。另外,智慧灯杆是5G微基站的天然载体,潜在市场空间可达上千亿元。

  东北证券认为,随着5G、工业互联网、人工智能等新应用在整个经济社会中价值的逐步增大,伴随创新底层技术的发展替代,网络安全的价值将更加显著。重点关注四类龙头厂商:1)原有网络安全龙头公司;2)细分领域技术领先标的;3)原有产品渗透率或大幅提升;4)本质安全需求。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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