神州数码|华为P40即将发布 或将带动全产业链景气度向上

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华为P40即将发布 或将带动全产业链景气度向上
2020-03-12

  3月12日,欧洲专利局发布2019年专利指数,其中,中国企业表现亮眼,来自中国的专利申请增长了29.2%至12247项,在所有国家和地区中排名第四。从企业看,在欧洲专利局的专利申请排名中,华为以3524件专利申请排名第一。

  此外,华为官方微博宣布,3月26日将举办华为P40系列全球线上发布会。从华为发布的海报可以看出,P40系列或将推出一些新的特别版。特别版的起步价为8GBRAM+128GB存储版本的999欧元(约合人民币7,887元);8GBRAM+256GB存储版本的售价为1099欧元(约合人民币8677元);配备8GBRAM+512GB存储的最高级版本的价格为1249欧元(约合9840元人民币)。

  万联证券认为,华为mateXS受到热捧,利好手机产业链厂商,将刺激5G换机需求。消费电子产品需求虽在短期受到影响,但长期仍将带动全产业链景气度向上,预计半导体、元件、光学等产业均将收益。

  信达证券表示,对P40的生命周期出货量预测维持在2500万台。因为受疫情影响,厂商2月份开工率不足,为了回补缺口,有部分模组厂的产线在3月份甚至是全月无休的。疫情对手机市场的确形成了较大冲击。2月份国内手机市场同比降幅达40%。但近几周销量已有明显回暖。从周度数据来看,过年期间,即1月27日-2月2日,国内市场手机销量数据降幅达75%。但自复工以来,需求迅速回暖。尤其是在2月份最后一周,同比降幅已显著收敛至15%,其中华为在最后一周更是有同比22%的增长。预计全年国内市场手机销量3.2亿部。建议关注立讯精密闻泰科技蓝思科技,舜宇光学科技,歌尔股份欧菲光三环集团水晶光电等标的。

  新时代证券此前研报指出,2020年将迎来5G换机潮。华为作为5G领域的先行者及全球智能手机巨头,在通信技术、芯片设计、操作系统优化等领域技术领先、经验丰富,对供应链催化作用显著。5G换机潮开启,华为核心产业链正迎来历史性发展机遇。PCB厂商鹏鼎控股深南电路、沪电股份生益科技;全球面板巨头京东方A;精密制造龙头立讯精密;电感龙头顺络电子;微麦克风龙头歌尔股份;代工厂商光弘科技;芯片供应商圣邦股份卓胜微韦尔股份汇顶科技闻泰科技兆易创新等有望充分受益。

  同时,华为开发者大会将在2020年3月27-28日召开,并依托于华为云采用线上直播的模式。本次大会,华为鲲鹏生态将为重要的主题之一,将涉及到异构计算、云手机、开源生态等多个细分子领域与技术方向最新进展。

  安信证券表示,华为鲲鹏生态密集预热充分表明华为拓展鲲鹏生态的意志与决心,在开发者大会上将有望披露更多相关进展。鲲鹏将不仅成为华为在信创领域的“数字底座”,更将成为其在异构计算领域的主要支撑,实现公司在未来数据时代的产业优先布局。2020年将是华为鲲鹏产业放量的元年。推荐重点关注东华软件常山北明神州数码拓维信息等鲲鹏产业链核心成员,以及用友网络诚迈科技长亮科技超图软件东方通等应用领域生态合作伙伴。

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