申万宏源:广电运通买入评级,神州数码最新消息

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申万宏源:广电运通买入评级
2017-02-22

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  事件:1。公告中标工商银行2016 年度小型、中型现钞清分机入围项目。2。拟减持持有的神州数码不超过3 亿股股票。

  开辟新业务体现公司渠道及技术优势。广电运通作为国内ATM 机龙头企业,连续多内保持国内ATM 机市场份额第一,客户覆盖范围明显领先其他竞争对手。此外,公司强大的地方服务网点为拓展新用户提供了有力保障。根据公司披露此次为公司首次入围工商银行清分机设备供应商资格,本次入围印证了了工行对广电运通产品质量及渠道服务的认可,这也是即公司ATM 首次入围工商银行后再次开拓出新的业务。

  直面行业竞争加剧,公司新产品快速推广。2016 年上半年,公司清分机设备入围民生银行平安银行光大银行;中标多个地方性银行。清分流水线产品进入邮政邮储系统使用;银行库房整体解决方案产品分别中标天津农行和阳泉市商业银行等客户。VTM 的推广进一步深化,预计销售业绩快速增长;新型ATM 机i58 开始实现批量销售;P2800、H38N、存折取款机取得订单;便携发卡机开始实现批量应用;STM 产品进入推广阶段。尽管目前ATM 机行业竞争加剧,公司通过推广新产品同时依靠成本优势提升ATM 出货量,积极面对行业变化。

  减持不超过3 亿股神州控股股票,减持价格不低于每股7 港币。公司近期公告减持神州控股股票,价格不低于每股7 港币,预计本次减持收益将显着影响2017 年公司投资收益,对公司业绩产生正面影响,

  维持买入评级和盈利预测。预计2016-2018 年收入分别为53.0、70.6 和86.8 亿元,净利润分别为10.2、12.2 和15.7 亿元,每股收益为0.63、0.76 和0.97 元。公司减持神州控股股票对公司业绩产生积极影响,围绕金融服务战略不变,预计减持后现金更加充裕有利于公司产业布局的其他战略性投资并购机会。目前对应2017 年为17 倍远低于行业平均。

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