常山北明|从产业链视野看云计算发展趋势

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从产业链视野看云计算发展趋势
2018-05-23

  上周计算机板块行情回顾

  本周中信计算机指数下跌1.10%,跑输沪深300指数1.88个百分点,板块成交额1491.76亿元,较前一周环比下降17.63%。子行业层面,车载HMI涨幅最大(1.61%),其次是互联网教育(1.44%)和互联网医疗(0.90%)。个股层面,涨幅前三的个股为威创股份(14.10%),常山北明(12.72%),泛微网络(12.45%);跌幅前三的个股为网达软件(-15.09%),赛为智能(-12.77%),达华智能(-12.66%)。

  本周聚焦:从产业链视野看云计算发展趋势

  云计算是今年计算机板块边际改善最为确定的细分行业之一,其产业落地节奏备受市场关注。基于全球云计算产业链视野,产业的高速发展通常始于IaaS,而PaaS与SaaS则一般紧随其后。依据Gartner数据资料,全球IaaS行业高速增长始于2010年,而SaaS则于2013年起进入持续高增阶段。相比之下,中国云计算市场经过多年蓄力,以阿里云为代表的IaaS企业迎来收入快速放量期,行业正逐渐由高速发展期转向应用成熟期,为SaaS的实际落地提供基础支撑。我们判断,中国企业级SaaS正步入增速上行阶段。

  上周行业要闻精选

  第二届世界智能大会于5月16日至18日在天津举行,本届世界智能大会以“智能时代:新进展、新趋势、新举措”为主题,设置科研与创新、智能制造等展区,参展商品集中在物联网和工业互联网及相关技术领域,此外,物联网安全问题亦是本次大会的关注重点之一。

  本周核心观点及投资建议

  我们围绕“战略主线”和“业绩主线”的选股策略,其中战略主线看好18年计算机板块在政策强力助推和基本面向好催化下的战略投资机遇,业绩主线关注业绩与估值的匹配度。个股推荐:1)战略主线推荐B端具备平台型雏形的用友网络、具备提价能力且转云确定性成功的广联达、具备多元成长点的金融IT龙头恒生电子、打造最完备财税SaaS生态圈的金财互联,政务大数据平台美亚柏科等;2)业绩主线推荐华宇软件宝信软件汉得信息赢时胜东方国信超图软件苏州科达泛微网络等业绩确定品种。

  风险提示:

  1。 板块短期回调;

  2。 科技创新进度不及预期。

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