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大盘本周能否企稳?
2017-04-24

  大市锦囊在3170点一线震荡筑底

  上周二级市场出现回调,上证指数创出开年以来的最大周跌幅,盘面上各种概念主题逐渐退潮,沪指从3300点一线退守3150点一线。那么,本周市场如何演绎?

  股市名博达善认为:

  构造新的上升平台

  上周A股再遭重挫与金融监管不断加码密切相关,银监会连发七道金牌,信托业首先中枪,委外赎回潮波及券商资管和基金,炒作游资大幅出逃,雄安概念、高送转、次新股大跌引发市场恐慌抛压,空头再次集中喧泄。对理财和资管业务监管会充分考虑市场影响,不希望这种局面持续,央行二度维稳表态,投资者紧张情绪有所缓解,周四、周五市场跌势收敛。本周大盘有望在3170点一线震荡筑底,构造新的上升平台。大盘形成阶段性底部仍将缩量至1500亿元左右,然后再度持续放量上攻,重返半年线,突破3200点是行情转强的标志。投资者本周可重点关注:一是雄安概念股连续超跌后的反抽机会,二是一带一路,5月14日至15日,“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行,三是国企混改。

  中航证券董忠云,成果认为:

  分红政策引领蓝筹、价值股

  本周将迎来十二届全国人大常委会第二十七次会议,届时备受瞩目的证券法修订案也将“二读”。除了退市制度、注册制等核心议题,我们认为新的证券法是否会体现近期证监会反复强调的强制现金分红也将是一大关注点。我国分红主要集中在银行等少数行业,不同行业的分红情况相差较大,长期不分红的上市公司比比皆是,结构上存在较大优化的空间。今年以来,证监会从提高再融资门槛、打击各种炒作、放开股指期货到强调分红的重要性,无不指向一个中心:引导市场回归价值投资。从市场表现来看,我们认为未来蓝筹、价值股仍存在合理的上升空间。

  市场人士姜新达认为:

  大盘缩量震荡是反弹乏力的表现

  近期监管风暴持续发酵。保监会称把业务扩张激进的异常机构作为监管重点,全面清查违规资金运用等问题。在银行业自查的同时,信托业也迎来了近两年最严格自查。另据报道,委外赎回潮波及券商资管和基金,已有委外专户不计成本卖股票卖债券。银证保三大监管机构步调一致全面监管,剑指杠杆资金,市场短线压力较大。受银证保监管升级影响,股市融资余额也连续回落,主力资金出现持续离场迹象。

  央行称对理财和资管业务监管会考虑市场影响,市场人士推测可能会给予一个相对较宽裕的撤离期限。我们认为,如果将撤离期限延长,将会有效减轻市场的短线抛压,但也会延长市场的调整周期。近期受监管趋严影响,题材股回落较大,机构纷纷加仓绩优白马股,价值投资理念回归。这是加强监管的积极效应。

  从技术面上看,上证大盘连续两个向下跳空缺口之后,反弹乏力,且成交萎缩,显示反弹参与度不高。没有权重股护盘的创业板指上周五冲高回落,有反弹夭折的迹象。周末如果没有实质性利好出台,本周大概率会继续向下寻求支撑。操作上建议轻仓观望为主。

  热点锦囊云计算与航天工程迈大步

  工信部印发了《云计算发展三年行动计划》

  事件:工信部日前印发了《云计算发展三年行动计划》。计划的目标是到2019 年产业规模能达到4300 亿元,同时云计算服务能力达到国际先进水平,通过云计算推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。

  点评:此次打造云计算产业注重应用引导,以工业云、政务云等重点行业领域应用为切入点,加快信息系统向云平台的迁移。工业云方面支持骨干制造业企业、云计算企业联手搭建工业云平台;政务云应用方面,鼓励地方主管部门加大利用云计算服务的力度。我们认为,协同发展能有效推动云计算企业整合资源,提高产业升级效率,尤其是云平台的搭建将带动产业链上关键环节的发展,实现产业整体突破。

  云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算引发了软件开发部署模式的创新,为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑,为“大众创业、万众创新”提供基础平台。基于制造业与互联网融合的趋势,云计算作为关键要素市场空间大。建议关注在云计算应用领域有建树的公司和体量大有国际化视野的公司,强烈推荐丰东股份、神州数码中科曙光全通教育。(民生证券)

  货运飞船上天航天工程迈大步

  事件:4月20日,长征七号运载火箭成功发射天舟一号货运飞船,之后天舟一号将与天宫二号进行交会对接。此次任务是我国载人航天工程空间实验室任务收官之战,将标志着我国载人航天工程完成“三步走”战略中的第二步。

  点评:我国载人航天工程分“载人飞船”、“空间实验室”、“空间站建设”三个阶段,此次天舟一号发射及后续与天宫二号交会对接将标志着我国载人航天工程第二阶段完成。伴随着载人航天工程持续顺利推进,相关专项费用投入预计仍将按计划进行,产业链持续受益。

  密切关注航天产业发展及航天央企改革带来的投资机会。2016年中央经济工作会议明确提出军工央企混改要迈出实质性步伐后,军工央企混改明显提速。2017年中国核建中国船舶进入首批混改试点名单;5家军工央企(具体名单暂未公布)进入第二批混改试点名单;前两批19 家试点中军工央企合计7家,我们预计航天央企有望进入第二批混改试点。伴随着航天产业发展及航天央企混改逐步推进,航天研究所改制有望试点开展,相关资产有望逐步注入上市公司平台增厚业绩。天舟一号发射及后续与天宫二号交会对接将标志着我国载人航天工程第二阶段完成,伴随着载人航天工程持续顺利推进,相关专项费用投入预计仍将按计划进行;受益于航天强国建设,航天产业“十三五”期间预计仍将保持两位数增长,建议关注产业链供应商振华科技航天电器;伴随着航天产业发展及航天央企混改逐步推进,航天研究所改制有望试点开展,相关资产有望逐步注入上市公司平台,建议关注航天晨光航天电子。(东兴证券)

  航天电子(600879)

  航天电子专业领域龙头

  我国航天产业进入加速发展期,公司作为航天电子领域龙头将核心受益。公司主要业务为航天电子专用产品的研发与生产及电线、电缆产品生产与销售,具备承担各类航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力。公司传统优势专业包括航天测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等,主要用于运载火箭、飞船、卫星等航天领域,始终在行业领域内保持国内领先水平,并保持着较高的配套比例,市场份额基本呈现稳中有升;公司是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机系统集中采购合格供应商名录单位,多个型谱无人机多次以第一名成绩中标军方采购,无人机产业已成为公司新的利润增长点。精确制导炸弹是航天科技集团唯一总体单位,该产品具有多项明显优势,“飞腾”系列产品具有一定的国际知名度,深受用户单位青睐。

  2016年3月,航天科技集团提出到“十三五”末集团资产证券化率将由目前的15%左右提升至45%。2017年2月10日国防科工局第15次会议以后,相关院所的改制转企进入了实施阶段。公司控股股东航天九院是航天电子专业领域龙头,相关的院所资产十分优质。随着科研院所改制和混改进入实施阶段,公司作为航天九院旗下唯一上市平台,存在航天九院整体上市的预期。(国信证券)

  中科曙光(603019)

  向综合信息系统服务供应商跨越

  强强合作,政策支持。在芯片领域公司与AMD合作共同交付安全可控的X86兼容芯片,AMD与INTEL在通用CPU技术上实现完全的专利共享;在云计算平台方面与VMware合作,致力于提升云计算平台的稳定性和性能;存储方面与Promise合资成立存储公司,加快布局下一代统一架构存储产品;AI方面,与寒武纪和NVIDIA在芯片及并行计算领域深度合作。另外,2017年1月国家发改委同意公司筹建“先进微处理器实验室”,为公司后续突破核心技术困局创造了良好条件。

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