南玻A|“宝万之争”将落幕:姚振华持续减持万科A 最新持股比例低于5%

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“宝万之争”将落幕:姚振华持续减持万科A 最新持股比例低于5%
2019-12-20


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  一手点燃南宁百货股权争夺战,一手持续减持万科A,姚振华“宝能系”动作不断。

  在持续减持万科股票两年后,“宝万之争”即将迎来大结局。

  12月19日晚间,万科A披露,宝能系旗下钜盛华和前海人寿合计持有万科A股的股份比例降至4.9999998%。

  从去年开始,宝能系便密集减持万科股票,从巅峰时的持股超过25%,降至如今的不足5%。

  根据A股上市公司相关管理办法,持股比例低于5%后,宝能系的后续减持动作将无需再行披露。

  持续减持万科股票

  宝能系持股比例降至5%以下

  “宝万之争”成为A股历史上最惨烈的股权纷争之一。

  2015年夏天,宝能首次“举牌”万科A。宝能集团通过钜盛华、前海人寿等主体,以集中交易、收益互换等方式大笔买入万科股份,持股比例首次达到5%。

  此后不到半年时间里,宝能系大举吸筹。2015年12月4日,万科公告,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有公司A股股票22.11亿股,成为万科第一大股东,持股比例超过20%。此后,宝能系又一路增持万科A至巅峰时的25.4%。

  宝能系的意外闯入,引来了万科董事会的坚决抵抗,“宝万之争”由此爆发。期间,华润、恒大、深圳地铁先后卷入团战。

  2017年7月6日,华润集团、中国恒大转让给深圳市地铁集团有限公司的万科A股份完成过户。深圳市地铁集团有限公司持股比例达到29.38%,超过宝能集团,成为万科A第一大股东。

  争夺控制权失利后,2018年4月17日起,宝能系开始减持万科A,逐步套现所持股份。2018年4月17日至2018年7月17日三个月时间,钜盛华、前海人寿合计减持比例为5%。

  2018年7月24日,钜盛华作为委托人的资产管理计划通过大宗交易方式减持万科A4410.92万股股份,占总股本的0.4%。减持完成后,钜盛华及一致行动人持有万科A20%股份。

  此后,万科又分别于2018年9月11日,2019年11月22日和2019年12月20日发布与宝能集团相关的《简式权益变动报告书》,每次减持比例均为5%。

  其中,2018年7月27日至2018年9月11日,钜盛华作为委托人的资产管理计划通过大宗交易方式、前海人寿通过集中竞价方式,减持5%股份。

  2018年9月19日至2019年11月22日,因钜盛华、前海人寿减持,以及万科总股本变动导致两者所持比例被动稀释等原因,两者累计持有万科A的股份比例变动5%。

  宝能系新版图渐清晰

  姚振华剑指三大领域

  在外界看来,“宝万之争”中,宝能系虽然在控股权争夺中失利,但从财务投资角度讲,宝能系的这笔投资收益相当划算。

  由于宝能分批次增减持的时间跨度较长,目前很难精确计算宝能系究竟在交易万科股票中获利多少。

万科A近4年来的月K线,来源:Choice金融终端

  不过,从2015年年底至今的万科股价表现看,万科近四年来股价稳步上涨,区间累计涨幅超过105%,目前股价停留在30元左右。据摩根大通研究报告指出,宝能系在“宝万之争”中共斥资约451亿元,持仓成本大致在16.08元。

  两年来,宝能持续减持万科股票,大手笔回笼资金,这些资金究竟流向哪里了呢?中证君特意梳理了下宝能系如今的战略版图。

  作为横跨金融、地产等多个领域的综合集团,宝能系持股上市公司众多。除了近期备受关注的中炬高新南宁百货外,据中证君不完全统计,宝能系在A股被披露持股的上市公司还包括了万科A、南玻A、格力电器大康农业明星电力重庆百货合肥百货北辰实业韶能股份华侨城金科股份东阿阿胶郑州银行森源电气普利制药、华海制药、华海药业等18家上市公司。

  在宝能集团的官方网站,宝能将自己的业务范围划分为制造、科技和民生三大领域。

  从宝能系近期的资本动向来看,地产和造车或许是近年来宝能系资金投入的“大头”。

  在地产领域,公开报道显示,今年以来宝能系旗下的宝能地产相继在山东章丘、云南腾冲、天津静海等城市拿地,所斥资金超过130亿元。

  在造车领域,2017年底,宝能系通过并购方式入股观致汽车。此后宝能系又多次加码,截至今年年初,宝能系的持股比已经升至63%。而据媒体公开报道,宝能系获得上述股权的总花费超过80亿元。

  2018年3月2日,在观致汽车的经销商大会上,姚振华承诺,从2018年开始,宝能集团每年将投入100亿元用于观致汽车新车研发,连续投入5年。

  据媒体报道,宝能汽车已先后在杭州、昆明、广州、陕西西咸新区等地选址建厂,投资总额高达1240亿元。

(文章来源:中国证券报)

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