深桑达A|基建行情有望继续上演?高铁板块现涨机!晋西车轴等涨停多只个股跟涨

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基建行情有望继续上演?高铁板块现涨机!晋西车轴等涨停多只个股跟涨
2018-07-30

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  7月30日,A股三大股指未能延续上周的好局势,沪指小幅低开之后,持续震荡走低,创业板指跌幅较为惨烈,行业板块中跌多涨少,高铁、数你、钢铁、煤炭等基建相关板块在弱势之下,相对其他板块而言,表现突出。从盘面上来看,高铁板块走势最为强劲,截止发稿,晋西车轴深桑达A、湖南天雁、天铁股份鼎汉技术等个股逆势涨停;飞鹿股份祥和实业中国中车中国铁建等个股纷纷大涨;太原重工时代新材葛洲坝等个股也表现不错。水泥、煤炭、钢铁板块也表现喜人。

  消息面上,据上证报报道,在7月23日国务院常务会议确定围绕补短板增后劲惠民生推动有效投资的措施之后,多地相继召开重点项目投资工作推进会,不少省份还在近期发布补短板重点项目投资计划。

  其中,广东省发改委日前印发的《供给侧结构性改革补短板重大项目2018年投资计划的通知》之中,广汕铁路的完工时间比此前媒体公开报道提前一年。

  投资计划显示,广汕铁路将于2021年建成,设新塘、增城、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石7个车站,全线约260公里。其中,汕尾至汕头铁路将于2022年建成,全长365公里的广汕汕铁路将于2022年全线完工,相当于在人口近6000万的珠三角地区和人口超1500万的潮汕地区之间,搭起一条时速350公里的“黄金通道”。

  在轨道交通方面,广东计划在未来6年新建成19条(段)高铁/城际,总投资4807.42亿元。其中,备受关注的广汕汕铁路、梅州至潮汕铁路、赣深铁路广东段等均将于2024年前建成,进一步加速联通珠三角和粤东、粤西、粤北地区。

  另外,据兰格钢铁网消息,国内铁路投资增速已经率先打响了基建回暖第一枪,上半年国内铁路投资增速从高位急速跌落,但从二季度开始已经逐步企稳回升了。据中国铁路总公司统计数据显示,2018年上半年全国铁路固定资产投资完成3127.12亿元,同比增长0.06%。

  华创证券指出,当前位置市场已基本消化铁路投资下调以及地铁审批条件提高等利空因素给行业带来的影响。且公转铁催生机车货车新增需求,高铁城际动车组招标均已启动,国常会明确在建项目保证推进,轨交装备产业链最差时期已经过去,随着下半年工程进度的恢复,车辆交付进度也相比上半年加快,边际改善加上整个板块调整幅度深,相关标的包括中国中车(A/H)、中车时代电气(H股)、思维列控晋西车轴等。

  另外,申万宏源表示,下半年“淡季不淡”只是第一步,熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑,高利润可持续性大概率超预期;后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性,中期有成长,长期能胜出的企业,下半年我们建议将权重侧重于区域属性和成长属性,推荐华新水泥海螺水泥

  国盛证券同时指出,强调钢铁板块仍具备因环保、需求及业绩等方面的预期修正所带来的景气修复动能。建议关注成本控制力强、吨钢盈利高的企业或易获得转嫁利润的行业龙头或区域龙头公司,相关标的:华菱钢铁三钢闽光南钢股份韶钢松山新钢股份安阳钢铁柳钢股份方大特钢等。

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