神州数码|迪普科技IPO路演:通往企业级网络安全领域领军企业之路

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迪普科技IPO路演:通往企业级网络安全领域领军企业之路
2019-04-02

  4月1日,迪普科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景网杭州路演中心举行,全景·路演天下全程直播,迪普科技董事长兼总经理郑树生、董事兼副总经理周顺林、董事兼董事会秘书兼财务负责人邹禧典、副总经理李强、中信建投保荐代表人赵军、中信建投保荐代表人谢思遥参与了本次路演,并在线上答疑投资者朋友提问。

  招股说明书显示,迪普科技本次IPO拟向社会公开发行不超过 4,001 万股,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部投资于安全威胁态势感知平台项目、新一代高性能云计算数据中心安全平台项目、新一代高性能应用交付平台项目、网络安全产品及相关软件开发基地项目。

  本次路演,投资者提问踊跃,迪普科技高管就公司未来发展等相关问题作出了解答。

  左二为郑树生,右二为周顺林,左一为邹禧典,右一为李强

  齐普生、中国移动、方正通用、中国电信、新科佳都、中兴通讯、宇视科技、神州数码等是公司2018年度前10大客户

  问:请问公司最近一期的十大客户是哪些?

  答:您好!据统计公司2018年度前十大客户为:齐普生、中国移动、方正通用、中国电信、新科佳都、中兴通讯、宇视科技、神州数码、宁波市东望智能系统工程有限公司和国电南瑞科技股份有限公司。谢谢!

  公司为G20,互联网大会、青岛上合会议等国家重大活动提供过服务

  问:公司为哪些国家重大活动提供过服务?

  答:您好,G20,互联网大会、青岛上合会议等,谢谢。

  公司拥有专业研发人员458人,占公司员工总数的41.86%

  问:技术型公司最重研发,请问公司一共有多少研发人员?

  答:您好,本公司截至2018年12月31日,公司拥有专业研发人员458人,占公司员工总数的41.86%。谢谢!

  公司在杭州、北京均设立研发中心,拥有一支技术积累深厚、创新能力强的研发团队

  

  问:请介绍一下公司的研发团队?

  答:您好!公司在杭州、北京均设立研发中心,拥有一支技术积累深厚、创新能力强的研发团队,其中核心技术团队在企业级网络通信领域拥有丰富的研发、管理经验,尤其是在高性能硬件架构、FPGA系统设计、大型软件平台技术、信息安全和应用交付领域核心算法等方面在业界具有明显优势。通过持续的技术创新,形成了一系列具有自主知识产权的核心技术,截至2018年12月31日,公司拥有已获授权的专利193项(其中发明专利105项)、申请中的专利983项(其中发明专利981项)、已登记的软件著作权34项,并以这些核心技术为基础,推出了全面覆盖企业级网络通信主要应用领域的共十几大类上百款产品,形成了有较强竞争力的完备产品线。谢谢!

  公司主营业务市场前景良好,业务发展迅速

  问:请简要介绍公司近年来主营业务的增长情况。

  答:您好!2016-2018年度,公司的主营业务收入分别同比增长18.02%、15.77%和14.32%,保持了较快的增长速度,说明公司主营业务市场前景良好,业务发展迅速。谢谢!

  公司是信息安全产品的国产化替代的生力军

  问:请概述一下公司的主要产品和在国内的市场地位?

  答:您好!公司是信息安全产品的国产化替代的生力军,公司高性能高可靠的下一代应用防火墙、面向云计算的高性能入侵防御系统、面向云计算和大数据应用的高性能异常流量检测和清洗产品入选发改委国家信息安全专项,基于下一代互联网的高性能入侵防御系统入选科技部国家重点新产品计划项目,自主可控核心交换机入选2019年度浙江省重点研发计划项目,可以说公司已经成为国内网络安全领域国家级重大技术专项的重要承担者之一。谢谢!

  公司资产整体流动性强,“轻资产”的资产结构与公司所处行业特点及运作模式有关

  问:从资产结构看,流动资产系公司的主要资产,每一期流动资产占公司总资产的比重都在90%以上,是什么原因?

  答:您好!公司资产整体流动性强,“轻资产”的资产结构与公司所处行业特点及运作模式有关。主要原因如下:(1)公司主营业务所属行业普遍具有“轻资产”的资产结构。公司在经营过程中主要将资金投向于人力资源以进行相关产品的研究开发、搭建销售网络以及为下游客户提供技术支持和服务,固定资产投入较少。(2)报告期内,公司无建成的房屋建筑物,办公场所均通过租赁取得。未来随着公司生产经营规模的扩大以及自建研发场地和设备投入的增加,流动资产占总资产的比重将逐步降低。谢谢!

  公司未来的发展战略

  问:请问公司未来的发展战略是什么?

  答:您好!公司以“让网络更简单、智能、安全”为愿景,坚持产品和技术的创新,采取“以科技创新赢得未来,以产品质量赢得市场”的发展方式,致力于成为一家具有优秀企业文化、可持续发展的企业级网络安全领域领军企业。未来公司除了保持已有的鲜明技术特点和领先技术优势之外,将抓住企业级网络安全市场的发展机遇,凭借公司在行业方面的核心技术优势、丰富的专家资源、多年沉积的专业化解决方案,依托公司自主研发的集网络、安全及应用交付功能于一体的软硬件平台,紧跟企业级网络通信领域的用户需求与发展趋势,加大研发力度,研发出能更好的满足用户需求、更具竞争力的产品和解决方案。同时公司将不断扩大产业链深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展客户及营销渠道,大力提升公司核心竞争力,成为企业级网络安全领域的领导者。谢谢!

  启明星辰绿盟科技任子行北信源深信服是公司在网络安全产品方面的主要竞争对手

  问:请总结一下公司在网络安全产品方面主要竞争对手是那些?

  答:您好!本公司在网络安全产品方面主要竞争对手为:启明星辰绿盟科技任子行北信源深信服。谢谢!

  募集资金运用对公司财务和经营状况的影响

  问:请问募集资金运用对公司财务和经营状况有什么影响

  答:您好!募集资金运用对公司财务和经营状况的影响主要有:(1)对净资产和净资产收益率的影响:本次募集资金到位后,公司净资产及每股净资产将大幅增加,增加公司净资产规模和经营实力,提升公司持续融资的能力和抗风险的能力。但在募集资金到位初期,由于各投资项目尚处于投入期,没有产生效益,将使公司的净资产收益率在短期内有可能会较大幅度的降低。但随着募集资金投资项目的逐步实施,将极大增强公司的市场竞争力,提升公司的盈利能力;(2)对公司财务结构的影响:募集资金到位后,公司资产负债率将大幅下降。公司防范财务风险的能力将进一步改善,利用财务杠杆融资的能力将进一步提升。(3)进一步提升公司核心竞争力和盈利能力:本次募集资金投资项目成功实施后,公司将对信息安全和应用交付应用技术体系进行全面发展与升级,公司现有的信息安全解决方案将进一步创新和升级换代,并进一步提高公司服务的能力,公司的核心竞争力得到有效的增强。此外公司的营业收入、净利润也将随之上升,盈利能力得到进一步的加强;(4)募集资金投资项目新增固定资产折旧、无形资产摊销以及研发支出对公司经营业绩的影响:目前公司的固定资产规模相对较小,若本次募集资金投资项目顺利实施,公司的固定资产规模、研发支出等费用将大幅增长。虽然本次募集资金投资项目实施后,公司会产生较大的新增研发支出、固定资产折旧和无形资产摊销。但从长期看,公司本次募集资金投资项目将进一步提高公司产品的功能,丰富公司的产品结构,提升公司的服务能力,公司的市场竞争力将得到明显的增强,并且本次募资资金投资项目建成投产后将陆续产生收益,公司营业收入和盈利水平将显著提升,新增研发支出、折旧及摊销所增加的经营成本将会被新增的销售收入所消化。谢谢!

(文章来源:全景网)

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